¿Cómo llega una solicitud desde el Enlace de marketing?
¿Cómo llega una solicitud desde el Enlace de marketing?
Cuando un cliente potencial llena el formulario de tu Enlace de marketing en Escala, el sistema hace todo el trabajo automáticamente: registra la solicitud, identifica (o crea) al contacto y abre una oportunidad de venta — sin que el asesor tenga que intervenir.
¿Qué pasa paso a paso?
Cuando alguien envía el formulario, Escala ejecuta automáticamente esta secuencia:
- Se crea la Solicitud de Cotización. Queda registrada con la información que dejó el cliente: nombre, datos de contacto y el ramo de seguro de su interés.
- Escala busca si el contacto ya existe en el CRM. El sistema intenta hacer una coincidencia en este orden:
- Primero por número de identificación.
- Si no hay match, por número de teléfono (principal y alternativos)
- Se crea una Oportunidad automáticamente. La oportunidad se abre en la etapa "Solicita cotización" del embudo de ventas y queda vinculada tanto a la Solicitud como al contacto.
Dependiendo del resultado, ocurre una de tres cosas:
| Escenario | ¿Qué hace Escala? |
|---|---|
| El contacto ya existe como Cliente | Asocia la solicitud y la oportunidad al Cliente existente |
| El contacto ya existe como Prospecto | Asocia la solicitud y la oportunidad al Prospecto existente |
| El contacto no existe | Crea un nuevo Prospecto con el nombre del formulario |
¿Quién puede usarlo?
Asesores y Administradores Módulo: Ventas / Marketing
¿Cómo me entero de que llegó una solicitud?
Escala te envía una notificación en la campana (esquina superior derecha) cada vez que llega una solicitud nueva desde un Enlace. Te recomendamos revisarlas apenas lleguen — un cliente que acaba de llenar un formulario tiene el interés fresco.
¿Dónde la encuentro?
La solicitud no aparece en un módulo propio. La puedes consultar desde:
- La pestaña Asociaciones de la Oportunidad creada
- La pestaña Asociaciones de la Persona o Empresa vinculada
- Las notificaciones de la campana (acceso directo al registro)
Ejemplo de uso
💡 Caso real
Juliana comparte su Enlace de marketing en redes sociales. Un martes en la noche, Pedro — que nunca ha sido cliente — llena el formulario pidiendo información sobre seguro de autos.
Al día siguiente, Juliana llega a la oficina y ve una notificación en Escala: "Nueva solicitud de cotización". Al abrirla, encuentra que el sistema ya creó a Pedro como Prospecto, registró su solicitud y abrió una oportunidad en la etapa "Solicita cotización". Juliana solo tiene que hacer clic y empezar la conversación.