Contactos
¿Qué puedes ver y hacer desde la pantalla de Personas?
¿Qué puedes ver y hacer desde la pantalla de Personas? Imagina que tienes 500 clientes y necesitas encontrar rápido a todos los que tienen pólizas próximas a vencer y aún no tienen responsable asignado. La pantalla de Personas es donde empiezas: ...
Exportación de registros
Descripción general de la exportación de registros La opción Exportar registros permite descargar a un archivo CSV la información de los registros que tengas seleccionados en el listado del CRM (módulos de Contactos, Ventas y Cartera del CRM), ...
Importación de personas
Importación de Personas La funcionalidad de importación te permite cargar de forma masiva registros al CRM a partir de un archivo, en lugar de crear cada registro de manera individual. Este proceso se realiza desde la pantalla de Nueva Importación, ...
Crear y gestionar contactos
Crear y gestionar contactos en Escala El módulo de Contactos en Escala organiza tu base de datos en dos tipos de entidades: Personas y Empresas. Cada entidad tiene un propósito específico dentro de tu proceso comercial. Entidades Personas: Personas ...
Enviar correo a un contacto
Enviar correo a un contacto desde Escala Escala te permite enviar correos electrónicos directamente desde el CRM a tus contactos (personas y empresas). Los emails quedan registrados automáticamente en el historial del contacto, facilitando el ...