Adjuntar y gestionar archivos en registros

En Escala CRM puedes adjuntar archivos a cualquier registro para mantener documentos relevantes organizados y vinculados directamente a la persona, oportunidad o empresa correspondiente. Esto centraliza toda la documentación del negocio en un solo lugar.

¿Cómo adjuntar un archivo?

Abre el registro al que deseas adjuntar el archivo.
Busca la sección de Documentos dentro de la ficha del registro.
Haz clic en "Subir archivos" o en la zona donde aparece el texto "Arrastre sus archivos aquí".
Selecciona el archivo desde tu computadora o arrastra y suelta el archivo en la zona indicada.
El archivo se cargará y quedará vinculado al registro.

Tipos de archivos soportados

Puedes adjuntar la mayoría de formatos de archivo comunes, incluyendo:

Documentos: PDF, Word (.docx), Excel (.xlsx), PowerPoint (.pptx)
Imágenes: JPG, PNG, GIF
Otros: CSV, TXT y otros formatos comunes

Gestionar archivos adjuntos

Desde la sección de Documentos del registro puedes:

Acción	Descripción
Ver	Previsualizar el archivo directamente en la plataforma (disponible para ciertos formatos).
Descargar	Descargar el archivo a tu computadora.
Eliminar	Remover el archivo del registro (la acción puede ser irreversible).

💡 Consejo: Adjunta cotizaciones, contratos, propuestas y cualquier documento relacionado directamente al registro correspondiente. Esto facilita que cualquier miembro del equipo encuentre la documentación sin tener que buscar en carpetas externas.

ℹ️ Nota: Los archivos adjuntos a registros son independientes de los archivos cargados en la sección Configuraciones → Empresa → Archivos, que son archivos a nivel de toda la empresa. Los archivos adjuntos a registros están vinculados específicamente al registro donde fueron cargados.