Acciones desde la tarjeta de solicitud

Cuando ves una solicitud listada en la pestaña Solicitudes de cotizaciones dentro de Asociaciones, no necesitas abrirla para actuar. Desde la tarjeta puedes hacer varias cosas directamente.

¿Quién puede usarlo?

Asesores y Administradores Módulo: Ventas

¿Dónde están las acciones?

A la derecha de cada tarjeta verás una fila de iconos en color coral. Son pequeños pero poderosos — cada uno te ahorra pasos innecesarios.

👁️ Vista rápida

Muestra un resumen de la solicitud en un panel lateral sin salir del registro actual. Puedes revisar los datos principales del cliente y del ramo de interés de un vistazo.

Úsalo cuando quieras consultar la información rápidamente sin abrir el detalle completo.

📝 Adicionar nota

Abre un campo para dejar un comentario interno sobre esta solicitud. Las notas son visibles para el equipo pero no para el cliente.

Úsalo para registrar observaciones, acuerdos verbales o cualquier contexto relevante para el seguimiento.

📞 Registrar llamada

Permite dejar constancia de que tuviste una llamada relacionada con esta solicitud. Puedes añadir fecha, duración y notas de la conversación. Queda guardado en el historial de eventos.

Úsalo para mantener la trazabilidad de cada contacto que hagas con el cliente

🔗 Ver detalles

Te lleva a la pantalla completa de la solicitud. Desde ahí tienes acceso a todos los campos, las asociaciones, el historial de eventos y los documentos.

Úsalo cuando necesites ver el panorama completo o realizar varias acciones de una vez.

💡 ¿No sabes cuál usar?
¿Solo quieres revisar datos? → 👁️ Vista rápida
¿Quieres dejar un comentario interno? → 📝 Adicionar nota
¿Tuviste una llamada con el cliente? → 📞 Registrar llamada
¿Necesitas ver todo el historial? → 🔗 Ver detalles