Detalle de la oportunidad
Vista detalle de la oportunidad
La página de detalle de la oportunidad permite consultar y editar toda la información relacionada con una oportunidad específica (datos comerciales, origen, responsable, asociaciones y registros relacionados). Desde aquí también se pueden registrar notas, llamadas y acceder a cotizaciones, tareas, pólizas y otros elementos vinculados.
Cómo acceder a la ficha de la oportunidad
- En el menú lateral izquierdo, haz clic en Ventas.
- Selecciona Oportunidades.
- Verás un resumen con el total de oportunidades activas y el embudo seleccionado.
- Localiza la tarjeta de la oportunidad de la cual quieres ver la ficha, y haz clic en el icono relacionado con Vista Completa.
- Se mostrará la página de detalle de la oportunidad en cuestión.
Encabezado de la oportunidad
En la parte superior de la ficha se muestra un resumen rápido:
- Enlace a Volver a Oportunidades: Permite regresar a la vista general de oportunidades, desde donde se accedió al detalle.
- Línea de tiempo de etapas: muestra el paso por las etapas del embudo (Nuevas, En proceso de contacto, Solicita cotización, Cotización enviada, En negociación, En proceso de expedición, Cerrada ganada, Pospuesto, Cerrada no ganada) y brinda información relacionada con el tiempo que ha estado la oportunidad en una etapa. Debajo de esta línea de tiempo también se muestra el texto con el nombre del embudo, en este caso, Embudo principal > seguido del nombre de la etapa en la que se encuentra actualmente.
- Tarjeta con información básica de la oportunidad: se muestra la siguiente información:
- Nombre de la oportunidad.
- Valor potencial (ej. “1.000.000,00”).
- Etiquetas si están definidas, y la opción para adicionar nuevas etiquetas, haciendo clic en el icono de +
- Botones de acción:
- Registrar llamada: guardar el registro de una llamada relacionada (fecha, comentario, etc.)
- Editar: muestra las secciones de la oportunidad en modo edición para que puedas actualizar la información necesaria.
- Etiquetar: permite agregar etiquetas a la oportunidad.
- Enviar mensaje de Whatsapp (Próximamente!): si la oportunidad tiene una persona asociada, permite enviarle un mensaje de WhatsApp.
- Tres puntos: al hacer clic en los tres puntos de color naranja se muestran las siguientes opciones:
- Adicionar nota: registrar una nota interna sobre la oportunidad.
- Crear y Asociar: permite vincular esta oportunidad con otros registros (Cotizaciones, Solicitudes de cotizaciones, Tareas, Personas, Empresas y Pólizas)
- Eliminar: permite borrar la oportunidad.
- Ver Más: Permite mostrar información detallada del registro.
Sección “Información de Oportunidad”
Esta sección se organiza en bloques: Información principal, Información de origen e Información adicional. Esta sección se despliega al hacer clic en Ver Más.
- Información principal. Campos que se pueden editar, al hacer clic en el botón Editar (deberás hacer uso del scroll en la sección para que puedas visualizar todos los campos):
- Nombre de la oportunidad de venta *: campo texto que te permite introducir el nombre que identifica la oportunidad (ej. “Acuerdo Empresarial”). Este campo es requerido.
- Tipo de producto: lista desplegable que te permite seleccionar el tipo de producto o línea (ej. “Empresas / Responsabilidad / Garantías – Crédito comercial”). Es multiselección.
- Embudo *: lista desplegable que te permite seleccionar el embudo al que pertenece (ej. “Embudo principal”). Este campo es requerido.
- Etapa *: lista desplegable que te permite seleccionar la etapa actual dentro del embudo (ej. “En proceso de contacto”). Este campo es requerido.
- Valor potencial: campo texto que te permite introducir el monto estimado del negocio (ej. “12.349,00”).
- Fecha esperada de cierre: control de calendario para que puedas seleccionar la fecha estimada para cerrar la oportunidad.
- Aseguradora: lista desplegable para elegir la aseguradora correspondiente.
- Responsable: lista desplegable que te permite seleccionar el usuario a cargo de la oportunidad.
- Identificador único de la oportunidad: campo texto que permite introducir un código interno de referencia.
- Comentarios de cierre: campo para notas explicando el resultado cuando se cierra la oportunidad.
- Por último debes tener en cuenta que si has hecho alguna modificación en los datos de la oportunidad deberás hacer clic en el botón Guardar, para que estos queden registrados.
- Información de origen. Campos en esta sección:
- Origen: lista seleccionable que te permite escoger por que vía llegó la oportunidad (Base de datos, contacto vía Escala CRM, Sitio web, Redes sociales, entre otros).
- Suborigen: lista seleccionable que te permite escoger el suborigen (por ejemplo Base de datos > Base de datos propia).
- URL o Referido por: control de texto para que puedas introducir el enlace o nombre de la persona/empresa que refirió la oportunidad.
- Estrategia comercial: control de texto que te permite introducir una descripción de la estrategia que originó la oportunidad.
- De igual manera, si has hecho cambios en la información, aseguráte de hacer clic en el botón Guardar para que los mismos queden registrados.
- Información adicional. Campos de solo lectura que muestran trazabilidad:
- Fecha de creación: cuándo se creó la oportunidad.
- Creado por: usuario que la creó (ej. “pablo.suarez@escala.com”).
- Fecha de modificación: última fecha de actualización.
- Modificado por: usuario que realizó la última modificación.
Historial y gestión
Esta sección permite revisar el historial completo del proceso de atención. Desde aquí se pueden revisar interacciones, archivos y comentarios asociados a la oportunidad. Se cuenta con las siguientes pestañas:
- Asociaciones. En la parte inferior aparecen módulos relacionados con las oportunidades, en cada módulo se listan los registros vinculados a la oportunidad; en el ejemplo actual se muestra el mensaje “No hay registros relacionados para Cotizaciones” cuando no existen cotizaciones asociadas. Cada módulo suele incluir un buscador para filtrar registros relacionados por texto, los módulos son:
- Cotizaciones
- Solicitudes de cotizaciones
- Tareas
- Prospectos
- Personas
- Empresas
- Pólizas
- También se cuenta con la opción Más, al hacer clic sobre la misma, se brinda la opción de Editar Tabs, que permite cambiar el orden en que se muestran las asociaciones.
- Historial de Eventos. Es la sección donde se muestran todas las acciones realizadas sobre la oportunidad (creación, cambios de etapa, asociaciones y modificaciones), indicando usuario, fecha, hora y detalle del cambio.
- Desde el filtro "Filtrar por tipo de evento" el usuario puede visualizar solo el tipo de eventos que le interesa (por ejemplo, cambios de etapa), lo que facilita auditar el proceso comercial y entender la evolución de la oportunidad. Haz clic en Filtrar por tipo de evento y selecciona los tipos de eventos que deseas visualizar. Una vez seleccionados los filtros haz clic en el botón Aceptar.
- Cómo leer cada registro del historial?. En cada línea del historial podrás identificar:
- Tipo de evento: “Registro cambió de etapa”, “Registro actualizado”, “Registro asociado”, “Registro creado”.
- Usuario: la persona que ejecutó la acción (ej. iria vega).
- Fecha y hora: cuándo se produjo ese cambio.
- Detalles:
- En cambios de etapa: embudo y etapa anterior/nueva.
- En actualizaciones: valor antiguo y valor nuevo (mostrados uno al lado del otro).
- En asociaciones: qué registro se asoció y de qué tipo es (Prospecto, etc.).
- Documentos. Permite guardar y consultar todos los archivos relacionados con la oportunidad en un solo lugar, para que cualquier usuario del equipo pueda acceder a ellos fácilmente.
- Cómo funciona?
- En la parte superior de la sección hay un campo “Buscar archivos” que permite localizar rápidamente un documento por su nombre.
- El botón “Subir archivos” abre el selector para cargar documentos desde tu ordenador.
- También puedes arrastrar y soltar los archivos directamente en el área que indica “Arrastre sus archivos aquí”.
- Los tipos de archivo permitidos son: PDF, Word, Excel, CSV e imágenes (PNG, JPG, GIF), con un tamaño máximo de 20 MB por archivo.
- Si tienes documentos asociados, aparecerán en una lista, donde se muestra el nombre del fichero, el tamaño, la fecha de subida, con las opciones para Editar el nombre (icono de lápiz al lado del nombre), Visualizar, Descargar y Eliminar.
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