Crear y gestionar cotizaciones

El módulo de Cotizaciones en Escala CRM te permite crear, gestionar y dar seguimiento a las propuestas comerciales enviadas a tus prospectos y clientes. Las cotizaciones pueden estar asociadas a oportunidades de venta y contienen el detalle de productos o servicios ofrecidos con sus respectivos precios.

¿Cómo acceder?

En el menú lateral izquierdo, ve a Ventas → Cotizaciones.

Crear una cotización

1. Haz clic en "+ Crear" en la esquina superior derecha.

2. Completa la información de la cotización:
   • Nombre de contacto: Nombre descriptivo de la cotización.
     
   • Número de cotización: Número único de la cotización generada, este dato es requerido.
     
   • Fecha de cotización: Haz clic en el control para seleccionar la fecha en que se generó o creó la cotización.

   • Tipo de producto: Haz clic en la lista desplegable para seleccionar la categoría general del producto.

   • Valor cotización: Introduce el valor de la prima cotizada.
   • Fecha de inicio de vigencia: Haz clic en el control de fecha para seleccionar la fecha de inicio de vigencia actual de la cotización.

   • Documento principal de la cotización: Haz clic en el botón Seleccionar archivo y selecciona si subirás un archivo nuevo o seleccionas uno que ya esté en el almacenamiento. Puedes adjuntar más de un fichero.

   • Si seleccionas Subir archivo nuevo, se mostrará la siguiente ventana, donde podrás subir el fichero desde tu PC, una vez haya subido el fichero, aparecerá inmediatamente en el formulario de la cotización.
   • En caso de seleccionar desde el almacenamiento, haciendo clic en la opción Seleccionar de mi Storage, se mostrará la siguiente ventana, donde podrás seleccionar el fichero, y luego hacer clic en el botón Seleccionar.
     

   • En caso de que necesites eliminar algun fichero seleccionado, puedes hacer clic en la cruz que aparece a la derecha del nombre del fichero. El sistema te mostrará una ventana donde deberas confirmar si se desea eliminar permanentemente el fichero. De ser así, hacer clic en el botón Aceptar.
     
   • Aseguradora: Haz clic en la lista desplegable para seleccionar la aseguradora relacionada con la cotización, si aplica.

   • Descripción del riesgo: Haz clic en el botón + para agregar descripción del bien o riesgo a asegurar, se pueden agregar varias descripciones. En caso de que se quiera eliminar una Descripcion de riesgo, hacer clic en el icono de eliminar que aparece en la parte inferior derecha del registro que se quiere eliminar.
     
   • Comentarios adicionales: Introduce observaciones, notas o comentarios adicionales de la cotización en el editor de texto.
   • Puedes introducir información adicional sobre la cotización. Despliega la sección Información Adicional haciendo clic sobre el título de la sección, completa la información que necesites.

3. Haz clic en el botón "Aceptar" para crear la cotización.

Gestionar cotizaciones

Desde la vista de cotizaciones y detalle de cotizaciones puedes: