Oportunidades: Escenarios de creación automática

Oportunidades: Escenarios de creación automática

Oportunidades: Escenarios de creación automática

Las oportunidades en Escala CRM pueden crearse de forma automática cuando la integración con Sura detecta ciertos eventos en el proceso comercial. Este artículo detalla cada escenario de creación automática y qué información se genera en cada caso.

Escenario 1: Nueva cotización generada

Cuando se genera una nueva cotización en el sistema de Sura, el CRM crea automáticamente una oportunidad asociada.

Elemento Detalle
Disparador Se crea una cotización en Sura
Etapa asignada Propuesta presentada
Valor potencial Se toma del valor de la cotización
Solución de interés Se toma del tipo de producto de la cotización (ej. Automóviles)
Asociaciones creadas Cotización, Prospecto o Persona/Empresa

Escenario 2: Solicitud de expedición de póliza

Cuando el cliente acepta una cotización y se inicia el trámite de expedición de la póliza en Sura.

Elemento Detalle
Disparador Se solicita la expedición de una póliza en Sura
Etapa asignada En proceso de expedición
Acción Si ya existe una oportunidad asociada a la cotización, se actualiza la etapa. Si no existe, se crea una nueva.
Número de solicitud Se registra en la cotización asociada (campo "Número de solicitud expedición")

Escenario 3: Emisión de póliza

Cuando Sura confirma la emisión exitosa de una póliza.

Elemento Detalle
Disparador Se emite una póliza en Sura
Etapa asignada Cerrada ganada
Acción La oportunidad existente avanza a la etapa final. Si no existía, se crea directamente en "Cerrada ganada".
Asociaciones Se vincula la póliza emitida a la oportunidad

Resumen visual de los escenarios

Evento en Sura Acción en Escala Etapa resultante
Nueva cotización Crear oportunidad Propuesta presentada
Solicitud de expedición Crear o actualizar oportunidad En proceso de expedición
Emisión de póliza Crear o actualizar oportunidad Cerrada ganada

Información que se completa automáticamente

En todos los escenarios, la oportunidad se crea con los siguientes datos provenientes de Sura:

  • Nombre de la oportunidad: Generado automáticamente a partir del tipo de negociación.
  • Solución de interés: Tipo de seguro (Automóviles, Vida, Hogar, etc.).
  • Embudo: Embudo de Oportunidades de ventas.
  • Valor potencial: Monto estimado del negocio.
  • Identificador único: Código que vincula la oportunidad con el sistema de Sura.
Tip: Revisa periódicamente las oportunidades en etapa "Propuesta presentada" para dar seguimiento proactivo a los clientes que aún no han aceptado su cotización.
Importante: Si una oportunidad se crea automáticamente sin un responsable asignado, aparecerá como "No asignado". Asegúrate de asignar un asesor responsable para que la oportunidad tenga seguimiento adecuado.

Artículos relacionados

  • Oportunidades: Qué son, cómo funcionan, para qué usarlas
  • Oportunidades: Cómo funciona el cambio automático de Etapas
  • Cotizaciones: Creación, actualización y asociación automática