Contactos: Cómo funciona la creación y actualización de clientes provenientes de Sura

Cuando la integración con Sura está activa, Escala CRM crea y actualiza automáticamente los registros de contacto (Personas y Empresas) a partir de la información que llega desde los sistemas de la aseguradora. Este artículo explica cómo funciona este proceso.

Flujo general de creación de contactos

El proceso sigue estos pasos cuando llega información de un cliente desde Sura:

Paso	Acción	Detalle
1	Recepción del dato	La información del cliente llega desde Sura al CRM
2	Búsqueda de duplicados	El sistema busca si ya existe un contacto con el mismo número de identificación
3a	Crear nuevo contacto	Si no se encuentra coincidencia, se crea un nuevo registro de Persona o Empresa
3b	Actualizar contacto existente	Si ya existe, se actualizan los campos con la información más reciente
4	Asociación automática	El contacto se asocia automáticamente a los registros relacionados (cotizaciones, pólizas, etc.)

Criterio de identificación de duplicados

El sistema utiliza el número de identificación (cédula, NIT, pasaporte, etc.) como campo clave para determinar si un cliente ya existe en el CRM. Cuando llega un registro de Sura:

Si el número de identificación ya existe: El sistema actualiza los datos del contacto existente con la información más reciente proveniente de Sura. No se crea un duplicado.
Si el número de identificación es nuevo: Se crea un nuevo registro de Persona o Empresa según corresponda al tipo de cliente.

Campos que se crean o actualizan

Los siguientes campos de un contacto se sincronizan desde Sura:

Campo	Se crea	Se actualiza
Nombre	Sí	Sí
Tipo de identificación	Sí	No
Número de identificación	Sí	No (es el campo clave)
Correo electrónico	Sí	Sí
Celular de contacto	Sí	Sí
Dirección	Sí	Sí

Tipo de contacto: Persona vs. Empresa

El tipo de contacto se determina automáticamente según la información que envía Sura:

Persona Natural: Se crea un registro en el módulo Personas del CRM, bajo la sección Contactos.
Persona Jurídica / Empresa: Se crea un registro en el módulo Empresas del CRM, bajo la sección Contactos.

Asociaciones automáticas

Cuando se crea o actualiza un contacto desde Sura, el sistema también establece asociaciones automáticas con otros registros relacionados:

Se asocia a las cotizaciones provenientes de Sura.
Se asocia a las pólizas emitidas donde el contacto es el tomador.
Se asocia a las oportunidades de venta generadas.

Tip: Puedes ver todas las asociaciones de un contacto desde su ficha de detalle, en la pestaña Asociaciones. Allí encontrarás las cotizaciones, pólizas y oportunidades vinculadas.

Importante: Si un contacto fue creado manualmente en el CRM y luego llega información del mismo cliente desde Sura (con el mismo número de identificación), el sistema actualizará el registro existente en lugar de crear un duplicado.

Contactos: Cómo funciona la creación y actualización de clientes provenientes de Sura

Contactos: Cómo funciona la creación y actualización de clientes provenientes de Sura