Adjuntar y gestionar archivos en registros
Adjuntar y gestionar archivos en registros
En Escala CRM puedes adjuntar archivos a cualquier registro para mantener documentos relevantes organizados y vinculados directamente al prospecto, oportunidad o contacto correspondiente. Esto centraliza toda la documentación del negocio en un solo lugar.
¿Cómo adjuntar un archivo?
- Abre el registro al que deseas adjuntar el archivo.
- Busca la sección de Documentos dentro de la ficha del registro.
- Haz clic en "Subir archivos" o en la zona donde aparece el texto "Arrastre sus archivos aquí".
- Selecciona el archivo desde tu computadora o arrastra y suelta el archivo en la zona indicada.
- El archivo se cargará y quedará vinculado al registro.
Tipos de archivos soportados
Puedes adjuntar la mayoría de formatos de archivo comunes, incluyendo:
- Documentos: PDF, Word (.docx), Excel (.xlsx), PowerPoint (.pptx)
- Imágenes: JPG, PNG, GIF
- Otros: CSV, TXT y otros formatos comunes
Gestionar archivos adjuntos
Desde la sección de Documentos del registro puedes:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Ver | Previsualizar el archivo directamente en la plataforma (disponible para ciertos formatos). |
| Descargar | Descargar el archivo a tu computadora. |
| Eliminar | Remover el archivo del registro (la acción puede ser irreversible). |
💡 Consejo: Adjunta cotizaciones, contratos, propuestas y cualquier documento relacionado directamente al registro correspondiente. Esto facilita que cualquier miembro del equipo encuentre la documentación sin tener que buscar en carpetas externas.
ℹ️ Nota: Los archivos adjuntos a registros son independientes de los archivos cargados en la sección Configuraciones → Empresa → Archivos, que son archivos a nivel de toda la empresa. Los archivos adjuntos a registros están vinculados específicamente al registro donde fueron cargados.
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