Invitar y gestionar nuevos usuarios

Invitar y gestionar nuevos usuarios

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Aprende a invitar nuevos miembros a tu cuenta de Escala, asignarles roles, gestionar su estado de acceso y organizar tu equipo de trabajo.

Para que tu equipo pueda usar Escala, necesitas invitarlos como usuarios a la plataforma. Desde la sección de Usuarios y permisos puedes invitar nuevos miembros, asignarles un rol, cambiar su estado de acceso y organizar equipos de trabajo.

¿Cómo acceder a la gestión de usuarios?

  1. Inicia sesión en crm.escala.com.
  2. Haz clic en tu avatar (tu inicial) en la esquina superior derecha.
  3. Selecciona Perfil y configuraciones.

  4. En el menú lateral izquierdo, bajo Perfil de la empresa, haz clic en Usuarios y permisos.

  5. Verás tres pestañas: Usuarios (seleccionada por defecto), Roles y Equipos.

¿Cómo invitar un nuevo usuario?

  1. En la página de Usuarios y permisos, asegúrate de estar en la pestaña Usuarios.
  2. Haz clic en el botón + Invitar en la esquina superior derecha.

  3. Ingresa el correo electrónico del nuevo usuario.
  4. Selecciona el rol que deseas asignarle (Admin o un rol personalizado).
  5. Haz clic en Aceptar.

  6. El nuevo usuario recibirá un email con un enlace para crear su cuenta y acceder a Escala.
💡 Tip: Puedes invitar a varios usuarios a la vez. Cada uno recibirá su propia invitación por email. Si el usuario no recibe el correo, pídele que revise su carpeta de spam o correo no deseado.

Entender la lista de usuarios

La tabla de usuarios muestra toda la información relevante de cada miembro de tu equipo:

Columna Descripción
Avatar Círculo con las iniciales del usuario (ej. "A", "VH", "OB", "CC") en color verde azulado.
Nombre Nombre completo del usuario como aparece en la plataforma.
Correo La dirección de email asociada a la cuenta del usuario (precedida por un ícono de sobre ✉).
Rol El rol asignado al usuario (Admin, o personalizado). Se muestra como un selector por lo que podrás cambiar el rol sin salir de la tabla.
Estado El estado en que se encuentra el usuario (En Línea, Almuerzo, Fin de turno). Se muestra como un selector por lo que podrás cambiar el estado sin salir de la tabla.
Acceso Muestra si el usuario está Activado (con acceso a la plataforma), Desactivado o con Invitación Enviada.
Opción de Editar Icono de Edición (lápiz) color coral a la izquierda de cada usuario. Permite acceder a la edición de permisos del usuario en cuestión.
Menú de acciones (⋮) Tres puntos verticales en color coral a la izquierda de cada usuario. Permite acceder a opciones adicionales como eliminar.

Filtrar y buscar usuarios

En la parte superior de la lista de usuarios encontrarás herramientas para encontrar usuarios rápidamente:

Herramienta Descripción
Filtro "Todos los usuarios" Desplegable para filtrar por el acceso de usuarios (Todos los usuarios, Activado, Desactivado, Inv. Enviada). Aparece en la parte superior izquierda de la tabla.
Búsqueda por palabras claves Campo de texto con ícono de lupa para buscar usuarios por nombre o correo electrónico. Aparece a la derecha.
Botón de actualizar (↻) Recarga la lista de usuarios para ver los cambios más recientes.

¿Cómo cambiar el rol de un usuario?

  1. En la lista de usuarios, localiza al usuario que deseas modificar.
  2. En la columna de Rol, haz clic en el selector.
  3. Selecciona en la lista desplegable, el nuevo rol que deseas asignar.

  4. Se mostrará una ventana de confirmación. Haz clic en el botón Actualizar Rol.

  5. El cambio se aplica inmediatamente.
⚠️ Importante: Ten cuidado al asignar el rol de Admin. Los administradores tienen acceso completo a todas las configuraciones, datos y funcionalidades de la plataforma, incluyendo la capacidad de modificar datos de la empresa y gestionar otros usuarios.

¿Cómo eliminar un usuario?

Si un miembro del equipo deja la empresa o necesitas eliminar un usuario:

  1. En la lista de usuarios, localiza al usuario.
  2. Haz clic en el menú de tres puntos ⋮.
  3. Selecciona la opción de Eliminar.

  4. Se mostrará una ventana de confirmación.
  5. Selecciona a quién quieres transferir los registros, oportunidades, actividades y empresas del usuario.

  6. Confirma la eliminación haciendo clic en el botón Eliminar Cuenta.

⚠️ Importante: Antes de eliminar un usuario, puedes elegir a otro usuario activo para transferir los registros, oportunidades, actividades y empresas que tenía el anterior. También puedes seleccionar la opción No asignado.

Resumen de pasos

  1. Clic en tu avatar > Perfil y configuraciones.
  2. Menú lateral > Perfil de la empresa > Usuarios y permisos > pestaña Usuarios.
  3. Para invitar: clic en + Invitar, ingresa el email y asigna un rol.
  4. Para cambiar roles: usa el desplegable que aparece en la columna Rol.
  5. Para eliminar: usa el menú ⋮ y selecciona Eliminar.
  6. Usa los filtros y la búsqueda para encontrar usuarios rápidamente.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos usuarios puedo invitar?

El número de usuarios depende de tu plan de Escala. Consulta con tu ejecutivo de cuenta si necesitas agregar más usuarios de los permitidos en tu plan actual.

¿Qué pasa si el usuario no recibe la invitación?

Pídele al usuario que revise su carpeta de spam o correo no deseado. 


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