Contactos: Tipos de contacto — Prospecto y Cliente

En Escala CRM, todos tus contactos se organizan en dos entidades: Personas y Empresas. Dentro de cada una, existe el campo "Tipo de contacto" que indica en qué momento del ciclo comercial se encuentra ese contacto:

Prospecto: persona o empresa que ha mostrado interés pero aún no tiene una póliza activa ni una oportunidad ganada.
Cliente: persona o empresa con la que ya existe una relación comercial concreta (oportunidad ganada o póliza asociada).

💡 Prospecto y Cliente no son entidades separadas — son el mismo registro (Persona o Empresa) con un campo que indica su estado comercial.

¿Cuándo se asigna cada valor?

Al crear el registro

Cuando se crea una Persona o Empresa —ya sea manualmente o desde la integración con Sura— el sistema asigna automáticamente el Tipo de contacto según el contexto:

Origen del registro	Tipo de contacto asignado
Llega una solicitud de cotización desde Sura (contacto nuevo)	Prospecto
Llega una solicitud y el contacto ya existe en Escala	Se actualiza sin cambiar el tipo
Se crea desde un documento de cobro	Cliente
El asesor crea el registro manualmente	El asesor elige el tipo

Cambio automático de Prospecto a Cliente

El sistema cambia automáticamente el Tipo de contacto de Prospecto a Cliente cuando ocurre alguno de estos eventos:

Se gana una oportunidad asociada al contacto.
Se asocia una póliza al contacto.

Importante: este cambio es permanente en el sentido automático. Si la póliza vence o se desasocia, el contacto no regresa automáticamente a Prospecto — conserva el tipo Cliente.

¿Se puede cambiar manualmente?

Sí. El campo Tipo de contacto es editable en cualquier momento y en ambas direcciones:

De Prospecto a Cliente
De Cliente a Prospecto

Para cambiarlo, abre el registro de la Persona o Empresa, edita el campo Tipo de contacto y guarda los cambios.

Diferencias entre Persona y Empresa

El campo Tipo de contacto aplica exactamente igual en ambas entidades. La diferencia está en el tipo de registro, no en el ciclo de vida del contacto:

Característica	Persona	Empresa
Representa	Persona natural	Organización o persona jurídica
Tipo de identificación	Cédula, pasaporte, etc.	NIT
Campos exclusivos	Fecha de nacimiento, Género, Cargo / Ocupación	Razón social, Industria / Sector, Tamaño de empresa, Sitio web
Tipo de contacto	Prospecto o Cliente	Prospecto o Cliente
Se asocia a pólizas	Sí	Sí

¿Cómo identificar y filtrar por Tipo de contacto?

Desde la vista de lista de Personas o Empresas puedes:

Usar el filtro Tipo de contacto para ver solo Prospectos o solo Clientes.
Crear segmentos guardados para acceder rápidamente a cada grupo.

Contactos: Tipos de contacto — Prospecto y Cliente

Contactos: Tipos de contacto — Prospecto y Cliente