Gestionar equipos y permisos grupales

Gestionar equipos y permisos grupales

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Aprende a crear y gestionar equipos de trabajo en Escala para organizar tu equipo por departamento, producto o región, y asignar permisos grupales.

Los equipos en Escala te permiten agrupar usuarios con un propósito común. Esto facilita la asignación de prospectos, la gestión de conversaciones en el inbox y la organización de tu fuerza de trabajo. Cada equipo tiene líderes y miembros con permisos configurables.

¿Cómo acceder a la gestión de equipos?

  1. Inicia sesión en crm.escala.com.
  2. Haz clic en tu avatar > Perfil y configuraciones.
  3. En el menú lateral, bajo Empresa, haz clic en Usuarios y permisos.
  4. Haz clic en la pestaña Equipos.

Vista de equipos creados

La pestaña Equipos muestra el título "Equipos creados" y una tabla con la lista de todos los equipos existentes. En la parte superior derecha encontrarás herramientas de búsqueda y filtrado.

Columna Descripción
Nombre del equipo El nombre que identifica al grupo de trabajo (ej. "Equipo 1", "Equipo Ventas Norte").
Nro. Líderes Cantidad de usuarios asignados como líderes del equipo. Los líderes pueden tener permisos adicionales sobre los miembros.
Nro. Miembros Cantidad total de miembros en el equipo (sin contar líderes).
Fecha de creación Cuándo fue creado el equipo (formato DD/MM/AAAA).
Permisos generales Un link que va a los detalles del equipo, y donde se listan los permisos que tiene el equipo.

Cada equipo también tiene un menú de tres puntos ⋮ a la izquierda para acceder a la acción de Ver. En la parte inferior de la tabla, verás el total de equipos y un selector de "Mostrar" para controlar cuántos equipos se muestran por página.

¿Cómo crear un equipo?

  1. En la pestaña Equipos, haz clic en el botón + Crear equipo en la esquina superior derecha.
  2. Ingresa el nombre del equipo (ej. "Ventas LATAM", "Soporte Técnico", "Marketing Digital").
  3. Asigna uno o más Líderes del equipo. Los líderes generalmente tienen permisos de supervisión sobre los miembros.
  4. Configura los Permisos del Líder/es sobre los miembros del equipo.
  5. Agrega los Miembros del equipo seleccionando de la lista de usuarios existentes.
  6. Configura los Permisos generales del equipo (qué pueden ver y hacer los miembros como grupo).
  7. Selecciona la Información que pueden compartir con el equipo.
  8. Haz clic en el botón Ac
    eptar.
💡 Tip: Los equipos son especialmente útiles para configurar la distribución automática de prospectos y conversaciones en el inbox. Por ejemplo, puedes crear un equipo "Ventas Colombia" y asignar automáticamente los prospectos de ese país al equipo.

Diferencia entre Roles y Equipos

Concepto Roles Equipos
Propósito Controlar qué puede hacer un usuario (permisos individuales) Organizar usuarios en grupos para asignación y colaboración
Alcance Se asigna a cada usuario individualmente Agrupa múltiples usuarios
Uso principal Seguridad y control de acceso Distribución de trabajo y organización
Ejemplo Rol "Ventas" puede ver prospectos pero no configuraciones Equipo "LATAM" recibe prospectos de la región automáticamente

Editar y eliminar equipos

  1. En la lista de equipos, haz clic en el menú de tres puntos ⋮ junto al equipo que deseas modificar.
  2. Haz clic en Ver. 
  3. En la página que aparece, haz clic en los tres puntos ⋮ que aparecen a la derecha y selecciona Editar para modificar el nombre, líderes, miembros o permisos.
  4. Selecciona Eliminar para eliminar el equipo. Los usuarios del equipo no serán eliminados de la plataforma.
⚠️ Importante: Eliminar un equipo no elimina a los usuarios de la plataforma. Solo deshace la agrupación. Sin embargo, las reglas de asignación automática que dependan de ese equipo dejarán de funcionar.

Resumen de pasos

  1. Clic en tu avatar > Perfil y configuraciones.
  2. Menú lateral > Empresa > Usuarios y permisos > pestaña Equipos.
  3. Clic en + Crear equipo para crear un nuevo equipo.
  4. Asigna nombre, líderes y miembros.
  5. Configura los permisos grupales.
  6. Usa el menú ⋮ para editar o eliminar equipos existentes.

    • Related Articles

    • Gestionar roles y permisos de usuarios

      Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Aprende a gestionar los roles predeterminados de Escala, crear roles personalizados y configurar permisos específicos por módulo para cada tipo de usuario. Los roles y permisos te permiten controlar ...

    • Invitar y gestionar nuevos usuarios

      Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Aprende a invitar nuevos miembros a tu cuenta de Escala, asignarles roles, gestionar su estado de acceso y organizar tu equipo de trabajo. Para que tu equipo pueda usar Escala, necesitas invitarlos ...

    • Cargar y gestionar archivos

      Usuarios autorizados: Usuarios con permisos de archivos según su rol. La misión: Aprende a subir, organizar y gestionar archivos en Escala para compartir documentos, imágenes y recursos con tu equipo. La sección de Archivos en Escala te permite ...

    • Crear y administrar etiquetas

      Usuarios autorizados: Administradores y usuarios con permisos de CRM. La misión: Aprende a crear, editar y administrar etiquetas en Escala para clasificar y organizar tus prospectos, empresas y cotizaciones. Las etiquetas en Escala te permiten ...

    • Conectar y configurar canales

      Conectar y configurar canales del inbox En la sección Canales del inbox puedes vincular las bandejas de entrada de tus canales de comunicación más importantes: WhatsApp, Instagram y Facebook. Esto te permite centralizar todas las conversaciones con ...