Oportunidades: Cómo funciona el cambio automático de Etapas

La integración con Sura permite que las oportunidades en Escala CRM avancen automáticamente entre etapas del embudo de ventas, según los eventos que ocurran en el proceso de aseguramiento. Este artículo explica cómo funciona este cambio automático de etapas.

Etapas del embudo de Oportunidades

El Embudo de Oportunidades de ventas en Escala tiene las siguientes etapas, ordenadas por avance en el proceso comercial:

Orden	Etapa	Significado
1	Propuesta presentada	Se envió una cotización al cliente. Esperando respuesta.
2	En proceso de expedición	El cliente aceptó. Se tramita la emisión de la póliza.
3	Cerrada ganada	La póliza fue emitida exitosamente.

Eventos que disparan el cambio de etapa

Los cambios automáticos de etapa son disparados por eventos específicos en el sistema de Sura:

Evento en Sura	Etapa anterior	Etapa nueva
Se genera una cotización	— (nueva)	Propuesta presentada
El cliente acepta y solicita expedición	Propuesta presentada	En proceso de expedición
Se emite la póliza exitosamente	En proceso de expedición	Cerrada ganada

¿Qué se actualiza cuando cambia la etapa?

Cuando una oportunidad cambia de etapa automáticamente, se actualizan los siguientes elementos:

Etapa del embudo: La oportunidad se mueve a la nueva columna en la vista Kanban.
Valor potencial: Puede actualizarse si el valor de la cotización o póliza difiere del valor original.
Comisión potencial: Se recalcula según los valores actualizados.
Asociaciones: Se crean o actualizan las vinculaciones con cotizaciones y pólizas.
Historial de eventos: Se registra el cambio de etapa en el historial del registro.

Reglas del cambio automático

Regla	Descripción
Solo avance	Los cambios automáticos solo mueven la oportunidad hacia adelante en el embudo, nunca hacia atrás
Identificación por ID único	El sistema usa el Identificador único de la oportunidad para localizar el registro correcto a actualizar
Creación si no existe	Si el evento requiere una oportunidad y no existe una vinculada, se crea automáticamente en la etapa correspondiente
Cambio manual permitido	Un asesor siempre puede cambiar la etapa manualmente, independientemente de la automatización

Cambio manual vs. automático

Es importante entender la diferencia entre ambos tipos de cambio:

Cambio automático: Disparado por eventos en Sura. No requiere acción del asesor. Se refleja inmediatamente en el CRM.
Cambio manual: Realizado por el asesor desde la vista Kanban (arrastrando la tarjeta) o editando el campo Etapa. Útil para ajustes o casos especiales no cubiertos por la automatización.

Tip: Consulta el Historial de eventos de la oportunidad para ver cuándo y por qué cambió de etapa. Los cambios automáticos aparecen registrados con el origen "Sistema" o "Integración".

Importante: Si mueves manualmente una oportunidad a una etapa anterior (por ejemplo, de "En proceso de expedición" a "Propuesta presentada"), el siguiente evento automático de Sura volverá a avanzar la etapa según corresponda.

Oportunidades: Cómo funciona el cambio automático de Etapas

Oportunidades: Cómo funciona el cambio automático de Etapas