Completar datos básicos de tu empresa
La misión: Aprende a configurar los datos generales de tu empresa en Escala, incluyendo moneda, zona horaria, información de registro y redes sociales.
La configuración de los datos de tu empresa es uno de los primeros pasos que debes completar como administrador de Escala. Esta información afecta cómo se muestran los formatos de moneda, fechas y números en toda la plataforma, y permite que tu equipo tenga la información de la empresa siempre disponible.
¿Cómo acceder a los datos de tu empresa?
- Inicia sesión en crm.escala.com.
- Haz clic en tu avatar (tu inicial) en la esquina superior derecha.
-
Selecciona Perfil y configuraciones.
- En el menú lateral izquierdo, bajo Perfil de la empresa, haz clic en Datos de la cuenta.
Sección 1: Configuración general de la cuenta
En esta sección completas los datos de identificación y ubicación de tu empresa, así como las preferencias regionales que afectan toda la plataforma. En la primera parte verás los siguientes campos:
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Nombre de la empresa | El nombre comercial de tu empresa. Se muestra en diversas secciones de la plataforma. | Sí * |
| Página Web (URL) | La dirección web de tu empresa (ejemplo: www.tuempresa.com). | No |
| País | El país donde está registrada tu empresa. Se selecciona de una lista desplegable. | No |
| Provincia/Región/Estado | La subdivisión administrativa. Las opciones del desplegable se actualizan automáticamente según el país seleccionado. | No |
| Ciudad | La ciudad donde opera tu empresa. | No |
| Domicilio | La dirección física de la empresa. | No |
| Cod. Postal / Piso / Oficina | Código postal e información adicional de ubicación dentro de un edificio. Estos tres campos aparecen en la misma fila. | No |
| Teléfono celular | Número de teléfono principal de la empresa. Incluye un selector de bandera para el código de país. | No |
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Tipo de moneda | La moneda que se usará en oportunidades, cotizaciones y reportes financieros. Se selecciona desde un desplegable. | Colombian Peso, US Dollar, Mexican Peso, etc. |
| Zona horaria | La zona horaria de tu empresa. Afecta timestamps en actividades, reportes y automatizaciones. | (GMT-03:00) Santiago, (GMT-05:00) Bogota |
| Idioma de tu cuenta | Idioma predeterminado de la plataforma para tu organización. De momento solo Español. | Español |
| Formato de números y fechas | Define cómo se muestran las fechas y los separadores de miles y decimales en toda la plataforma. Debajo del desplegable verás un ejemplo del formato seleccionado. | Sudamérica: 9 de marzo de 2026, 09/03/2026, 8:53 PM y 1.234,56 |
Sección 2: Redes sociales
En la parte inferior de la página encontrarás la sección de Redes sociales. Aquí puedes agregar los perfiles de redes sociales de tu empresa. Estos datos pueden usarse en landing pages y comunicaciones de marketing.
| Red social | Formato esperado |
|---|---|
| https://www.facebook.com/usuario | |
| https://www.instagram.com/usuario | |
| Twitter (X) | https://x.com/usuario o https://twitter.com/usuario |
| https://www.linkedin.com/in/usuario |
¿Cómo guardar los cambios?
- Completa o modifica los campos que necesites en cualquiera de las dos secciones.
- Desplázate hasta el final de la página.
- Haz clic en el botón Aceptar (botón coral en la parte inferior).
- Verás una confirmación de que los cambios se guardaron correctamente.
Resumen de pasos
- Clic en tu avatar > Perfil y configuraciones.
- Menú lateral > Perfil de la Empresa > Datos de la cuenta.
- Completa el nombre de la empresa, URL y datos de ubicación.
- Configura la moneda, zona horaria, idioma y formato de fechas.
- Agrega los perfiles de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).
- Haz clic en Aceptar para guardar todos los cambios.
Preguntas frecuentes.
¿Puedo cambiar la moneda después de haberla configurado?
Sí, puedes cambiar el tipo de moneda en cualquier momento desde esta sección. Sin embargo, ten en cuenta que las oportunidades y cotizaciones existentes conservarán la moneda con la que fueron creadas.
¿Para qué se usa la información de registro?
Los datos de registro (nombre, dirección, teléfono) pueden aparecer en cotizaciones, emails de marketing y landing pages que crees con Escala. Mantener esta información actualizada asegura que tus comunicaciones sean profesionales y precisas.
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