Crear, editar y eliminar registros
Crear, editar y eliminar registros en Escala
Los registros son la unidad fundamental de información en el CRM de Escala. Puedes crear y gestionar registros de Personas, Empresas, Oportunidades, Cotizaciones, Pólizas, Tareas y Reuniones. Las operaciones básicas funcionan de manera similar en todos los módulos.
Crear un nuevo registro
- Navega al módulo donde deseas crear el registro (por ejemplo: Ventas > Oportunidades o Contactos > Personas)
- Haz clic en el botón + Crear (esquina superior derecha)
- Se abrirá un formulario con los campos correspondientes al tipo de registro.
- Completa los campos requeridos (marcados con *) y los campos opcionales que necesites.
- Haz clic en Aceptar para guardar el registro.
También puedes crear registros rápidamente desde el botón + en la barra superior de navegación, que te permite seleccionar qué tipo de registro crear desde cualquier vista.
💡 Consejo: También, en el caso de los módulos de Oportunidades y Tareas, puedes crear registros rápidamente desde la vista Kanban haciendo clic en el botón "+" que aparece junto al nombre de cada etapa del embudo, en el caso de las oportunidades, y al estado actual, en el caso de las tareas. De forma similar, en el módulo de Reuniones, tienes la opción de crear registros rápidamente desde la vista Calendario, haciendo clic en la fecha y horario deseado.
Editar un registro existente
Existen varias formas de editar un registro:
- Desde la lista:
- en la vista Kanban, haz clic en el ícono de lápiz (✏️) que aparece junto al registro.
- Si estas en la vista de Tabla, haz clic en el nombre del registro que deseas editar.
- Desde el detalle: abre el registro haciendo clic en su nombre.
- Se mostrará la vista de detalle.
- Haz clic en el icono de edición (lápiz)
- Se mostrarán las diferentes secciones donde podrás editar los campos necesarios.
- Luego de realizar los cambios, haz clic en Guardar para confirmar la edición.
- Edición rápida: en las vistas de Kanban, haz clic en el ícono de lápiz (✏️) que aparecen en cada tarjeta.
- Se mostrará el formulario de edición, sin necesidad de salir de la página.
- Modifica los campos necesarios.
- Después de realizar los cambios, haz clic en el botón Aceptar para confirmar la edición.
Eliminar un registro
- Desde el listado, abre el registro que deseas eliminar haciendo clic en su nombre.
- Se mostrará la vista detalle del registro.
- Haz clic en el botón
ubicado en la parte superior derecha
- Selecciona la opción Eliminar
- Confirma la eliminación cuando se te solicite.
También puedes eliminar registros desde la lista usando la opción Eliminar que aparece en el menú de tres puntos verticales (⋮) junto al registro.
⚠️ Importante: La eliminación de registros es permanente y no se puede deshacer. Asegúrate de que realmente deseas eliminar el registro antes de confirmar.
Acciones masivas
En la vista de tabla, puedes seleccionar múltiples registros usando las casillas de verificación a la izquierda de cada fila. Una vez seleccionados, aparecerán opciones para realizar acciones masivas como agregar etiquetas, enviar a automatización, exportar o eliminar varios registros a la vez. En dependiencia del módulo con el que estas trabajando pudieran existir otras acciones disponibles.
Vistas de registros
Los módulos ofrecen diferentes vistas para trabajar con los registros:
- Tabla: vista de lista con columnas ordenables. Ideal para revisar muchos registros rápidamente.
- Kanban: vista de tarjetas organizadas por etapas (disponible en Oportunidades y Tareas). Ideal para gestión visual del pipeline, en el caso de las oportunidades.
- Calendario: vista de registros organizados en un calendario que permitirá visualizarlos por Mes o por Semana (disponible en Reuniones).
- Vista dividida: muestra la lista a la izquierda y el detalle del registro seleccionado a la derecha.
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