Gestionar oportunidades en el embudo de ventas

Las oportunidades en Escala representan negociaciones activas con intención de cierre, asociadas a una o más cotizaciones. El módulo de Oportunidades te permite visualizar y gestionar tu pipeline de ventas en formato Kanban, donde cada columna representa una etapa del proceso de venta, o tabla.

Cómo acceder a las oportunidades

1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Ventas.
2. Selecciona Oportunidades.

Verás un resumen con el total de oportunidades activas y el embudo seleccionado.

Vistas disponibles

Puedes alternar entre dos vistas usando los botones en la esquina superior derecha:

• Kanban: vista de columnas que representa cada etapa del embudo. Las oportunidades se muestran como tarjetas que puedes arrastrar entre columnas para mover de etapa.
• Tabla: vista de lista con todas las oportunidades en formato de tabla con columnas ordenables.
  

Estando en la vista Kanban, es posible combinar la lista de registros con el detalle del registro seleccionado en un panel lateral, mostrando una Vista dividida, lo que permite realizar una revisión rápida de detalles sin navegar fuera de la lista. 

Vista Kanban: entendiendo el embudo

En la vista Kanban, cada columna representa una etapa del embudo de ventas. Las etapas por defecto incluyen:

• Nuevas: oportunidades recién creadas
• En proceso de contacto: se ha iniciado comunicación con el prospecto
• Solicita cotización: se ha solicitado cotización
  
• Cotización enviada: se envió una propuesta económica
  
• En negociación: Se encuentra en negociación
• En proceso de expedición: en trámite de cierre
  
• Cerrada ganada: La venta se concretó exitosamente (marcada con borde verde)
  
• Pospuesto: Se encuentra pospuesta (marcada con borde rojo)
  
• Cerrada no ganada: La oportunidad no se concretó (marcada con borde rojo).

Cada columna muestra el número de oportunidades, el valor potencial total y la comisión potencial acumulada de esa etapa.

Crear una nueva oportunidad

1. Haz clic en el botón + Crear (esquina superior derecha) o en el botón + dentro de cualquier columna del Kanban
2. Completa los campos del formulario:
   • Nombre de la oportunidad de venta (obligatorio): nombre descriptivo  de la oportunidad de venta.
   • Tipo de producto: Solución de seguros asociadas a la oportunidad de venta. 
   • Embudo (obligatorio): selecciona el embudo de ventas al que pertenece.
   • Etapa (obligatorio): etapa actual en el embudo de ventas.
   • Valor potencial: Valor potencial estimado del negocio.
   • Fecha esperada de cierre: Fecha esperada de cierre del negocio.
     
   • Aseguradora: Aseguradora relacionada o de interés principal del prospecto.
   • Responsable: Asesor comercial responsable de gestionar la oportunidad.
   • Identificador único de la oportunidad: Identificador único de la oportunidad en el sistema.
     
   • Adicionalmente puede introducir la información de origen, haciendo clic en la sección Información de origen, se mostrarán todos los campos relacionados con el origen.
3. Haz clic en Aceptar para guardar
   

Mover oportunidades entre etapas

En la vista Kanban, simplemente arrastra y suelta la tarjeta de una oportunidad de una columna a otra para cambiar su etapa. También puedes abrir la oportunidad y cambiar la etapa desde el campo desplegable.

Filtrar y buscar oportunidades

• Filtros: haz clic en "Filtros" para aplicar criterios avanzados de búsqueda
• Segmentos: usa "Seleccionar segmento" para ver un grupo específico de oportunidades
• Embudo: cambia entre diferentes embudos si tienes más de uno configurado
• Búsqueda: usa el campo "Palabras claves" para encontrar oportunidades por nombre

Acciones rápidas en tarjetas

Cada tarjeta de oportunidad en el Kanban muestra íconos de acción rápida que te permiten editar la oportunidad, abrirla en vista completa, o expandir para mostrar detalles de la misma.