Historial de eventos del registro
Historial de eventos del registro
Cada registro en Escala CRM tiene un historial de eventos que documenta automáticamente todas las acciones y cambios realizados sobre ese registro. Este historial te permite rastrear quién hizo qué, cuándo se hicieron los cambios, y mantener una auditoría completa de la vida del registro.
¿Cómo acceder al historial?
- Haz clic en la opción del menú relacionada con el módulo en cuestión (ej: Ventas > Oportunidades, Contactos > Personas)
- Abre el registro del cual deseas ver el historial, en la vista de Tabla haz clic en el nombre del registro.
- Dentro de la ficha del registro, busca la pestaña o sección de "Historial de eventos".
- El historial se mostrará en orden cronológico (más reciente primero).
Eventos que se registran
El historial de eventos captura automáticamente:
| Tipo de evento | Ejemplo |
|---|---|
| Creación | El registro fue creado por [usuario] en [fecha]. |
| Edición de campos | El campo "Etapa" cambió de "Nuevo" a "Contactado". |
| Cambio de etapa | El registro avanzó en el embudo de "Prospecto" a "Oportunidad". |
| Llamadas | [Usuario] registró una llamada en [fecha] con una [duración] |
| Notas agregadas | [Usuario] agregó una nota al registro. |
| Archivos adjuntos | Se adjuntó el archivo "cotización.pdf" al registro. |
| Asociaciones | Se asoció con la Oportunidad "Venta corporativa". |
| Emails | Se envió/recibió un email desde/hacia el contacto. |
Información de cada evento
Cada evento en el historial muestra:
- Tipo de evento: Qué acción se realizó.
- Usuario: Quién realizó la acción.
- Fecha y hora: Cuándo ocurrió el evento.
- Detalles: Información específica del cambio (valores anteriores y nuevos, si aplica).
ℹ️ Nota: El historial de eventos del registro es diferente del Historial de eventos global que se encuentra en Configuraciones → CRM → Historial de eventos. El historial del registro muestra solo los eventos de ese registro específico, mientras que el global muestra todos los eventos de todo el CRM.
💡 Consejo: Revisa el historial de eventos antes de contactar a un cliente para ponerte al día sobre las últimas interacciones y cambios. Esto es especialmente útil cuando retomas un registro que fue gestionado por otro miembro del equipo.
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