¿Cómo crear un rol personalizado?
¿Cómo crear un rol personalizado?
⚠️ Importante: Esta funcionalidad está disponible únicamente para usuarios con rol Administrador.
Escala viene con un rol predeterminado — el de Administrador — que tiene acceso completo a todo. Pero en la práctica, no todos los miembros de tu equipo necesitan ver o hacer lo mismo.
Con los roles personalizados puedes definir exactamente qué puede ver y qué puede hacer cada persona: si tiene acceso al CRM, si puede eliminar registros, si ve las conversaciones del inbox, si puede exportar datos, entre otras opciones. Así proteges información sensible y organizas los accesos según la estructura real de tu equipo.
Ejemplo: Puedes crear un rol "Asesor de cartera" que solo tenga acceso a las pólizas y tareas asignadas, sin poder ver datos de otros asesores ni acceder a la configuración de la cuenta.
¿Dónde queda esto?
- Ve a Perfil y configuraciones → Usuarios y permisos (si no sabes cómo llegar, revisa ¿Cómo llegar a la gestión de usuarios?)
- Selecciona la pestaña Roles.
Cómo crear el rol paso a paso
- En la pestaña Roles, haz clic en + Crear rol (esquina superior derecha).
- Escribe un nombre y una descripción para el rol. Elige algo claro que identifique la función, por ejemplo: "Asesor", "Supervisor" o "Soporte".
- Haz clic en Aceptar. El nuevo rol aparecerá como una columna nueva en la matriz de permisos.
- Marca las casillas según lo que quieres que ese rol pueda hacer. Puedes navegar por módulos: CRM, Inbox, Archivos, entre otros.
- Cuando termines, desplázate hacia abajo y haz clic en Actualizar para guardar los cambios.
¿Qué es la matriz de permisos?
Es una tabla donde cada fila es una funcionalidad y cada columna es un rol. Marcas o desmarcas casillas para controlar el acceso. Los permisos están organizados por módulos, por ejemplo: ver registros, crear registros, eliminar registros, acceder al inbox, exportar datos, entre otros.
📖 En el siguiente artículo de esta serie entraremos en detalle sobre cómo leer e interpretar la matriz de permisos, qué categorías existen y cómo configurarla según el tipo de equipo que tengas.
💡 Tip: Una vez creado el rol, puedes asignárselo a cualquier usuario desde la sección Usuarios. Si tienes dudas sobre cómo hacerlo, revisa el artículo ¿Cómo invitar a un nuevo usuario?.