¿Qué son los equipos y para qué sirven?

⚠️ Importante: Solo Administradores pueden crear y gestionar equipos. Todos los usuarios pueden ser miembros o líderes de un equipo.

👥 ¿Por qué importa esto para un asesor de cartera?
Imagina que tienes 40 asesores distribuidos en tres regiones: Bogotá, Medellín y Costa. Sin equipos, cuando llega un nuevo prospecto de Medellín tienes que asignarlo manualmente al asesor correcto — revisando quién está disponible, quién tiene esa zona, y actualizando el registro a mano. Con equipos configurados, Escala puede dirigir ese prospecto automáticamente al equipo de Medellín, y dentro del equipo asignarlo al asesor disponible. Lo mismo aplica para conversaciones de WhatsApp: si un asegurado escribe, el sistema puede enrutar el chat directamente al equipo que lleva su póliza, sin que nadie tenga que intervenir.
En resumen: los equipos reducen el trabajo manual de distribución y aseguran que cada prospecto, póliza o conversación llegue a quien corresponde — sin depender de que alguien lo reasigne a mano.

Un equipo es un grupo de usuarios que trabajan con un propósito común: una región geográfica, una línea de producto, un canal de atención o un departamento. Agrupar usuarios en equipos le permite a Escala saber a quién asignar automáticamente prospectos, pólizas o conversaciones del inbox, sin necesidad de hacerlo de forma manual.

Cada equipo tiene:

Elemento	Descripción
Nombre	Identifica el equipo (ej. "Cartera Bogotá", "Autos SURA", "Soporte Canal Digital")
Líderes	Usuarios con capacidad de supervisar al equipo; pueden tener permisos adicionales sobre los registros de sus miembros
Miembros	Usuarios que pertenecen al grupo y operan bajo los permisos configurados
Permisos generales	Qué puede ver y hacer el equipo como grupo (ej. ver registros de otros miembros del mismo equipo)

Diferencia entre Roles y Equipos

Es fácil confundirlos, pero cumplen funciones distintas:

	Roles	Equipo
¿Para qué sirve?	Controlar qué puede hacer un usuario (permisos individuales)	Agrupar usuarios para asignación y colaboración
¿A quién se asigna?	Se asigna a cada usuario individualmente	A un conjunto de usuarios
¿Cuándo lo necesito?	Cuando quiero limitar o habilitar acciones específicas	Cuando quiero distribuir trabajo automáticamente por grupo

💡 Un mismo usuario puede tener un rol determinado y pertenecer a uno o varios equipos al mismo tiempo. Son configuraciones complementarias, no excluyentes.

¿Dónde se configuran los equipos?

Ve a Perfil y configuraciones → Usuarios y permisos (si no sabes cómo llegar, revisa ¿Cómo llegar a la gestión de usuarios?)
Selecciona la pestaña Equipos.

¿Qué información muestra la tabla de equipos?

La pestaña Equipos muestra todos los grupos creados en tu cuenta con la siguiente información:

Columna	Descripción
Nombre del equipo	El nombre del grupo (ej. "Equipo Ventas Norte", "Cartera Medellín")
Nro. Líderes	Cuántos usuarios tienen rol de líder en ese equipo
Nro. Miembros	Cuántos usuarios pertenecen al equipo (sin contar líderes)
Fecha de creación	Cuándo se creó el equipo (formato DD/MM/AAAA)
Permisos generales	Enlace directo al detalle de permisos configurados para ese equipo

¿Para qué se usan los equipos en la práctica?

Los equipos se conectan con otras funciones de Escala. Estas son las situaciones más comunes:

📥 Distribución de prospectos. Los equipos son la base para configurar la distribución de trabajo en Escala. Puedes organizar a tus asesores en grupos por región o producto, y usar esa estructura para dirigir prospectos y conversaciones al grupo correcto.

💡 La asignación automática de prospectos directamente a equipos desde flujos de automatización está en desarrollo. Por ahora, los equipos ya permiten organizar la estructura de tu operación y filtrar registros por grupo.

💬 Gestión de conversaciones en el Inbox. Las conversaciones de WhatsApp, Instagram o Facebook pueden enrutarse a un equipo específico. Así, el cliente llega al grupo que lo atiende, no a la bandeja general.

👁️ Visibilidad compartida de registros. Con los permisos correctos, los miembros de un equipo pueden ver los registros de sus compañeros dentro del mismo grupo — útil cuando un asesor cubre temporalmente la cartera de otro.

📊 Supervisión de líderes. Un líder de equipo puede tener acceso a los registros de todos sus miembros, lo que facilita el seguimiento y la supervisión sin necesitar rol de Administrador completo.

Preguntas frecuentes

¿Un usuario puede estar en más de un equipo? Sí. Un mismo usuario puede pertenecer a varios equipos simultáneamente.

¿El líder del equipo es lo mismo que el Administrador? No. El líder solo tiene permisos adicionales dentro de su equipo (sobre los registros de sus miembros). El Administrador tiene control total sobre la cuenta.

¿Los equipos reemplazan los roles? No. Los roles controlan qué puede hacer cada usuario en la plataforma. Los equipos controlan cómo se organiza y distribuye el trabajo entre grupos. Se usan en conjunto.

¿Puedo crear un equipo sin líderes? Sí. Los líderes son opcionales. Puedes tener un equipo solo con miembros si no necesitas supervisión grupal.