¿Cómo configurar los permisos de un rol?

¿Cómo configurar los permisos de un rol?

¿Cómo configurar los permisos de un rol?

⚠️ Importante:  Solo para Administradores. Si no tienes ese rol, esta pantalla no estará disponible en tu cuenta.
Una vez que creaste un rol personalizado (ver el artículo ¿Cómo crear un rol personalizado?), este artículo te explica cómo entrar a la matriz de permisos y marcar exactamente qué puede hacer ese rol dentro de Escala.

¿Dónde queda esto?

  1. Ve a Perfil y configuraciones → Usuarios y permisos (si no sabes cómo llegar, revisa ¿Cómo llegar a la gestión de usuarios?)
  2. Selecciona la pestaña Roles.
Ahí verás la matriz de permisos con todos los roles de tu cuenta en columnas.



¿Cómo configurar los permisos de un rol?

  1. Paso 1 — Ubica el rol que quieres configurar. En la parte superior de la matriz verás una columna por cada rol que existe en tu cuenta. Busca la columna del rol que vas a editar.

💡 El rol Admin tiene un candado 🔒 — no se puede modificar. Solo los roles personalizados son editables.

  1. Paso 2 — Revisa las categorías de permisos. Las filas de la matriz están agrupadas por módulo. Desplázate hacia abajo para ver todas las categorías disponibles en tu cuenta (recuerda: los módulos pueden variar según la configuración de tu cuenta).
  1. Paso 3 — Marca o desmarca los permisos. Haz clic en la casilla (✅) de cada permiso que quieres activar para ese rol. Para quitarlo, haz clic de nuevo para desmarcarlo.
  1. Paso 4 — Guarda los cambios. Cuando termines, desplázate hasta el final de la página y haz clic en Actualizar. Si no guardas, los cambios se perderán.

⚠️ Los cambios aplican de inmediato para todos los usuarios que tengan ese rol asignado.

Ejemplo práctico

Tienes un rol llamado "Asesor de cartera". Quieres que pueda ver y editar pólizas, pero no eliminarlas.
En la fila de Pólizas, marcas:
  1. ✅ Ver Pólizas
  2. ✅ Editar Pólizas 
  3. ☐ Eliminar Pólizas (lo dejas sin marcar)
Guardas con Actualizar y listo — todos tus asesores de cartera tendrán exactamente ese acceso.


¿Qué pasa si le cambio los permisos a un rol que ya tiene usuarios asignados?

El cambio aplica de forma inmediata para todos los usuarios con ese rol. No necesitas hacer nada adicional — la próxima vez que inicien sesión (o recarguen la página) ya verán el acceso actualizado.

💡 ¿Necesitas recordar qué controla cada categoría de permisos? Revisa el artículo anterior: ¿Qué es la matriz de permisos por rol?