Integración SURA
Pólizas: Cómo funciona la sincronización de Pólizas de Sura
Pólizas: Cómo funciona la sincronización de Pólizas de Sura Las pólizas en Escala CRM representan contratos de seguro vendidos, vigentes o históricos. Gracias a la integración con Sura, las pólizas se sincronizan automáticamente desde los sistemas de ...
Cotizaciones: Cómo funciona la sincronización automática de cotizaciones de Sura
Cotizaciones: Cómo funciona la sincronización automática de cotizaciones de Sura La sincronización de cotizaciones entre Sura y Escala CRM es un proceso continuo que mantiene actualizados los datos de las propuestas comerciales. Este artículo detalla ...
Cotizaciones: Creación, actualización y asociación automática
Cotizaciones: Creación, actualización y asociación automática Las cotizaciones en Escala CRM son propuestas comerciales formales que definen precios, coberturas y condiciones para una posible venta de seguro. Gracias a la integración con Sura, las ...
Oportunidades: Cómo funciona el cambio automático de Etapas
Oportunidades: Cómo funciona el cambio automático de Etapas La integración con Sura permite que las oportunidades en Escala CRM avancen automáticamente entre etapas del embudo de ventas, según los eventos que ocurran en el proceso de aseguramiento. ...
Oportunidades: Escenarios de creación automática
Oportunidades: Escenarios de creación automática Las oportunidades en Escala CRM pueden crearse de forma automática cuando la integración con Sura detecta ciertos eventos en el proceso comercial. Este artículo detalla cada escenario de creación ...
Oportunidades: Qué son, cómo funcionan (cuándo se crean automáticamente), para qué usarlas
Oportunidades: Qué son, cómo funcionan y para qué usarlas Las Oportunidades en Escala CRM representan negociaciones activas con intención de cierre, asociadas a una o más cotizaciones. En el contexto de la integración con Sura, las oportunidades se ...
Contactos: Tipos de contacto — Prospecto y Cliente
Contactos: Tipos de contacto — Prospecto y Cliente En Escala CRM, todos tus contactos se organizan en dos entidades: Personas y Empresas. Dentro de cada una, existe el campo "Tipo de contacto" que indica en qué momento del ciclo comercial se ...
Contactos: Cómo funciona la creación y actualización de clientes provenientes de Sura
Contactos: Cómo funciona la creación y actualización de clientes provenientes de Sura Cuando la integración con Sura está activa, Escala CRM crea y actualiza automáticamente los registros de contacto (Personas y Empresas) a partir de la información ...
Qué información de Sura se sincroniza al CRM
Qué información de Sura se sincroniza al CRM La integración entre Sura y Escala CRM permite sincronizar automáticamente la información clave del proceso comercial de seguros, desde la primera solicitud de seguro hasta la emisión de la póliza. A ...