Prospectos: Cómo funciona la creación y asociación automática de Prospecto

Cuando llega una solicitud de seguro desde Sura, Escala CRM crea automáticamente un Prospecto con toda la información del interesado. Este artículo explica cómo funciona la creación automática, qué datos se incluyen y cómo se asocia el prospecto con otros registros.

¿Qué es un Prospecto en el contexto de Sura?

Un Prospecto es una persona o empresa con interés inicial identificado, que aún no ha sido calificada ni convertida en oportunidad de venta. En el contexto de la integración con Sura, los prospectos se crean cuando:

Llega una nueva solicitud de seguro desde los canales de Sura.
Un interesado completa un formulario o enlace de captación vinculado a Sura.
Se recibe información de un posible cliente a través de la integración.

Datos que se completan automáticamente

Al crearse un prospecto desde Sura, los siguientes campos se llenan de forma automática:

Campo	Ejemplo	Descripción
Tipo de prospecto	Persona	Persona Natural o Empresa
Nombre del prospecto	Solicitud de seguro: Seguros Carmona MX	Nombre descriptivo que incluye el tipo de solicitud
Tipo de identificación	Cédula de ciudadanía	Documento del interesado
Número de identificación	71383305	Número del documento
Correo principal	cliente@gmail.com	Email del interesado
Celular de contacto	+57 3006168980	Teléfono con código de país
Solución de interés	Automóviles	Tipo de seguro que le interesa
Aseguradora	Sura	Aseguradora asociada
Responsable	Carlos Carmona	Asesor comercial asignado
Comentarios adicionales	Creado desde Enlaces	Origen del prospecto

Ubicación en el embudo de Prospectos

Los prospectos creados desde Sura se colocan automáticamente en la etapa Nuevo del Embudo de Prospectos. Desde allí, el asesor comercial puede avanzar el prospecto a través de las siguientes etapas:

Etapa	Descripción
Nuevo	Prospecto recién creado, pendiente de primer contacto
En proceso de contacto	El asesor está intentando comunicarse con el interesado
Contactado	Se estableció comunicación exitosa con el prospecto

Asociaciones automáticas del prospecto

Cuando se crea un prospecto desde Sura, el sistema establece automáticamente las siguientes asociaciones:

Con cotizaciones: Si existe una cotización vinculada a la solicitud, se asocia al prospecto.
Con oportunidades: Si se genera una oportunidad de venta, se vincula al prospecto correspondiente.
Con personas o empresas: Si el prospecto se convierte, se crea la asociación con el registro de Persona o Empresa resultante.

Gestión del prospecto por el asesor

Una vez creado el prospecto, el asesor comercial asignado como Responsable puede:

Ver la tarjeta del prospecto en la vista Kanban o Tabla de Prospectos.
Editar la información del prospecto haciendo clic en el ícono de edición.
Avanzar el prospecto entre etapas del embudo arrastrándolo (vista Kanban) o editando el campo Etapa.
Convertir el prospecto en Persona o Empresa cuando se califique como cliente potencial.
Registrar notas, actividades y llamadas desde la ficha del prospecto.

Tip: Puedes filtrar la vista de Prospectos por el campo Aseguradora para ver únicamente los prospectos que llegaron desde Sura u otra aseguradora específica.

Nota: Los prospectos creados desde Sura se identifican fácilmente por su nombre, que generalmente comienza con "Solicitud de seguro:" seguido del nombre del cliente o intermediario.

Prospectos: Cómo funciona la creación y asociación automática de Prospecto

Prospectos: Cómo funciona la creación y asociación automática de Prospecto