Crear y administrar columnas
Crear y administrar columnas
En la vista Tabla de cualquier módulo de Escala CRM, puedes personalizar qué columnas (campos) se muestran, reordenarlas y ajustar su tamaño. Esto te permite adaptar la vista a la información que más necesitas ver de un vistazo.
Columnas predeterminadas
Al abrir un módulo en vista Tabla, verás columnas predeterminadas según el tipo de registro. Por ejemplo, en Prospectos las columnas predeterminadas incluyen: Nombre del prospecto, Tipo de prospecto, Tipo de identificación y Número de identificación.
Agregar o quitar columnas
- Cambia a la vista Tabla en el módulo deseado.
- Busca la opción de configurar columnas (generalmente un ícono de engranaje o columnas en la cabecera de la tabla).
- Seguidamente, elige la opción Administrar columnas para iniciar este procedimiento. Así, se abrirá una nueva ventana en donde podrás ver todos los campos disponibles para el módulo.
- Activa los campos que deseas ver como columnas. Búscalo en la lista de opciones disponibles y, para agregarlo, haz clic en la casilla que se encuentra al lado del nombre.
- Desactiva los campos que no necesitas en la vista, desmarcando la casilla que se encuentra al lado del nombre.
- Por último, haz clic en el botón Aplicar. Los cambios se aplican inmediatamente a tu vista.
Reordenar columnas
Desde la vista Tabla, puedes cambiar el orden de las columnas arrastrándolas:
- Haz clic y mantén presionado el encabezado de la columna.
- Arrastra la columna a la posición deseada.
- Suelta para confirmar la nueva posición.
- Elige el campo que quieras cambiar de posición y haz clic sostenido sobre los puntos ubicados a la izquierda de la casilla de selección.
- Al hacer clic sostenido sobre un campo, arrástralo al lugar que desees y repite el mismo procedimiento hasta que posiciones los campos del modo que necesites.
- Luego de poner en orden las columnas, haz clic en Aplicar para que se guarden todos los cambios.
Ordenar registros por columna
Haz clic en los tres puntos verticales que aparecen al pasar el cursor por el encabezado de cualquier columna, haz clic en la opción Ordenar ascendente para ordenar de forma ascendente (A-Z, menor a mayor), y haz clic en la opción Ordenar descendente para cambiar a orden descendente (Z-A, mayor a menor).
💡 Consejo: Configura las columnas para mostrar la información más relevante para tu rol. Por ejemplo, un vendedor podría priorizar columnas como "Etapa", "Valor potencial" y "Fecha de último contacto", mientras que un gerente podría preferir "Asignado a", "Etapa" y "Fecha de creación".
ℹ️ Nota: La configuración de columnas es personal y no afecta la vista de otros usuarios. Cada usuario puede personalizar sus propias columnas según sus necesidades.
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