Crear y gestionar tareas

Crear y gestionar tareas

Crear y gestionar tareas

Las tareas en Escala te permiten registrar acciones pendientes, compromisos con clientes y actividades de seguimiento dentro de tu proceso comercial. A diferencia de las reuniones, las tareas no tienen una hora de inicio y fin fija — se gestionan por fecha de vencimiento y estado de completado. La vista principal de tareas es una tabla que lista todas tus tareas con sus atributos principales.

Cómo crear una tarea

Para crear una tarea, en el menú lateral izquierdo haz clic en Ventas y luego clic en la opción Tareas. Se mostrará un listado con todas tus tareas. Haz clic en + Crear.

Se abrirá un formulario con los siguientes campos:
  • Nombre de la tarea — Nombre descriptivo de la tarea. Este campo es requerido.
  • Tipo de tarea — Categoría o tipo de tarea en el rubro de seguros: Cobranza pagos, Compromisos con el cliente, Cotización, Gestión de documentos, Gestión de siniestros, Plan de acción, Gestión de expedición, Relacionamiento, Renovación, Seguimiento comercial, Solicitudes de operación, Otro. Haz clic en la lista desplegable para seleccionar el tipo de tarea.

  • Estado de la tarea — Estado actual de la tarea en el rubro de seguros: Por hacer, En proceso, Pendiente por aseguradora, Completada, Descartada, Vencida, Otro. Haz clic en la lista desplegable y selecciona el estado actual de la tarea. 
  • Prioridad — Nivel de prioridad de la tarea: Baja, Media o Alta. Haz clic en la lista desplegable y selecciona el nivel de prioridad de la tarea.
  • Fecha de vencimiento — Fecha límite para completar la tarea. Haz clic en el control de fecha para seleccionar cuándo debe estar completada la tarea.

  • Canal de comunicación — Canal preferido para comunicarse sobre esta tarea: Correo electrónico, Facebook, Instagram, Llamada telefónica, Reunión, Videollamada, Whatsapp, Otro. Haz clic en la lista desplegable y selecciona la opción adecuada para la tarea.
  • Responsable — Asesor comercial responsable de gestionar la tarea. Haz clic en la lista desplegable y selecciona el usuario responsable de gestionar la tarea.
  • Aseguradora — Aseguradora relacionada con la tarea, si aplica.
  • Descripción — Descripción detallada de la tarea, instrucciones y contexto necesario.

  • Identificador único de tarea — Identificador único de la tarea en el sistema.

Haz clic en Aceptar para crear la tarea. Aparecerá automáticamente en la lista de tareas.

💡 Tip: También puedes crear tareas directamente desde el perfil de un contacto o desde una oportunidad en el pipeline. Las tareas creadas desde allí quedarán automáticamente vinculadas a ese contacto u oportunidad.

La vista de tareas: solo tabla

Las tareas en Escala se visualizan en una vista de tabla. No hay vista Kanban ni arrastrar-y-soltar para cambiar estados — toda la gestión se hace directamente editando los campos de cada tarea. La tabla muestra columnas como: nombre de la tarea, fecha de vencimiento, prioridad, estado de la tarea, tipo de tarea, responsable, entre otras
  • Filtrar tareas — Por estado, responsable, prioridad, responsable o fecha de vencimiento.
  • Ordenar columnas — Haz clic en el encabezado de cualquier columna.
  • Buscar tareas — Usa la barra de búsqueda para encontrar tareas por nombre.
  • Editar una tarea — Haz clic en el nombre de la tarea para abrirla y editar sus campos.
⚠️ Importante: Escala no tiene vista Kanban para tareas. No es posible mover tarjetas de una columna a otra. Para cambiar el estado de una tarea, debes abrirla y editar el campo Estado desde el formulario.

Cómo completar una tarea

Para marcar una tarea como completada, debes editar el campo de estado directamente — no es posible hacerlo arrastrando. Sigue estos pasos:
  1. Haz clic en el nombre de la tarea para abrirla.
  2. Localiza el campo Estado de la tarea.
  3. Cambia el valor a Completada.
  4. Haz clic en Aceptar.

La tarea quedará marcada como completada y podrás seguir visualizándola en la tabla usando el filtro de estado "Completada".

Diferencia entre tareas y reuniones

En Escala existen dos tipos de elementos de seguimiento: tareas y reuniones. La diferencia principal es que las reuniones tienen una fecha y hora específica de inicio y fin, y se pueden ver en el calendario. Las tareas solo tienen fecha de vencimiento y se gestionan únicamente desde la vista de tabla.

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