¿Cómo invitar a un nuevo usuario?

⚠️ Importante: Solo los administradores pueden invitar usuarios a Escala.

Para que alguien pueda usar Escala, primero necesitas invitarlo. Una vez que lo invitas, esa persona recibe un email para crear su contraseña y activar su cuenta. Hasta que no acepte la invitación, no podrá ingresar a la plataforma.

Ejemplo: Contrataste una asesor de cartera nueva. Antes de que pueda atender clientes en Escala, necesitas enviarle una invitación desde aquí y asignarle el rol adecuado

Paso a paso

Ve a Perfil y configuraciones → Usuarios y permisos (si no sabes cómo llegar, revisa ¿Cómo llegar a la gestión de usuarios?)
Asegúrate de estar en la pestaña Usuarios
Haz clic en el botón + Invitar en la esquina superior derecha
Ingresa el correo electrónico del nuevo usuario
Selecciona el rol que quieres asignarle desde el listado disponible
Haz clic en Aceptar

¡Listo! El usuario recibirá un email con un enlace para crear su contraseña y acceder a Escala.

¿Qué pasa después?

En la tabla de usuarios verás al nuevo miembro con el estado Invitación Enviada hasta que active su cuenta
Una vez que active su cuenta, el estado cambia a Activado
El enlace de activación expira en 24 horas. Si el usuario no lo usa a tiempo, deberás enviarle una nueva invitación.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos usuarios puedo invitar? El número de usuarios depende de tu plan de Escala. Consulta con tu ejecutivo de cuenta si necesitas agregar más usuarios de los permitidos en tu plan actual.
¿Qué pasa si el usuario no recibe la invitación? Pídele al usuario que revise su carpeta de spam o correo no deseado.