Crear y gestionar pólizas

El módulo de Pólizas en Escala CRM está diseñado para empresas del sector de seguros u otros sectores que necesiten gestionar documentos contractuales recurrentes. Aquí puedes registrar, dar seguimiento y administrar las pólizas asociadas a tus clientes.

¿Cómo acceder?

En el menú lateral izquierdo, ve a Ventas → Pólizas.

Crear una póliza

1. Haz clic en "+ Crear" en la esquina superior derecha.

   

2. Completa los campos del formulario:
   • Nombre de contacto: Nombre descriptivo de la póliza.
   • Número de póliza: Identificador único de la póliza. Este dato es requerido
     
   • Tipo de póliza: Haz clic en la lista desplegable para seleccionar el tipo de póliza a la que se realiza la vinculación.

     

   • Tipo de producto: Haz clic en la lista desplegable para seleccionar la categoría general del producto.

     

   • Aseguradora: Haz clic en la lista desplegable para seleccionar la aseguradora relacionada con la póliza. Este campo es requerido.

     

   • Tipo de identificación Tomador: Haz clic en la lista desplegable para seleccionar el tipo de documento de identidad del tomador.

     

   • Número documento Tomador: Número de documento identidad del tomador de la póliza.
   • Valor de la prima: Monto del pago periódico.
     
   • Periodicidad: Haz clic en la lista desplegable para seleccionar la periodicidad de la póliza.

     

   • Valor IVA
     
   • Moneda: Haz clic en la lista desplegable para seleccionar la moneda de pago.

     

   • Fecha Inicio Vigencia: Haz clic en el control de la fecha para seleccionar la fecha de inicio de la vigencia actual de la póliza

     

   • Fecha Fin Vigencia: Haz clic en el control de fecha para seleccionar la fecha de finalización de la vigencia actual de la póliza

     

   • Método de Pago: Haz clic en la lista desplegable para seleccionar el método de pago

     

   • Documento carátula de la póliza: Haz clic en el botón Seleccionar archivo y selecciona si subirás un archivo nuevo o seleccionas uno que ya esté en el almacenamiento. Puedes adjuntar más de un fichero.

     

   • En caso de seleccionar desde el almacenamiento, haciendo clic en la opción Seleccionar de mi Storage, se mostrará la siguiente ventana, donde podrás seleccionar el fichero, y luego hacer clic en el botón Seleccionar.

     

   • Si seleccionas Subir archivo nuevo, se mostrará la siguiente ventana, donde podrás subir el fichero desde tu PC, una vez haya subido el fichero, aparecerá inmediatamente en el formulario de la cotización.

     
     

   • En caso de que necesites eliminar algun fichero seleccionado, puedes hacer clic en la cruz que aparece a la derecha del nombre del fichero. El sistema te mostrará una ventana donde deberas confirmar si se desea eliminar permanentemente el fichero. De ser así, hacer clic en el botón 

     Aceptar.

     

     

   • Riesgos asegurados: Haz clic en el botón + para agregar información sobre bienes, personas o riesgos cubiertos por la póliza, se pueden agregar varios registros. En caso de que se quiera eliminar uno de los introducidos, hacer clic en el icono de eliminar que aparece en la parte inferior derecha del registro que se quiere eliminar.
     
   • Puedes introducir información adicional sobre la póliza. Despliega la sección Información Adicional haciendo clic sobre el título de la sección, completa la información que necesites.

     

3. Haz clic en el botón "Aceptar"  para crear la póliza.

   

Gestionar pólizas existentes

El módulo de Pólizas ofrece las mismas herramientas de visualización que otros módulos: vista Tabla con filtros, segmentos y búsqueda por palabras clave. Puedes filtrar por tipo de póliza, estado, fecha fin de vigencia, número documento Tomador, y mucho más.