Las cotizaciones en Escala CRM son propuestas comerciales formales que definen precios, coberturas y condiciones para una posible venta de seguro. Gracias a la integración con Sura, las cotizaciones se crean, actualizan y asocian automáticamente en el CRM.
Una cotización es una propuesta comercial enviada a una persona o empresa, que incluye detalles del producto de seguro, valores económicos y datos de la aseguradora. En Escala, las cotizaciones se encuentran en Ventas → Cotizaciones.
Cada cotización contiene la siguiente información, que se completa automáticamente desde Sura:
| Sección | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| Identificación | Nombre de cotización | Nombre descriptivo de la propuesta (ej. nombre de aseguradora) |
| Número de cotización | Identificador numérico único de la cotización | |
| Número de solicitud expedición | Referencia al proceso de emisión (N/D si aún no se solicita) | |
| Producto | Tipo de producto | Categoría del seguro (ej. Automóviles, Vida, Hogar) |
| Aseguradora | Compañía aseguradora (ej. Allianz, Sura) | |
| Valores | Valor cotización | Monto total de la propuesta |
| Valor fraccionado | Monto si se paga en cuotas | |
| Comisión potencial | Comisión estimada del asesor | |
| Valor comisión exacta | Comisión real calculada | |
| Gestión | Responsable | Asesor comercial asignado |
| Fecha de cotización | Fecha en que se creó la propuesta | |
| Fecha de inicio de vigencia | Fecha en que comenzaría la cobertura |
Las cotizaciones se crean automáticamente en Escala cuando:
El proceso de creación automática incluye:
Si una cotización ya existe en el CRM y recibe información actualizada desde Sura, se actualizan los siguientes campos:
Cada cotización se asocia automáticamente con los siguientes registros:
| Asociación | Descripción |
|---|---|
| Oportunidad | Se vincula a la oportunidad de venta correspondiente |
| Persona | Se asocia al cliente persona natural relacionado |
| Empresa | Se asocia a la empresa o persona jurídica si aplica |
| Prospecto | Se vincula al prospecto original si aún existe |
Puedes ver todas las asociaciones de una cotización desde la pestaña Asociaciones en la ficha de detalle del registro. Las pestañas disponibles incluyen: Empresas, Oportunidades, Personas y Prospectos.