¿Cómo crear una solicitud de cotización manualmente?
¿Cómo crear una solicitud de cotización manualmente?
No todas las solicitudes llegan desde un formulario. Si un cliente te contactó por teléfono, WhatsApp o en persona, puedes registrar su solicitud manualmente en Escala para que quede dentro del flujo de venta — con todo el historial centralizado.
¿Desde dónde se crea?
Puedes crear una solicitud manualmente desde tres lugares:
| Desde | ¿Cómo llegar? |
|---|---|
| Una Oportunidad | Abre la oportunidad → pestaña Asociaciones → sub-tab Solicitudes de Cotización → botón + |
| Una Persona | Abre el registro de la persona → pestaña Asociaciones → sub-tab Solicitudes de Cotización → botón + |
| una Empresa | Abre el registro de la empresa → pestaña Asociaciones → sub-tab Solicitudes de Cotización → botón + |
¿Quién puede usarlo?
Asesores y Administradores Módulo: Ventas
¿Qué opciones tienes al hacer clic en +?
Al abrir el formulario, el sistema te da dos caminos:
- Asociar una solicitud existente. Si ya existe una solicitud creada (por ejemplo, desde un formulario anterior), puedes seleccionarla desde un desplegable y vincularla al registro actual sin crear un duplicado.
- Crear una solicitud nueva. Si no existe aún, completas los datos de la solicitud directamente en el formulario. El sistema trae automáticamente la información del contacto asociado: fecha de nacimiento, ciudad y ocupación — para que no tengas que ingresarla de nuevo.
Paso a paso para crear una solicitud nueva
- Abre el registro desde el que quieres crearla (Oportunidad, Persona o Empresa).
- Ve a la pestaña Asociaciones.
- Haz clic en la sub-tab Solicitudes de Cotización.
- Haz clic en el botón + a la derecha del nombre de la sub-tab.
- En el formulario, selecciona "Crear solicitud de cotización de seguro".
- Completa los campos de la solicitud: ramo de interés, datos adicionales que apliquen.
- Haz clic en Aceptar. La solicitud quedará asociada automáticamente al registro desde el que la creaste.
¿Qué pasa después?
La solicitud creada manualmente queda visible en la pestaña de Asociaciones de cualquier registro vinculado. Desde allí puedes gestionarla igual que una solicitud que llegó por formulario: añadir notas, registrar llamadas, etiquetar o eliminar.
💡 Consejo: Si el cliente ya tiene una oportunidad abierta, créala desde la oportunidad directamente. Así los tres registros (solicitud, oportunidad y contacto) quedan enlazados desde el inicio y puedes ver el historial completo sin buscar en varios lugares.