Las oportunidades en Escala CRM pueden crearse de forma automática cuando la integración con Sura detecta ciertos eventos en el proceso comercial. Este artículo detalla cada escenario de creación automática y qué información se genera en cada caso.
Cuando se genera una nueva cotización en el sistema de Sura, el CRM crea automáticamente una oportunidad asociada.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Disparador | Se crea una cotización en Sura |
| Etapa asignada | Propuesta presentada |
| Valor potencial | Se toma del valor de la cotización |
| Solución de interés | Se toma del tipo de producto de la cotización (ej. Automóviles) |
| Asociaciones creadas | Cotización o Persona/Empresa |
Cuando el cliente acepta una cotización y se inicia el trámite de expedición de la póliza en Sura.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Disparador | Se solicita la expedición de una póliza en Sura |
| Etapa asignada | En proceso de expedición |
| Acción | Si ya existe una oportunidad asociada a la cotización, se actualiza la etapa. Si no existe, se crea una nueva. |
| Número de solicitud | Se registra en la cotización asociada (campo "Número de solicitud expedición") |
Cuando Sura confirma la emisión exitosa de una póliza.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Disparador | Se emite una póliza en Sura |
| Etapa asignada | Cerrada ganada |
| Acción | La oportunidad existente avanza a la etapa final. Si no existía, se crea directamente en "Cerrada ganada". |
| Asociaciones | Se vincula la póliza emitida a la oportunidad |
| Evento en Sura | Acción en Escala | Etapa resultante |
|---|---|---|
| Nueva cotización | Crear oportunidad | Propuesta presentada |
| Solicitud de expedición | Crear o actualizar oportunidad | En proceso de expedición |
| Emisión de póliza | Crear o actualizar oportunidad | Cerrada ganada |
En todos los escenarios, la oportunidad se crea con los siguientes datos provenientes de Sura: