Registrar notas y actividades
Registrar notas y actividades
En Escala CRM puedes registrar notas y actividades dentro de cada registro para documentar interacciones, seguimientos y cualquier información relevante sobre tus contactos y negocios. Esto te ayuda a mantener un historial completo de la relación con cada persona, oportunidad o empresa.
Registrar una nota
- Abre el registro donde deseas agregar la nota (persona, empresa, oportunidad, tarea, etc.).
- Haz clic en el botón de tres puntos ubicado en la parte superior derecha.
- Haz clic en "Adicionar nota".
- Se mostrará el formulario para adicionar la nota. Escribe el contenido de tu nota. Puedes incluir:
- Resúmenes de llamadas o reuniones.
- Observaciones sobre el cliente.
- Próximos pasos acordados.
- Cualquier información relevante para el equipo.
- Haz clic en el botón Aceptar para registrar la nota.
Registrar actividades
Las actividades representan acciones específicas realizadas o planificadas sobre un registro. Los tipos de actividad disponibles incluyen:
| Tipo de actividad | Descripción |
|---|---|
| Registrar Llamada | Registra una llamada telefónica realizada o recibida. |
| Asociación | Crea asociaciones con las diferentes entidades disponibles para relacionar con el registro. |
| Adicionar Nota | Registra notas de forma rápida para dejar comentarios, indicaciones, o cualquier cosa relevante sobre el registro |
| Enviar Email | Registra un correo enviado o recibido relacionado con el registro. |
Ver el historial de eventos (Timeline)
Muestra una cronología de todas las acciones que han ocurrido con el registro. Puedes:
- Filtrar el timeline por tipo de evento
- Cambios de etapa en el embudo (si aplica).
- Modificaciones de campos.
- Eventos de sistemas y actividades registradas (Llamadas, Notas, Emails).
- Ver quién registró cada nota o actividad y cuándo.
💡 Consejo: Registra notas después de cada interacción con un contacto. Esto crea un historial valioso que cualquier miembro del equipo puede consultar, asegurando continuidad en la atención incluso si cambia el responsable del registro.
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