¿Qué es una Solicitud de Cotización?
¿Qué es una Solicitud de Cotización?
Una Solicitud de Cotización es el registro que guarda la intención de compra de un cliente: qué producto le interesa, sus datos básicos y cómo llegó a ti.
Es el punto de partida del proceso de venta en Escala. Cada vez que alguien expresa interés en un seguro — ya sea a través de tu formulario en línea o porque tú lo registras manualmente — queda documentado como una Solicitud de Cotización.
¿Para qué sirve esta función?
Es útil especialmente para:
- Tener registro formal de qué pidió el cliente y cuándo.
- Vincular ese interés con una Oportunidad de venta para hacerle seguimiento.
- Consultar el historial de solicitudes de un contacto en cualquier momento.
¿Quién puede usarlo?
Asesores y Administradores Módulo: Ventas
¿En qué se diferencia de una Cotización?
Es la confusión más frecuente:
| Solicitud de cotización | Cotización | |
|---|---|---|
| ¿Qué es? | El pedido del cliente | La propuesta formal con precio y condiciones |
| ¿Quién la genera? | El cliente (o tú, manualmente) | SURA automáticamente, o el asesor manualmente desde Escala |
| ¿Cuándo aparece? | Al inicio del proceso | Después de trabajar la oportunidad con SURA |
| ¿Tiene módulo propio? | No — vive en Asociaciones | Sí — aparece en el menú lateral bajo Ventas |
Su lugar en el proceso de venta
El proceso de venta en Escala sigue este orden:
- 📋 Solicitud de Cotización — el cliente expresa su interés
- 💼 Oportunidad — tú gestionas la negociación
- 📄 Cotización — SURA emite la propuesta formal
- ✅ Póliza — el cliente acepta y se formaliza
Ejemplo de uso
💡 Caso real
Carlos es asesor en una agencia SURA. Un lunes por la mañana recibe una notificación en Escala: alguien llenó el formulario de su página web pidiendo información sobre un seguro de vida.
En Escala aparece automáticamente una Solicitud de Cotización con el nombre del interesado, su teléfono y el ramo que seleccionó. Carlos entra a la solicitud, revisa los datos y con un clic crea una Oportunidad para hacerle seguimiento ese mismo día.
Tres días después, Carlos ya tiene una cotización lista de SURA para enviarle al cliente. Todo el proceso quedó registrado — desde el primer interés hasta la propuesta formal.
¿Dónde se encuentran en Escala?
Las Solicitudes de Cotización no tienen módulo propio en el menú lateral. Se consultan siempre desde el registro al que están asociadas: una Oportunidad, una Persona o una Empresa — en la pestaña Asociaciones.
¿Qué sigue?
Ahora que sabes qué es una Solicitud de Cotización y cómo se diferencia de una Cotización, te recomendamos continuar con estos artículos:
📄 Cómo llega una solicitud desde el Enlace de marketing — entiende qué pasa automáticamente cuando un cliente llena tu formulario público.
📄 Cómo crear una solicitud de cotización manualmente — aprende a registrar una solicitud directamente desde una Oportunidad, Persona o Empresa.
📄 Cómo gestionar una solicitud de cotización — acciones disponibles, seguimiento y próximos pasos en el proceso de venta.