Crear asociaciones entre registros
Crear asociaciones entre registros
En Escala CRM puedes crear asociaciones (relaciones) entre registros de diferentes módulos para vincular información relacionada. Por ejemplo, puedes asociar una Persona con una Oportunidad, una Empresa con una Tarea, o una Cotización con una Oportunidad. Estas asociaciones te permiten tener una visión completa de las relaciones entre tus contactos y negocios.
¿Cómo crear una asociación?
- Abre el registro al que deseas agregar una asociación.
- Dentro de la ficha del registro, busca la sección de Asociaciones, se mostrarán todas las asociaciones existentes con el registro actual, organizadas en pestañas, que pueden variar en dependencia del módulo. Este paso es opcional, puedes pasar directamente al paso 3.
- Haz clic en el botón tres puntos que se encuentra en la parte superior dereacha, o en el botón "+" de la sección correspondiente.
- En el menú que se despliega, busca la sección Crear y Asociar y haz clic sobre el tipo de registro que deseas asociar (ej: Oportunidades, Tareas, Pólizas).
- Busca y selecciona el registro específico en la lista.
- También puedes crear un nuevo registro, haciendo clic en el botón destinado para esto.
- Confirma la asociación haciendo clic en el botón Aceptar.
Tipos de asociaciones comunes
| Registro origen | Se puede asociar con | Ejemplo |
|---|---|---|
| Oportunidad | Cotizaciones, Personas, Empresas | Asociar cotizaciones a una oportunidad de negocio |
| Persona | Tareas, Oportunidades | Asociar tareas a un contacto |
| Empresa | Oportunidades, Tareas | Asociar tareas y oportunidades a una empresa |
Ver asociaciones existentes
Al abrir cualquier registro, las asociaciones existentes aparecen en secciones dedicadas dentro de la ficha del registro.
- Haz clic en la pestaña relacionada con la asociación que deseas ver.
- En caso de que no veas la asociación a primera vista, puedes hacer clic en Más para ver el resto de las asociaciones.
- Se mostrarán todas las asociaciones existentes con el tipo de registro seleccionado.
- Al hacer clic sobre una asociación se mostrará un formulario para actualizar el registro relacionado.
- Puedes agregar notas o registros de llamadas, con los iconos de acciones rápidas que se encuentran por cada registro.
- Al hacer clic en Ver detalles, se mostrará el detalle del registro.
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