Asignar roles a los intervinientes de una asociación
Asignar roles a los intervinientes de una asociación
⚠️ Importante: Necesitas permiso de edición sobre el módulo correspondiente para agregar o quitar roles en las asociaciones de un registro.
Cuando asocias personas o empresas a un registro, a veces no basta con saber quién está vinculado — también importa qué papel cumple cada uno. Los roles te permiten precisar eso directamente desde la tabla de asociaciones: quién es el tomador, el pagador y quiénes los asegurados.
Un mismo contacto puede tener más de un rol en la misma asociación. Por ejemplo, una persona puede ser tomadora y asegurada al mismo tiempo.
¿Para qué le sirve esto a un asesor de cartera?
Escenario 1 — Identificar al tomador de una póliza. Una póliza colectiva tiene varias personas asociadas. El tomador es quien firmó el contrato y es el interlocutor principal para cualquier gestión administrativa. Con el rol "Tomador" asignado, el asesor puede identificarlo de un vistazo en la tabla sin revisar el historial del registro, y dirigirle comunicaciones o acciones específicas sin involucrar a los asegurados.
Escenario 2 — Aviso de cobro al pagador (próximamente) Una póliza puede tener un pagador diferente al tomador — por ejemplo, una empresa que transfiere la prima mensualmente. Cuando llega la fecha de vencimiento, el asesor solo necesita notificar al pagador. Con el rol "Pagador" asignado, podrá filtrar o configurar una automatización que envíe el aviso únicamente a esa persona, sin revisar manualmente la lista cada vez.
Escenario 3 — Notificación de siniestro a los asegurados. Ocurre un evento cubierto por la póliza. El asesor necesita contactar a todos los asegurados para iniciar el proceso de reclamación. Como cada uno tiene el rol "Asegurado" en la asociación, puede segmentarlos y enviarles una comunicación directa sin mezclarlos con el tomador o pagador, que en este caso no son los interlocutores relevantes.
¿Dónde queda esto?
En la ficha de cualquier registro → pestaña Asociaciones → sub-pestaña Personas (o Empresas).
Cada contacto asociado se muestra como una tarjeta con sus datos. Al final de cada tarjeta aparece la sección Roles de persona, donde se listan los roles asignados y el botón Agregar rol + para añadir nuevos.
¿ Cómo agregar un rol?
- Abre el registro al que quieres gestionar los intervinientes (por ejemplo, una póliza).
- Ve a la pestaña Asociaciones → sub-pestaña Personas (o Empresas)
- Localiza la tarjeta del contacto al que quieres asignar un rol.
- En la sección Roles de persona, haz clic en Agregar rol +, o + (en el caso de que ya tenga algún rol asociado).
- Selecciona el rol en el desplegable.
El rol aparece en la tarjeta al instante. No hay botón de guardar — el cambio queda registrado en el momento.
💡 Ejemplo práctico: Acabas de registrar una póliza de automóviles. El propietario del carro es Pedro, pero quien paga es su empresa. Asocias a Pedro con el rol Asegurado y a la empresa con el rol Tomador y Pagador. La próxima vez que alguien del equipo abra esa póliza, lo entiende sin preguntar.
¿Por qué no aparece un rol en el desplegable?
Al hacer clic en + para agregar un rol, el desplegable solo muestra los roles que ese contacto aún no tiene asignados en esa asociación. Si un rol no aparece en la lista, es porque ya está asignado a ese mismo contacto.
Una persona, varios roles
Una misma persona puede tener más de un rol en la misma relación. Es muy común en seguros: el tomador frecuentemente también es el asegurado.
Solo haz clic en + nuevamente sobre esa fila y agrega el segundo rol. Ambos aparecen como etiquetas juntas.
¿Necesitas quitar un rol?
Sigue los siguientes pasos. Se elimina de inmediato, sin confirmaciones adicionales.
- Haz clic sobre el rol que quieres eliminar.
- Haz clic en la × que aparece al lado del rol.
El chip desaparece de inmediato y el rol queda desvinculado del contacto.
Roles únicos: reasignación automática
Algunos roles, como Tomador y Pagador, solo puede tenerlos un contacto a la vez dentro del mismo registro. Si asignas ese rol a alguien nuevo cuando ya estaba asignado a otra persona, Escala te avisa y te pregunta si quieres reasignarlo. Si confirmas, el cambio es automático: el rol sale de quien lo tenía y pasa al nuevo contacto.
Al confirmar:
- El chip desaparece del contacto anterior.
- Aparece en el nuevo contacto.
No necesitas quitar el rol manualmente antes de asignarlo a otro — el sistema lo reasigna solo.
💡 Ejemplo: En una póliza, Lucía era la pagadora. El cliente llama para avisar que ahora pagará su empresa. Buscas a la empresa en las asociaciones, le asignas el rol Pagador, confirmas la reasignación — y Lucía pierde ese rol automáticamente. Sin pasos extra.
Roles disponibles
| Rol | Descripción |
|---|---|
| Tomador | Quien firmó el contrato con la aseguradora |
| Asegurado | Persona cubierta por la póliza |
| Pagador (Próximamente!!!) | Quien transfiere la prima periódicamente |
Preguntas frecuentes
¿Qué roles están disponibles? Actualmente están disponibles los roles Tomador y Asegurado para asociaciones entre pólizas y personas o empresas.
¿Puedo asignarle varios roles al mismo contacto? Sí. Un mismo contacto puede tener más de un rol en la misma asociación. Por ejemplo, alguien puede ser tomador y asegurado al mismo tiempo.
¿Qué pasa si el botón + no aparece en una fila? Significa que esa asociación no tiene roles configurados. Consulta con tu administrador si necesitas habilitarlos.
¿Los roles que asigna SURA automáticamente al sincronizar se pueden editar? Sí. Puedes agregar o quitar roles manualmente en cualquier momento sin afectar la sincronización con SURA.
¿El rol Pagador ya está disponible? Todavía no — estará disponible próximamente. Cuando se habilite, aparecerá automáticamente en el desplegable de roles sin necesidad de ninguna configuración adicional.