Detalle de la cotización

Detalle de la cotización

Vista detalle de la cotización

La página de detalle de cotización permite visualizar, editar y gestionar toda la información relacionada con una cotización específica en el sistema Escala CRM. Desde esta interfaz se pueden administrar datos básicos, riesgos, estados y documentos asociados a cada cotización.

Cómo acceder a la ficha de la cotización

  1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Ventas.
  2. Selecciona Cotizaciones.
  3. Verás un resumen con el total de cotizaciones activas y seguidamente el listado de las cotizaciones registradas en el sistema.
  4. Localiza la cotización de la cual quieres ver la ficha, y haz clic en el nombre de la misma.
  5. Se mostrará la página de detalle completa.

    Encabezado de la cotización

    En la parte superior de la ficha se muestra un resumen rápido:
    1. Enlace a Volver a Cotizaciones: Permite regresar a la vista general de cotizaciones, desde donde se accedió al detalle.
    2. Número de la cotizacióm (ejemplo: “2342342342341”).
    3. Botones de acción:
      1. Asociar: vincular esta cotización con otros registros (oportunidades, prospectos, personas, empresas y pólizas).
      2. Adicionar nota: registrar una nota interna sobre la cotización.
      3. Registrar llamada: guardar el registro de una llamada relacionada (fecha, comentario, etc.).
      4. Tres puntos: al hacer clic en los tres puntos de color naranja se muestra la opción Eliminar.
    4. Tarjeta con información básica de la cotización: se muestra la siguiente información:
      1. Nombre de contacto (ej. "Juan E Vasquez"),
      2. Número de cotización: Identificador único numérico (ej. “2342342342341”).
      3. Tipo de producto: Categoría del producto cotizado (ej. “Automóviles”).
      4. Estado de cotización: Estado actual del proceso.
      5. Estado solicitud de expedición: Estatus de la solicitud (ej: Expedida).
      6. Etiquetas si están definidas, y la opción para adicionar nuevas etiquetas, haciendo clic en el icono de +      

    Sección “Información de Cotización”

    Esta sección se organiza en bloques: Información básica, Riesgos y detalles, Estado de la cotización e Información adicional.
    1. Información básicas. Esta sección contiene los datos fundamentales de la cotización, campos que se pueden editar (deberás hacer uso del scroll en la sección para que puedas visualizar todos los campos):
      1. Nombre de contacto: campo texto que te permite introducir el nombre del contacto de la cotización (ej. “Juan E Vasquez”). 
      2. Número de cotización *: campo texto que te permite introducir el número de la cotización. Este campo es requerido.
      3. Documento principal de la cotización: Permite adjuntar un documento de la cotización mediante el botón "Seleccionar archivo"
      4. Fecha de cotización:control de calendario para que puedas seleccionar la fecha de emisión de la cotización.
      5. Tipo de producto: lista desplegable para elegir la clasificación del producto (ejemplo: Automóviles bajo categoría Autos/Movilidad)
      6. Fecha esperada de cierre: control de calendario para que puedas seleccionar la fecha estimada para cerrar la oportunidad.
      7. Aseguradora: lista desplegable para elegir la compañía aseguradora que emite la cotización.
      8. Valor cotización: campo texto que te permite introducir el monto total de la cotización.
      9. Valor fraccionado:  campo texto que te permite introducir el valor cuando se divide el pago en cuotas.
      10. Comisión potencial: campo texto que te permite introducir el valor de la comisión estimada por la venta.
      11. Valor comisión exacta: campo texto que te permite introducir el valor de la comisión real confirmada
      12. Responsable: lista desplegable que te permite seleccionar el usuario asignado a la cotización (ej. “Pablo Suarez”).
      13. Fecha de inicio de vigencia: control de calendario para que puedas seleccionar la fecha en que comenzará la cobertura.
      14. Comentarios adicionales: campo de texto libre para observaciones.
      15. Por último debes tener en cuenta que si has hecho alguna modificación en los datos de la cotización deberás hacer clic en el botón Guardar, para que estos queden registrados.
    2. Riesgos y Detalles. Sección para especificar las características técnicas del producto cotizado (deberás hacer uso del scroll en la sección para que puedas visualizar todos los campos):
      1. Descripción del riesgo: Su propósito es permitir el registro detallado y estructurado de las características específicas del bien, persona o activo que será objeto del seguro cotizado. Puedes agregar varias descripciones haciendo clic en el botón +
        1. Estructura del Campo. A diferencia de un campo de texto simple, "Descripción del riesgo" está diseñado como un campo de pares propiedad-valor, lo que permite una documentación organizada y sistemática de las características del riesgo.
        2. Componentes del Campo:
          1. Propiedad: Campo de texto donde se ingresa el nombre de la característica o atributo del riesgo a describir
          2. Valor: Campo de texto donde se registra el dato o descripción correspondiente a esa propiedad
        3. ¿Cómo Funciona? El sistema permite agregar múltiples pares de propiedad-valor para describir completamente el riesgo. Esta estructura flexible se adapta a diferentes tipos de productos y seguros, permitiendo personalizar la información según las necesidades específicas de cada cotización.
        4. Función "Ver menos". El campo incluye un enlace "Ver menos" que permite contraer la visualización de las propiedades cuando hay múltiples registros, facilitando la navegación en pantallas con mucha información.
        5. Además una vez tengas varios pares propiedad-valor, si necesitas eliminar alguno de ellos, puedes hacerlo haciendo clic en el icono Eliminar que se encuentra en la tarjeta de la descripción de riesgo correspondiente.
      2. Nombre del Plan: control de texto para que puedas introducir el nombre del plan específico que se está cotizando.
      3. Producto: lista desplegable que te permite seleccionar el tipo específico de producto.
      4. Ramo: lista desplegable que te permite seleccionar el ramo del seguro.
      5. Línea de Negocio: Clasificación comercial.
      6. De igual manera, si has hecho cambios en la información, aseguráte de hacer clic en el botón Guardar para que los mismos queden registrados.
    3. Estado Cotización. Controla el flujo y seguimiento de la cotización:
      1. Estado de cotización: Fase actual en el proceso (campo desplegable con opciones predefinidas)
      2. Número de solicitud expedición: Identificador de la solicitud de emisión.
      3. Estado solicitud de expedición: Estatus del proceso de expedición.
      4. Asegurados a cotizar: Información sobre las personas a asegurar. Permite documentar todas las personas que serán incluidas en la cotización del seguro. Este campo permite al usuario registrar de manera estructurada quiénes o qué será objeto de cobertura en la póliza propuesta.
        1. Características del Campo. El campo "Asegurados a cotizar" comparte la misma estructura de pares propiedad-valor que el campo "Descripción del riesgo", permitiendo una documentación flexible y adaptable a diferentes tipos de seguros.
        2. Componentes del Campo:
          1. ID de Asegurado. Permite ingresar un identificador único para cada asegurado.
          2. Estado de Asegurado. Permite seleccionar el estado actual del asegurado en el proceso, al hacer clic, despliega opciones predefinidas
        3. ¿Cómo Funciona? El sistema permite agregar múltiples asegurados. Para esto cuentas con el botón de +.
        4. Función "Ver menos". El campo incluye un enlace "Ver menos" que permite contraer la visualización cuando hay múltiples registros, facilitando la navegación en pantallas con mucha información.
        5. Además una vez tengas varios registros de asegurados, si necesitas eliminar alguno de ellos, puedes hacerlo haciendo clic en el icono Eliminar que se encuentra en la tarjeta correspondiente.
        6. Mientras que "Descripción del riesgo" se enfoca en las características físicas o técnicas del bien o situación a asegurar, "Asegurados a cotizar" se centra en la información de las personas o entidades que tendrán cobertura bajo la póliza.
    4. Información Adicional. Datos de auditoría generados automáticamente por el sistema:
      1. Fecha de creación: Registro automático de cuándo se creó la cotización (no editable)
      2. Creado por: Usuario que creó el registro (no editable)
      3. Fecha de modificación: Última actualización del registro (no editable)
      4. Modificado por: Usuario que realizó la última modificación (no editable)

    Historial y gestión

    Esta sección permite revisar el historial completo del proceso de atención. Desde aquí se pueden revisar interacciones, archivos y comentarios asociados a la cotización, Se cuenta con las siguientes pestañas:
    1. Asociaciones. En la parte inferior aparecen módulos relacionados con las oportunidades, en cada módulo se listan los registros vinculados a la cotización. Cada módulo suele incluir un buscador para filtrar registros relacionados por texto, los módulos son: 
      1. Oportunidades
      2. Prospectos
      3. Personas
      4. Empresas
      5. Pólizas
      6. También se cuenta con la opción Más, al hacer clic sobre la misma, se puede acceder a otras pestañas, y se brinda la opción de Editar Tabs, que permite cambiar el orden en que se muestran las asociaciones.
    2. Historial de Eventos. Es la sección donde se muestran todas las acciones realizadas sobre la cotización(creación, asociaciones y modificaciones), indicando usuario, fecha, hora y detalle del cambio.
      1. Desde el filtro "Filtrar por tipo de evento" el usuario puede visualizar solo el tipo de eventos que le interesa (por ejemplo, cambios de etapa), lo que facilita auditar el proceso comercial y entender la evolución de la oportunidad. Haz  clic en Filtrar por tipo de evento y selecciona los tipos de eventos que deseas visualizar. Una vez seleccionados los filtros haz clic en el botón Aceptar.
      2. Cómo leer cada registro del historial?. En cada línea del historial podrás identificar:
        1. Tipo de evento: “Registro actualizado”, “Registro asociado”, “Registro creado”.
        2. Usuario: la persona que ejecutó la acción (ej. Pablo Suarez).
        3. Fecha y hora: cuándo se produjo ese cambio.
        4. Detalles:
          1. En actualizaciones: valor antiguo y valor nuevo (mostrados uno al lado del otro).
          2. En asociaciones: qué registro se asoció y de qué tipo es (Prospecto, etc.).
    3. Documentos. Permite guardar y consultar todos los archivos relacionados con la cotización en un solo lugar, para que cualquier usuario del equipo pueda acceder a ellos fácilmente. 
      1. Cómo funciona? 
        1. En la parte superior de la sección hay un campo “Buscar archivos” que permite localizar rápidamente un documento por su nombre.
        2. El botón “Subir archivos” abre el selector para cargar documentos desde tu ordenador.
        3. También puedes arrastrar y soltar los archivos directamente en el área que indica “Arrastre sus archivos aquí”.
        4. Los tipos de archivo permitidos son: PDF, Word, Excel, CSV e imágenes (PNG, JPG, GIF), con un tamaño máximo de 20 MB por archivo.
        5. Si tienes documentos asociados, aparecerán en una lista, donde se muestra el nombre del fichero, el tamaño, la fecha de subida, con las opciones para Editar el nombre (icono de lápiz al lado del nombre), Visualizar, Descargar y Eliminar.
    4. Notas. En esta sección se muestran todas las notas que los usuarios han creado para esa cotización, en orden cronológico. Cada nota muestra el autor, la fecha y el contenido registrado. Las notas se pueden crear desde el botón Adicionar nota del encabezado de la cotización y luego pueden consultarse, editarse o eliminarse desde esta sección.

      • Related Articles

      • Detalle de la oportunidad

        Vista detalle de la oportunidad La página de detalle de la oportunidad permite consultar y editar toda la información relacionada con una oportunidad específica (datos comerciales, origen, responsable, asociaciones y registros relacionados). Desde ...

      • Crear y gestionar cotizaciones

        Crear y gestionar cotizaciones El módulo de Cotizaciones en Escala CRM te permite crear, gestionar y dar seguimiento a las propuestas comerciales enviadas a tus prospectos y clientes. Las cotizaciones pueden estar asociadas a oportunidades de venta y ...

      • Gestionar oportunidades en el embudo

        Gestionar oportunidades en el embudo de ventas Las oportunidades en Escala representan negociaciones activas con intención de cierre, asociadas a una o más cotizaciones. El módulo de Oportunidades te permite visualizar y gestionar tu pipeline de ...

      • Historial de eventos del registro

        Historial de eventos del registro Cada registro en Escala CRM tiene un historial de eventos que documenta automáticamente todas las acciones y cambios realizados sobre ese registro. Este historial te permite rastrear quién hizo qué, cuándo se ...

      • Crear y gestionar contactos

        Crear y gestionar contactos en Escala El módulo de Contactos en Escala organiza tu base de datos en tres tipos de registros: Prospectos, Personas y Empresas. Cada tipo tiene un propósito específico dentro de tu proceso comercial. Tipos de contactos ...