Empresa
¿Qué son los equipos y para qué sirven?
¿Qué son los equipos y para qué sirven? ⚠️ Importante: Solo Administradores pueden crear y gestionar equipos. Todos los usuarios pueden ser miembros o líderes de un equipo. ? ¿Por qué importa esto para un asesor de cartera? Imagina que tienes 40 ...
¿Cómo editar un usuario?
¿Cómo editar un usuario? ⚠️ Importante: Solo para Administradores. Necesitas el rol de Administrador para editar la información de otros usuarios. Los cambios que hagas aplican de inmediato. Como Administrador puedes modificar el rol, el estado de ...
¿Cómo eliminar un usuario?
¿Cómo eliminar un usuario? ⚠️ Importante: Solo los usuarios con rol Administrador pueden eliminar usuarios de la cuenta. Cuando un miembro del equipo deja de usar Escala, puedes eliminarlo de la cuenta para que pierda acceso a la plataforma. Esta ...
¿Cómo editar o eliminar un rol personalizado?
¿Cómo editar o eliminar un rol personalizado? ⚠️ Importante: Solo para Administradores. Si no tienes ese rol, esta pantalla no estará disponible en tu cuenta. Una vez que tienes roles personalizados creados (ver ¿Cómo crear un rol personalizado?), ...
¿Cómo configurar los permisos de un rol?
¿Cómo configurar los permisos de un rol? ⚠️ Importante: Solo para Administradores. Si no tienes ese rol, esta pantalla no estará disponible en tu cuenta. Una vez que creaste un rol personalizado (ver el artículo ¿Cómo crear un rol personalizado?), ...
¿Qué es la matriz de permisos por rol?
⚠️ Importante: Solo los administradores pueden gestionar usuarios en Escala. ¿Para quién es este artículo? Para cualquier Administrador que quiera entender cómo funciona el sistema de permisos de Escala antes de empezar a configurarlo. ¿Para qué ...
¿Cómo crear un rol personalizado?
¿Cómo crear un rol personalizado? ⚠️ Importante: Esta funcionalidad está disponible únicamente para usuarios con rol Administrador. Escala viene con un rol predeterminado — el de Administrador — que tiene acceso completo a todo. Pero en la práctica, ...
¿Cómo buscar y filtrar usuarios?
¿Cómo buscar y filtrar usuarios? ⚠️ Importante: Esta funcionalidad está disponible únicamente para usuarios con rol Administrador. Si eres asesor u otro tipo de usuario, no verás esta sección en tu cuenta. Cuando tu equipo crece, encontrar a un ...
¿Cómo invitar a un nuevo usuario?
¿Cómo invitar a un nuevo usuario? ⚠️ Importante: Solo los administradores pueden invitar usuarios a Escala. Para que alguien pueda usar Escala, primero necesitas invitarlo. Una vez que lo invitas, esa persona recibe un email para crear su contraseña ...
¿Qué puedes ver y hacer desde la pantalla de usuarios?
¿Qué puedes ver y hacer desde la pantalla de usuarios? ⚠️ Importante: Solo los administradores pueden ver y gestionar esta pantalla. La pantalla de usuarios es tu panel de control del equipo. De un vistazo puedes saber quién está activo, qué rol ...
¿Cómo llegar a la gestión de usuarios?
¿Cómo llegar a la gestión de usuarios? ⚠️ Importante: Solo los administradores pueden gestionar usuarios en Escala. Desde aquí controlas quién tiene acceso a Escala, qué puede hacer cada persona y cómo está organizado tu equipo. Es el punto de ...
Cargar y gestionar archivos
Usuarios autorizados: Usuarios con permisos de archivos según su rol. La misión: Aprende a subir, organizar y gestionar archivos en Escala para compartir documentos, imágenes y recursos con tu equipo. La sección de Archivos en Escala te permite ...
Configurar dominios y remitentes
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Aprende a configurar dominios de correo y remitentes verificados en Escala para enviar campañas de marketing y automatizaciones usando tu propio dominio y evitar que los emails caigan en spam. ...
Conectar un correo compartido
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Aprende a conectar un correo compartido en Escala para que todos los usuarios de la cuenta puedan enviar emails desde una misma dirección (ej. ventas@tuempresa.com). Un correo compartido permite que ...
Gestionar equipos y permisos grupales
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Aprende a crear y gestionar equipos de trabajo en Escala para organizar tu equipo por departamento, producto o región, y asignar permisos grupales. Los equipos en Escala te permiten agrupar usuarios ...
Gestionar roles y permisos de usuarios
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Aprende a gestionar los roles predeterminados de Escala, crear roles personalizados y configurar permisos específicos por módulo para cada tipo de usuario. Los roles y permisos te permiten controlar ...
Invitar y gestionar nuevos usuarios
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Aprende a invitar nuevos miembros a tu cuenta de Escala, asignarles roles, gestionar su estado de acceso y organizar tu equipo de trabajo. Para que tu equipo pueda usar Escala, necesitas invitarlos ...
Completar datos básicos de tu empresa
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Aprende a configurar los datos generales de tu empresa en Escala, incluyendo moneda, zona horaria, información de registro y redes sociales. La configuración de los datos de tu empresa es uno de los ...