Contactos
Exportación de registros
Descripción general de la exportación de registros La opción Exportar registros permite descargar a un archivo CSV la información de los registros que tengas seleccionados en el listado del CRM (módulos de Contactos, Ventas y Cartera del CRM), ...
Importación de registros
Descripción general de la importación de registros La funcionalidad de importación te permite cargar de forma masiva registros al CRM (Personas, Empresas, Pólizas, Oportunidades, Tareas, Reuniones, Solicitudes de cotizaciones, etc.) a partir de un ...
Crear y gestionar contactos
Crear y gestionar contactos en Escala El módulo de Contactos en Escala organiza tu base de datos en dos tipos de entidades: Personas y Empresas. Cada entidad tiene un propósito específico dentro de tu proceso comercial. Entidades Personas: Personas ...
Enviar correo a un contacto
Enviar correo a un contacto desde Escala Escala te permite enviar correos electrónicos directamente desde el CRM a tus contactos (personas y empresas). Los emails quedan registrados automáticamente en el historial del contacto, facilitando el ...