¿Cómo editar un usuario?
¿Cómo editar un usuario?
⚠️ Importante: Solo para Administradores. Necesitas el rol de Administrador para editar la información de otros usuarios. Los cambios que hagas aplican de inmediato.
Como Administrador puedes modificar el rol, el estado de disponibilidad y los permisos de cualquier usuario de tu cuenta directamente desde el panel de gestión de usuarios. Estos cambios aplican de inmediato, sin necesidad de que el usuario cierre y vuelva a abrir sesión.
¿Dónde queda esto?
- Ve a Perfil y configuraciones → Usuarios y permisos (si no sabes cómo llegar, revisa ¿Cómo llegar a la gestión de usuarios?)
- Asegúrate de estar en la pestaña Usuarios.
Qué puedes editar
Desde la lista de usuarios tienes tres opciones de edición:
| ¿Qué editar? | ¿Cómo hacerlo? |
|---|---|
| Rol | Selector directo en la columna "Rol" de la tabla. |
| Estado de disponibilidad | Selector directo en la columna "Estado" de la tabla. |
| Permisos detallados | Ícono ✏️ al lado del usuario |
Cambiar el rol de un usuario
El rol controla a qué módulos y acciones tiene acceso el usuario en Escala.
- Ubica al usuario en la tabla.
- Haz clic en el selector de la columna Rol.
- Elige el nuevo rol del listado desplegable.
El cambio se guarda automáticamente. No hay botón de confirmación.
💡 Tip: Si necesitas crear o modificar un rol personalizado, ve a la pestaña Roles dentro de Usuarios y permisos. Consulta ¿Cómo crear un rol personalizado? y ¿Cómo editar o eliminar un rol personalizado?.
Cambiar el estado de disponibilidad
El estado indica la disponibilidad del usuario en el Inbox (por ejemplo: En línea, Almuerzo, Fin de turno).
- Ubica al usuario en la tabla.
- Haz clic en el selector de la columna Estado.
- Elige el nuevo estado del listado desplegable.
El cambio aplica de inmediato. No hay botón de confirmación.
ℹ️ Los estados disponibles dependen de la configuración de tu cuenta. Si necesitas agregar o modificar estados, consulta el artículo Personalizar estados de usuarios del Inbox.
Editar los permisos de un usuario
Los permisos permiten un control más granular que el rol: puedes activar o desactivar acciones específicas para ese usuario en particular.
- Ubica al usuario en la tabla.
- Haz clic en el ícono ✏️ (lápiz) a la izquierda del usuario.
- Se abrirá la vista de edición de permisos de ese usuario.
- Ajusta los permisos que necesites usando los botones de cada funcionalidad (Permitir, Denegar y X)
- Desplázate hasta el final y haz clic en Actualizar para aplicar los cambios.
🔒 El rol Admin tiene todos los permisos activados por defecto y no puede modificarse.
¿Qué significan los botones? Cada funcionalidad tiene tres opciones:
- Permitir — activa ese permiso para este usuario, sin importar su rol.
- Denegar — bloquea ese permiso para este usuario, sin importar su rol.
- X — elimina el ajuste manual y deja que el permiso lo defina el rol asignado.
La columna Admin que aparece a la izquierda es solo de referencia: muestra qué permisos tiene ese rol para que puedas comparar.
Ejemplo de uso
Situación: Ingresa una nueva asesora al equipo. Al principio trabaja solo con clientes existentes, por lo que su rol inicial es Asesor. Después de su primer mes, su líder decide darle acceso al módulo de cotizaciones para que pueda gestionar su propia cartera de nuevos negocios.
Lo que hace el Administrador:
- Va a Usuarios y permisos y ubica a la asesora en la tabla.
- Cambia su rol al que incluye acceso a cotizaciones.
- Si el nuevo rol no cubre todo lo que necesita, abre el ícono ✏️ y activa el permiso específico de cotizaciones manualmente.
Resultado: La asesora, en su próximo inicio de sesión, ya ve el módulo de cotizaciones en su menú y puede empezar a operar sin necesidad de crear una cuenta nueva ni reinvitar a la plataforma.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar el nombre o el correo de otro usuario? No. Cada usuario gestiona su propio nombre y correo desde Mi perfil. Como Administrador, solo puedes modificar el rol, el estado y los permisos.
¿El usuario se da cuenta de que cambié su rol o permisos? El cambio aplica de inmediato. La próxima vez que el usuario acceda a una sección, verá reflejados los nuevos permisos. No recibe una notificación automática.
¿Puedo editar los permisos del rol Admin? No. El rol Admin está protegido 🔒 y sus permisos no pueden modificarse desde ningún usuario.