Cotizaciones: Cómo funciona la sincronización automática de cotizaciones de Sura
La sincronización de cotizaciones entre Sura y Escala CRM es un proceso continuo que mantiene actualizados los datos de las propuestas comerciales. Este artículo detalla el funcionamiento técnico de esta sincronización.
Flujo de sincronización
La sincronización de cotizaciones sigue un flujo estructurado:
| Paso |
Acción |
Descripción |
| 1 |
Evento en Sura |
Se genera o actualiza una cotización en el sistema de Sura |
| 2 |
Transmisión de datos |
La información se envía automáticamente a Escala CRM |
| 3 |
Búsqueda de cotización |
El sistema busca si ya existe una cotización con el mismo número |
| 4a |
Crear nueva |
Si no existe, se crea un nuevo registro de cotización |
| 4b |
Actualizar existente |
Si ya existe, se actualizan los campos con la información nueva |
| 5 |
Asociaciones |
Se crean o actualizan las asociaciones con oportunidades, personas y empresas |
Criterio de identificación
El sistema utiliza el Número de cotización como campo clave para identificar cotizaciones existentes. Este número es único para cada propuesta y permite:
- Evitar duplicados: No se crean dos cotizaciones con el mismo número.
- Actualizar correctamente: Los cambios se aplican a la cotización correcta.
- Mantener trazabilidad: Se puede rastrear la cotización tanto en Sura como en Escala.
Eventos que disparan la sincronización
| Evento |
Acción en Escala |
Campos afectados |
| Nueva cotización en Sura |
Crear cotización |
Todos los campos |
| Cambio de valor en cotización |
Actualizar cotización |
Valor cotización, Valor fraccionado, Comisión |
| Solicitud de expedición |
Actualizar cotización |
Número de solicitud expedición |
| Actualización de fecha de vigencia |
Actualizar cotización |
Fecha de inicio de vigencia |
| Cambio de aseguradora |
Actualizar cotización |
Aseguradora, valores asociados |
Impacto en otros registros
Cuando se sincroniza una cotización, los cambios pueden afectar otros registros en el CRM:
- Oportunidades: Si cambia el valor de la cotización, el valor potencial de la oportunidad asociada puede actualizarse.
- Oportunidades (etapa): Si se genera un número de solicitud de expedición, la oportunidad puede avanzar a "En proceso de expedición".
- Personas/Empresas: Si los datos del cliente cambian en la cotización de Sura, se pueden actualizar los datos del contacto en Escala.
Visualización de cotizaciones sincronizadas
Las cotizaciones sincronizadas se muestran en la vista de tabla con las siguientes columnas visibles:
- Etiquetas: Categorías personalizadas.
- Responsable: Asesor comercial asignado.
- Nombre de cotización: Nombre descriptivo.
- Número de cotización: Identificador numérico.
- Fecha: Fecha de creación de la cotización.
Tip: Desde la ficha de detalle de una cotización, puedes ver sus asociaciones (Empresas, Oportunidades, Personas, Prospectos), el historial de eventos y los documentos adjuntos.
Importante: Los campos editados manualmente en Escala pueden ser sobrescritos por la siguiente sincronización de Sura. Si necesitas mantener información adicional, utiliza el campo Comentarios adicionales o las Etiquetas, que no se sobrescriben durante la sincronización.
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