Crear asociaciones entre registros
Crear asociaciones entre registros
En Escala CRM puedes crear asociaciones (relaciones) entre registros de diferentes módulos para vincular información relacionada. Por ejemplo, puedes asociar un Prospecto con una Oportunidad, una Persona con una Tarea, o una Cotización con una Oportunidad. Estas asociaciones te permiten tener una visión completa de las relaciones entre tus contactos y negocios.
¿Cómo crear una asociación?
- Abre el registro al que deseas agregar una asociación.
- Dentro de la ficha del registro, busca la sección de Asociaciones, se mostrarán todas las asociaciones existentes con el registro actual, organizadas en pestañas, que pueden variar en dependencia del módulo. Este paso es opcional, puedes pasar directamente al paso 3.
- Haz clic en "Asociar" o en el botón "+" de la sección correspondiente.
- Selecciona el tipo de registro que deseas asociar (ej: Oportunidad, Persona, Tarea).
- Busca y selecciona el registro específico en la lista.
- También puedes crear un nuevo registro, haciendo clic en el botón destinado para esto.
- Confirma la asociación haciendo clic en el botón Aceptar.
Tipos de asociaciones comunes
| Registro origen | Se puede asociar con | Ejemplo |
|---|---|---|
| Prospecto | Oportunidades, Personas, Empresas | Vincular un prospecto con la oportunidad de venta generada |
| Oportunidad | Prospectos, Cotizaciones, Personas, Empresas | Asociar cotizaciones a una oportunidad de negocio |
| Persona | Tareas, Prospectos, Oportunidades | Asociar tareas a un contacto |
| Empresa | Prospectos, Oportunidades, Tareas | Asociar tareas y oportunidades a una empresa |
Ver asociaciones existentes
Al abrir cualquier registro, las asociaciones existentes aparecen en secciones dedicadas dentro de la ficha del registro.
- Haz clic en la pestaña relacionada con la asociación que deseas ver.
- En caso de que no veas la asociación a primera vista, puedes hacer clic en Más para ver el resto de las asociaciones.
- Se mostrarán todas las asociaciones existentes con el tipo de registro seleccionado.
- Al hacer clic sobre una asociación se mostrará un formulario para actualizar el registro relacionado.
- Si deseas ponerle un nombre a la asociación, puedes hacer clic en el icono de edición que se encuentra al lado del nombre de la asociación, que en su defecto será Asociación sin nombre. Introduce el nombre que deseas ponerle a la asociación y haz clic en el icono con la palomita verde.
- Al hacer clic en Ver perfil completo, se mostrará en detalle la asociación.
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