Historial de eventos del registro

Cada registro en Escala CRM tiene un historial de eventos que documenta automáticamente todas las acciones y cambios realizados sobre ese registro. Este historial te permite rastrear quién hizo qué, cuándo se hicieron los cambios, y mantener una auditoría completa de la vida del registro.

¿Cómo acceder al historial?

Haz clic en la opción del menú relacionada con el módulo en cuestión (ej: Ventas > Oportunidades, Contactos > Personas)
Abre el registro del cual deseas ver el historial, en la vista de Tabla haz clic en el nombre del registro.
Dentro de la ficha del registro, busca la pestaña o sección de "Historial de eventos".
El historial se mostrará en orden cronológico (más reciente primero).

Eventos que se registran

El historial de eventos captura automáticamente:

Tipo de evento	Ejemplo
Creación	El registro fue creado por [usuario] en [fecha].
Edición de campos	El campo "Etapa" cambió de "Nueva" a "Contactado".
Cambio de etapa	El registro avanzó en el embudo de "Prospecto" a "Oportunidad".
Llamadas	[Usuario] registró una llamada en [fecha] con una [duración]
Notas agregadas	[Usuario] agregó una nota al registro.
Archivos adjuntos	Se adjuntó el archivo "cotización.pdf" al registro.
Asociaciones	Se asoció con la Oportunidad "Venta corporativa".
Emails	Se envió/recibió un email desde/hacia el contacto.

Información de cada evento

Cada evento en el historial muestra:

Tipo de evento: Qué acción se realizó.
Usuario: Quién realizó la acción.
Fecha y hora: Cuándo ocurrió el evento.
Detalles: Información específica del cambio (valores anteriores y nuevos, si aplica).

ℹ️ Nota: El historial de eventos del registro es diferente del Historial de eventos global que se encuentra en Configuraciones → CRM → Historial de eventos. El historial del registro muestra solo los eventos de ese registro específico, mientras que el global muestra todos los eventos de todo el CRM.

💡 Consejo: Revisa el historial de eventos antes de contactar a un cliente para ponerte al día sobre las últimas interacciones y cambios. Esto es especialmente útil cuando retomas un registro que fue gestionado por otro miembro del equipo.