¿Cómo gestionar una solicitud de cotización?
¿Cómo gestionar una solicitud de cotización?
Una vez que tienes una solicitud de cotización registrada en Escala — ya sea que llegó desde un formulario o la creaste tú manualmente — el siguiente paso es gestionarla: revisar la información, hacer seguimiento y avanzar en el proceso de venta.
¿Quién puede usarlo?
Asesores y Administradores Módulo: Ventas
¿Qué información muestra una solicitud?
Al abrir el detalle de una solicitud de cotización, verás:
- Datos del solicitante: nombre, fecha de nacimiento, ciudad y ocupación (traídos automáticamente del contacto vinculado).
- Ramo de interés: el seguro que el cliente quiere cotizar. Solo se muestra la sección del ramo que el cliente seleccionó — si es una solicitud de autos, no verás las secciones de vida, salud u otros ramos.
- Registros asociados: la oportunidad y el contacto vinculados a esta solicitud.
¿Qué acciones puedes hacer?
Desde una solicitud puedes actuar en dos momentos distintos:
- Desde la tarjeta, cuando la ves listada en Asociaciones — sin necesidad de abrirla.
- Desde el detalle, una vez que entras al registro completo.
Cada contexto tiene sus propias acciones. Consulta los tutoriales correspondientes:
Configurar notificaciones para no perderte ninguna solicitud
Escala te avisa cada vez que llega una nueva solicitud de cotización. Para asegurarte de que las notificaciones estén activas:
- Ve a Perfil y configuraciones → Mi perfil → Notificaciones.
- Busca el grupo Solicitudes de cotizaciones de seguro.
- Activa el toggle "Nueva solicitud de cotización".
A partir de ahí, cada vez que llegue una solicitud nueva, verás un aviso en la campana (esquina superior derecha). Haz clic sobre la notificación para ir directamente al registro.
💡 Recomendación Configura esta notificación desde el primer día. Un cliente que acabó de llenar el formulario tiene el interés fresco — mientras más rápido lo contactes, mayores son las probabilidades de avanzar en la venta.
¿Y después de gestionar la solicitud, qué sigue?
La solicitud es el punto de partida del proceso de venta. Una vez que tienes la información del cliente, el flujo continúa así:
Solicitud de Cotización → Oportunidad → Cotización → Póliza
- La Oportunidad ya se crea automáticamente junto con la solicitud.
- Desde ahí, trabajas con el cliente para definir los detalles y enviar la solicitud a SURA.
- SURA genera la Cotización con el precio y las condiciones.
- Si el cliente acepta, se emite la Póliza.
Todos estos registros quedan asociados entre sí en Escala, por lo que en cualquier momento puedes ver el historial completo desde cualquier punto del proceso.