Gestionar oportunidades en el embudo

Gestionar oportunidades en el embudo

Gestionar oportunidades en el embudo de ventas

Las oportunidades en Escala representan negociaciones activas con intención de cierre, asociadas a una o más cotizaciones. El módulo de Oportunidades te permite visualizar y gestionar tu pipeline de ventas en formato Kanban, donde cada columna representa una etapa del proceso de venta, o tabla.

Cómo acceder a las oportunidades

  1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Ventas.
  2. Selecciona Oportunidades.

Verás un resumen con el total de oportunidades activas y el embudo seleccionado.



Vistas disponibles

Puedes alternar entre dos vistas usando los botones en la esquina superior derecha:

  • Kanban: vista de columnas que representa cada etapa del embudo. Las oportunidades se muestran como tarjetas que puedes arrastrar entre columnas para mover de etapa.
  • Tabla: vista de lista con todas las oportunidades en formato de tabla con columnas ordenables.
Estando en la vista Kanban, es posible combinar la lista de registros con el detalle del registro seleccionado en un panel lateral, mostrando una Vista dividida, lo que permite realizar una revisión rápida de detalles sin navegar fuera de la lista. 

Vista Kanban: entendiendo el embudo

En la vista Kanban, cada columna representa una etapa del embudo de ventas. Las etapas por defecto incluyen:
  • Nuevas: oportunidades recién creadas
  • En proceso de contacto: se ha iniciado comunicación con el prospecto
  • Solicita cotización: se ha solicitado cotización
  • Cotización enviada: se envió una propuesta económica
  • En negociación: Se encuentra en negociación
  • En proceso de expedición: en trámite de cierre
  • Cerrada ganada: La venta se concretó exitosamente (marcada con borde verde)
  • Pospuesto: Se encuentra pospuesta (marcada con borde rojo)
  • Cerrada no ganada: La oportunidad no se concretó (marcada con borde rojo).

Cada columna muestra el número de oportunidades, el valor potencial total y la comisión potencial acumulada de esa etapa.

Crear una nueva oportunidad

  1. Haz clic en el botón + Crear (esquina superior derecha) o en el botón + dentro de cualquier columna del Kanban
  2. Completa los campos del formulario:
    • Nombre de la oportunidad de venta (obligatorio): nombre descriptivo  de la oportunidad de venta.
    • Tipo de producto: Solución de seguros asociadas a la oportunidad de venta. 
    • Embudo (obligatorio): selecciona el embudo de ventas al que pertenece.
    • Etapa (obligatorio): etapa actual en el embudo de ventas.
    • Valor potencial: Valor potencial estimado del negocio.
    • Fecha esperada de cierre: Fecha esperada de cierre del negocio.
    • Aseguradora: Aseguradora relacionada o de interés principal del prospecto.
    • Responsable: Asesor comercial responsable de gestionar la oportunidad.
    • Identificador único de la oportunidad: Identificador único de la oportunidad en el sistema.
    • Adicionalmente puede introducir la información de origen, haciendo clic en la sección Información de origen, se mostrarán todos los campos relacionados con el origen.
  3. Haz clic en Aceptar para guardar

Mover oportunidades entre etapas

En la vista Kanban, simplemente arrastra y suelta la tarjeta de una oportunidad de una columna a otra para cambiar su etapa. También puedes abrir la oportunidad y cambiar la etapa desde el campo desplegable.

Filtrar y buscar oportunidades

  • Filtros: haz clic en "Filtros" para aplicar criterios avanzados de búsqueda
  • Segmentos: usa "Seleccionar segmento" para ver un grupo específico de oportunidades
  • Embudo: cambia entre diferentes embudos si tienes más de uno configurado
  • Búsqueda: usa el campo "Palabras claves" para encontrar oportunidades por nombre

Acciones masivas en la vista tabla

En la vista tabla de Oportunidades puedes aplicar acciones masivas sobre varios registros al mismo tiempo. Para hacerlo, selecciona las oportunidades desde la columna de casillas de verificación y, una vez marcadas, utiliza el menú de acciones masivas que aparece sobre el listado.

Las acciones masivas disponibles son:
  1. Aplicar/quitar etiquetas: agrega o elimina una o varias etiquetas a todas las oportunidades seleccionadas, para clasificarlas según tu propio modelo de seguimiento.
    1. Selecciona los registros sobre los que quieres realizar la acción y haz clic en el icono de etiquetas.
    2. Se mostrará el siguiente formulario para agregar o eliminar etiquetas.
  2. Eliminar: borra de forma definitiva las oportunidades seleccionadas de tu CRM. Esta acción es irreversible, por lo que se recomienda usarla con precaución.
    1. Selecciona los registros sobre los que quieres realizar la acción y haz clic en el icono de eliminar.
    2. Se mostrará la siguiente ventana de confirmación.
  3. Enviar a automatización: envía las oportunidades seleccionadas a un flujo de automatización previamente configurado, para ejecutar comunicaciones o tareas automáticas sobre ese grupo de registros.
    1. Selecciona los registros sobre los que quieres realizar la acción y haz clic en el icono de automatización
    2. Se mostrará el siguiente formulario para que selecciones el flujo que deseas ejecutar
  4. Exportar registros: descarga en un archivo los datos de las oportunidades seleccionadas, para analizarlos o trabajar con ellos fuera del CRM.
    1. Selecciona los registros sobre los que quieres realizar la acción y haz clic en el icono de descargar
    2. Se mostrará el siguiente formulario para que configures la exportación
  5. Mover a etapa: actualiza de forma masiva la etapa del proceso de ventas para todas las oportunidades marcadas, manteniendo el embudo al día con un solo paso.
    1. Selecciona los registros sobre los que quieres realizar la acción y haz clic en el icono de mover a etapa
    2. Se mostrará el siguiente formulario para que selecciones a que etapa deseas pasar los registros seleccionados.

Acciones rápidas en tarjetas

Cada tarjeta de oportunidad en el Kanban muestra íconos de acción rápida que permiten gestionar el registro sin necesidad de abrirlo completo. Desde esta vista, el usuario puede editar la oportunidad, acceder a la ficha completa, expandir la tarjeta para ver más información asociada al negocio, adicionar notas o registrar una llamada. Estas acciones agilizan la navegación y facilitan el seguimiento de oportunidades dentro del tablero.

Para utilizarlas, sigue los siguientes pasos:

  1. Ubica la tarjeta de la oportunidad dentro del Kanban.
  2. Puedes optar por una de estas acciones:
    1. Editar la oportunidad.
      1. Haz clic en el icono de edición.
      2. A continuación se mostrará el formulario para actualizar la oportunidad
    2. Abrir la oportunidad en vista completa.
      1. Haz clic en el icono de vista completa.
      2. A continuación se abrirá la página de detalle de la oportunidad.
    3. Expandir la tarjeta para ver detalles adicionales.
      1. Haz clic en el icono de Expandir
      2. Se desplegará el panel con la información más relevante de la oportunidad.
    4. Adicionar una nota.
      1. Haz clic en el icono de Notas
      2. Se mostrará el formulario para la creación de la nota.
    5. Registrar una llamada.
      1. Haz clic en el icono de Llamadas
      2. Se mostrará el formulario para que dejes registrada la llamada.
  3. Completa la acción y continúa trabajando desde el tablero.

    • Related Articles

    • Crear, editar y eliminar registros

      Crear, editar y eliminar registros en Escala Los registros son la unidad fundamental de información en el CRM de Escala. Puedes crear y gestionar registros de Personas, Empresas, Oportunidades, Cotizaciones, Pólizas, Tareas y Reuniones. Las ...

    • Crear y gestionar cotizaciones

      Crear y gestionar cotizaciones El módulo de Cotizaciones en Escala CRM te permite crear, gestionar y dar seguimiento a las propuestas comerciales enviadas a tus prospectos y clientes. Las cotizaciones pueden estar asociadas a oportunidades de venta y ...

    • Crear y gestionar pólizas

      Crear y gestionar pólizas El módulo de Pólizas en Escala CRM está diseñado para empresas del sector de seguros u otros sectores que necesiten gestionar documentos contractuales recurrentes. Aquí puedes registrar, dar seguimiento y administrar las ...

    • Crear y gestionar tareas

      Crear y gestionar tareas Las tareas en Escala te permiten registrar acciones pendientes, compromisos con clientes y actividades de seguimiento dentro de tu proceso comercial. A diferencia de las reuniones, las tareas no tienen una hora de inicio y ...

    • Crear y gestionar reuniones

      Crear y gestionar reuniones Las reuniones en Escala son actividades que te permiten registrar y hacer seguimiento de citas, llamadas o encuentros con tus contactos y leads. Puedes consultarlas desde dos vistas distintas según tu preferencia: una ...