Acciones desde el detalle de la solicitud

Cuando abres una solicitud de cotización, tienes acceso a todas las acciones disponibles desde el header del registro. Aquí puedes gestionar la comunicación con el cliente, editar la información y administrar las asociaciones.

¿Quién puede usarlo?

Asesores y Administradores Módulo: Ventas

¿Dónde están las acciones?

En la esquina superior derecha del header verás una barra de iconos en gris. Al lado del nombre y los datos del cliente, siempre visible sin importar en qué pestaña estés (Asociaciones, Historial de eventos o Documentos).

📞 Registrar llamada

Permite dejar constancia de una llamada realizada con el cliente. Puedes registrar fecha, duración y notas de la conversación. Queda guardado en el Historial de eventos.

Úsalo para mantener la trazabilidad de cada contacto telefónico que hagas con el cliente.

✏️ Editar

Abre el formulario de edición de la solicitud. Puedes modificar cualquier campo: nombre, ramo, datos de contacto, entre otros.

Úsalo cuando necesites corregir o completar información — por ejemplo, si el campo Ramos llegó vacío desde el enlace de marketing.

🏷️ Etiquetar

Asigna una o varias etiquetas a la solicitud para clasificarla o facilitar su búsqueda posterior.

Úsalo para organizar las solicitudes por tipo de ramo, estado de gestión, o cualquier criterio que use tu equipo.

💬 Inbox

Abre una conversación con el cliente desde el Inbox de Escala. Puedes escribirle por WhatsApp directamente desde aquí.

Úsalo para hacer seguimiento por escrito o enviar información al cliente de forma inmediata.

⋯ Más acciones

Abre un menú con opciones adicionales:

Adicionar nota. Deja un comentario interno sobre la solicitud. Las notas son visibles para el equipo pero no para el cliente. Quedan registradas en el Historial de eventos.
Crear y asociar → Persona. Crea una nueva Persona en el CRM y la vincula automáticamente a esta solicitud.
Crear y asociar → Empresa. Crea una nueva Empresa en el CRM y la vincula automáticamente a esta solicitud.
Crear y asociar → Oportunidad. Crea una nueva Oportunidad vinculada a esta solicitud. Es el paso natural cuando decides avanzar con el cliente hacia una cotización formal.
Eliminar. Elimina permanentemente la solicitud. Esta acción no se puede deshacer.

⚠️ Antes de eliminar, verifica que la solicitud no tenga asociaciones activas como oportunidades o cotizaciones en curso.

💡 ¿No sabes cuál usar?
¿Tuviste una llamada con el cliente? → 📞 Registrar llamada
¿Necesitas corregir datos? → ✏️ Editar
¿Quieres clasificar la solicitud? → 🏷️ Etiquetar
¿Quieres escribirle al cliente? → 💬 Inbox
¿Quieres dejar un comentario interno? → ⋯ Adicionar nota
¿El cliente quiere avanzar? → ⋯ Crear y asociar → Oportunidad