Ventas
Detalle de la cotización
Vista detalle de la cotización La página de detalle de cotización permite visualizar, editar y gestionar toda la información relacionada con una cotización específica en el sistema Escala CRM. Desde esta interfaz se pueden administrar datos básicos, ...
Detalle de la oportunidad
Vista detalle de la oportunidad La página de detalle de la oportunidad permite consultar y editar toda la información relacionada con una oportunidad específica (datos comerciales, origen, responsable, asociaciones y registros relacionados). Desde ...
Crear y gestionar tareas
Crear y gestionar tareas Las tareas en Escala te permiten registrar acciones pendientes, compromisos con clientes y actividades de seguimiento dentro de tu proceso comercial. A diferencia de las reuniones, las tareas no tienen una hora de inicio y ...
Crear y gestionar reuniones
Crear y gestionar reuniones Las reuniones en Escala son actividades que te permiten registrar y hacer seguimiento de citas, llamadas o encuentros con tus contactos y leads. Puedes consultarlas desde dos vistas distintas según tu preferencia: una ...
Crear y gestionar pólizas
Crear y gestionar pólizas El módulo de Pólizas en Escala CRM está diseñado para empresas del sector de seguros u otros sectores que necesiten gestionar documentos contractuales recurrentes. Aquí puedes registrar, dar seguimiento y administrar las ...
Crear y gestionar cotizaciones
Crear y gestionar cotizaciones El módulo de Cotizaciones en Escala CRM te permite crear, gestionar y dar seguimiento a las propuestas comerciales enviadas a tus prospectos y clientes. Las cotizaciones pueden estar asociadas a oportunidades de venta y ...
Gestionar oportunidades en el embudo
Gestionar oportunidades en el embudo de ventas Las oportunidades en Escala representan negociaciones activas con intención de cierre, asociadas a una o más cotizaciones. El módulo de Oportunidades te permite visualizar y gestionar tu pipeline de ...
Historial de eventos del registro
Historial de eventos del registro Cada registro en Escala CRM tiene un historial de eventos que documenta automáticamente todas las acciones y cambios realizados sobre ese registro. Este historial te permite rastrear quién hizo qué, cuándo se ...
Adjuntar y gestionar archivos en registros
Adjuntar y gestionar archivos en registros En Escala CRM puedes adjuntar archivos a cualquier registro para mantener documentos relevantes organizados y vinculados directamente al prospecto, oportunidad o contacto correspondiente. Esto centraliza ...
Registrar notas y actividades
Registrar notas y actividades En Escala CRM puedes registrar notas y actividades dentro de cada registro para documentar interacciones, seguimientos y cualquier información relevante sobre tus contactos y negocios. Esto te ayuda a mantener un ...
Crear asociaciones entre registros
Crear asociaciones entre registros En Escala CRM puedes crear asociaciones (relaciones) entre registros de diferentes módulos para vincular información relacionada. Por ejemplo, puedes asociar un Prospecto con una Oportunidad, una Persona con una ...
Crear y administrar columnas
Crear y administrar columnas En la vista Tabla de cualquier módulo de Escala CRM, puedes personalizar qué columnas (campos) se muestran, reordenarlas y ajustar su tamaño. Esto te permite adaptar la vista a la información que más necesitas ver de un ...
Filtrar, etiquetar y segmentar registros
Filtrar, etiquetar y segmentar registros Escala CRM te ofrece herramientas poderosas para organizar y encontrar tus registros rápidamente. Puedes usar filtros para buscar registros específicos, etiquetas para clasificarlos visualmente, y segmentos ...
Crear, editar y eliminar registros
Crear, editar y eliminar registros en Escala Los registros son la unidad fundamental de información en el CRM de Escala. Puedes crear y gestionar registros de Prospectos, Personas, Empresas, Oportunidades, Cotizaciones, Pólizas, Tareas y Reuniones. ...