Oportunidades: Qué son, cómo funcionan (cuándo se crean automáticamente), para qué usarlas

Oportunidades: Qué son, cómo funcionan (cuándo se crean automáticamente), para qué usarlas

Oportunidades: Qué son, cómo funcionan y para qué usarlas

Las Oportunidades en Escala CRM representan negociaciones activas con intención de cierre, asociadas a una o más cotizaciones. En el contexto de la integración con Sura, las oportunidades se crean automáticamente para hacer seguimiento al proceso de venta de seguros.

¿Qué es una Oportunidad?

Una oportunidad es un registro que representa una negociación comercial activa. Se diferencia de un prospecto porque ya existe un interés concreto y cuantificable: el cliente ha solicitado una cotización o está en proceso de adquirir un seguro.

Cada oportunidad contiene información sobre:

  • El valor potencial del negocio.
  • La solución de interés (tipo de seguro).
  • La etapa en la que se encuentra la negociación.
  • El responsable (asesor comercial asignado).
  • La fecha esperada de cierre.

¿Cuándo se crean automáticamente?

Las oportunidades se crean de forma automática en los siguientes escenarios:

Escenario Descripción
Nueva cotización desde Sura Cuando se genera una cotización en el sistema de Sura, se crea una oportunidad asociada en Escala CRM
Solicitud de expedición Cuando un cliente acepta una cotización y se inicia el proceso de expedición de póliza
Creación manual Un asesor puede crear una oportunidad manualmente desde el botón + Crear en la sección Oportunidades

Campos de una Oportunidad

Cada oportunidad incluye la siguiente información:

Sección Campos
Información principal Nombre de la oportunidad, Solución de interés, Embudo, Etapa, Valor potencial, Fecha esperada de cierre, Responsable, Identificador único de la oportunidad
Información de origen Origen, Suborigen, URL o Referido por, Estrategia comercial

Etapas del embudo de Oportunidades

Las oportunidades se gestionan dentro del Embudo de Oportunidades de ventas, con las siguientes etapas:

Etapa Significado
Propuesta presentada Se ha enviado una cotización al cliente y está pendiente de respuesta
En proceso de expedición El cliente aceptó la propuesta y se está tramitando la emisión de la póliza
Cerrada ganada La póliza fue emitida exitosamente — negociación exitosa

¿Para qué usar las Oportunidades?

Las oportunidades son útiles para:

  • Seguimiento de ventas: Visualizar todas las negociaciones activas y en qué etapa se encuentran.
  • Proyecciones de ingreso: Calcular el valor potencial y comisión potencial del pipeline de ventas.
  • Gestión de equipo: Asignar oportunidades a asesores y monitorear su rendimiento.
  • Análisis de conversión: Medir cuántas cotizaciones se convierten en pólizas emitidas.
  • Trazabilidad completa: Vincular cada oportunidad a sus prospectos, cotizaciones y pólizas asociadas.

Métricas visibles en la vista Kanban

En la vista Kanban de Oportunidades, cada columna (etapa) muestra:

  • Cantidad de oportunidades en esa etapa.
  • Valor potencial acumulado de las oportunidades.
  • Comisión potencial acumulada.
Tip: Usa la vista Kanban para obtener una visión rápida de tu pipeline de ventas. Puedes arrastrar oportunidades entre etapas para actualizar su estado.
Nota: El campo Identificador único de la oportunidad permite vincular la oportunidad con el sistema de Sura, facilitando la trazabilidad bidireccional entre ambos sistemas.

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