Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Aprende a invitar nuevos miembros a tu cuenta de Escala, asignarles roles, gestionar su estado de acceso y organizar tu equipo de trabajo.
Para que tu equipo pueda usar Escala, necesitas invitarlos como usuarios a la plataforma. Desde la sección de Usuarios y permisos puedes invitar nuevos miembros, asignarles un rol, cambiar su estado de acceso y organizar equipos de trabajo.
¿Cómo acceder a la gestión de usuarios?
- Inicia sesión en crm.escala.com.
- Haz clic en tu avatar (tu inicial) en la esquina superior derecha.
- Selecciona Perfil y configuraciones.
- En el menú lateral izquierdo, bajo Empresa, haz clic en Usuarios y permisos.
- Verás tres pestañas: Usuarios (seleccionada por defecto), Roles y Equipos.
¿Cómo invitar un nuevo usuario?
- En la página de Usuarios y permisos, asegúrate de estar en la pestaña Usuarios.
- Haz clic en el botón + Invitar en la esquina superior derecha.
- Ingresa el correo electrónico del nuevo usuario.
- Selecciona el rol que deseas asignarle (Admin, Ventas, Editor, o un rol personalizado).
- Haz clic en Enviar invitación.
- El nuevo usuario recibirá un email con un enlace para crear su cuenta y acceder a Escala.
💡 Tip: Puedes invitar a varios usuarios a la vez. Cada uno recibirá su propia invitación por email. Si el usuario no recibe el correo, pídele que revise su carpeta de spam o correo no deseado.
Entender la lista de usuarios
La tabla de usuarios muestra toda la información relevante de cada miembro de tu equipo:
| Columna | Descripción |
|---|
| Avatar | Círculo con las iniciales del usuario (ej. "A", "VH", "OB", "CC") en color verde azulado. |
| Nombre | Nombre completo del usuario como aparece en la plataforma. |
| Correo | La dirección de email asociada a la cuenta del usuario (precedida por un ícono de sobre ✉). |
| Rol | El rol asignado al usuario (Admin, Ventas, Editor o personalizado). Se muestra como un radio button/selector a la derecha. |
| Menú de acciones (⋮) | Tres puntos verticales en color coral a la izquierda de cada usuario. Permite acceder a opciones adicionales como editar, desactivar o cambiar el rol. |
Filtrar y buscar usuarios
En la parte superior de la lista de usuarios encontrarás herramientas para encontrar usuarios rápidamente:
| Herramienta | Descripción |
|---|
| Filtro "Todos los usuarios" | Desplegable para filtrar por tipo de usuario o estado. Aparece en la parte superior izquierda de la tabla. |
| Búsqueda por palabras claves | Campo de texto con ícono de lupa para buscar usuarios por nombre o correo electrónico. Aparece a la derecha. |
| Botón de actualizar (↻) | Recarga la lista de usuarios para ver los cambios más recientes. |
¿Cómo cambiar el rol de un usuario?
- En la lista de usuarios, localiza al usuario que deseas modificar.
- Haz clic en el menú de tres puntos ⋮ a la izquierda del nombre.
- Selecciona la opción para cambiar el rol.
- Elige el nuevo rol del desplegable.
- El cambio se aplica inmediatamente.
⚠️ Importante: Ten cuidado al asignar el rol de Admin. Los administradores tienen acceso completo a todas las configuraciones, datos y funcionalidades de la plataforma, incluyendo la capacidad de modificar datos de la empresa y gestionar otros usuarios.
¿Cómo desactivar o reactivar un usuario?
Si un miembro del equipo deja la empresa o necesitas suspender su acceso temporalmente:
- En la lista de usuarios, localiza al usuario.
- Haz clic en el menú de tres puntos ⋮.
- Selecciona la opción de desactivar acceso.
- Confirma la desactivación. El usuario ya no podrá iniciar sesión, pero sus datos y registros se mantienen en la plataforma.
Para reactivar un usuario, repite el mismo proceso y cambia el acceso de nuevo a activo.
💡 Tip: Desactivar un usuario no elimina sus datos ni los prospectos asignados. Es una buena práctica desactivar cuentas en lugar de eliminarlas para mantener el historial completo de actividades.
Resumen de pasos
- Clic en tu avatar > Perfil y configuraciones.
- Menú lateral > Empresa > Usuarios y permisos > pestaña Usuarios.
- Para invitar: clic en + Invitar, ingresa el email y asigna un rol.
- Para cambiar roles: usa el menú ⋮ junto al usuario.
- Para desactivar: usa el menú ⋮ y selecciona desactivar.
- Usa los filtros y la búsqueda para encontrar usuarios rápidamente.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos usuarios puedo invitar?
El número de usuarios depende de tu plan de Escala. Consulta con tu ejecutivo de cuenta si necesitas agregar más usuarios de los permitidos en tu plan actual.
¿Qué pasa si el usuario no recibe la invitación?
Pídele al usuario que revise su carpeta de spam o correo no deseado. Si aún no lo recibe, puedes reenviar la invitación desde el menú de acciones (⋮) del usuario en la lista.