¿Qué puedes ver y hacer desde la pantalla de Personas?

Imagina que tienes 500 clientes y necesitas encontrar rápido a todos los que tienen pólizas próximas a vencer y aún no tienen responsable asignado. La pantalla de Personas es donde empiezas: desde aquí puedes buscar, filtrar, crear, editar e importar contactos sin tener que abrir uno por uno.

En resumen: es tu tablero de control de contactos. Todo lo que necesitas para gestionar tu base de clientes está en esta pantalla.

¿Quién puede usar esta pantalla?

Rol	¿Qué puede hacer?
Administrador	Ver, crear, editar e importar
Asesor	Ver, crear, editar e importar
Solo lectura	Solo consultar

Lo primero que ves: las métricas de tu base de contactos

Justo encima de la tabla hay 4 tarjetas que te dan una radiografía rápida de tu base de datos:

Total de Personas en el CRM: Cuántos registros tienes en total
Tipo Prospecto: Cuántos contactos están clasificados como prospectos (aún no son clientes)
Tipo Cliente: Cuántos contactos ya son clientes activos
Contactables: Cuántos tienen al menos un canal de contacto válido (teléfono, correo, WhatsApp)

💡 Si el número de Contactables es mucho menor que el total, es una señal de que tienes contactos con información incompleta — vale la pena revisarlos.

La barra de herramientas

Encima de la tabla tienes todo lo que necesitas para navegar tu lista:

Filtros: Acota la lista por responsable, tipo de contacto, fecha de creación y más
Seleccionar segmento: Aplica grupos predefinidos de contactos con un solo clic
🔄 Refrescar: Actualiza la tabla sin recargar toda la página
Palabras claves: Busca por nombre, correo o teléfono
⊞ Gestionar columnas: Elige qué columnas ves y en qué orden

Los íconos de acción en cada fila

En cada registro verás una fila de íconos que te permiten actuar sin tener que entrar al detalle:

👁️ Vista rápida: Abre un panel lateral con los campos principales para consultar o editar rápido
✉️ Correo: Envía un correo directamente a ese contacto
💬 Mensaje: Inicia una conversación por WhatsApp u otro canal
🗨️ Nota: Agrega una nota o comentario al registro
✏️ Editar: Abre el formulario de edición del contacto
⋮ Más opciones: Acciones adicionales según el contexto

💡 No tienes que entrar a la ficha completa para hacer cosas cotidianas. Los íconos de fila están pensados para que trabajes más rápido.

Lo que puedes hacer desde los botones principales

➕ Crear una persona nueva. Haz clic en + Crear (esquina superior derecha). Se abre el formulario sin salir del listado.

📥 Importar personas en lote. ¿Tienes un archivo con muchos contactos? Usa el botón Importar. El sistema te guía paso a paso. Si tu archivo también incluye pólizas u otras entidades en las mismas filas, elige Importación avanzada para traerlo todo junto y que quede vinculado automáticamente.

💡 Antes de importar, descarga la plantilla oficial desde el paso 2 del asistente — ya tiene el formato correcto y ejemplos de cómo llenar cada campo.

☑️ Acciones masivas. Selecciona varios registros con los checkboxes de la primera columna y aplica acciones sobre todos a la vez: reasignar responsable, agregar etiquetas y más. Útil cuando necesitas actualizar un grupo grande sin hacerlo uno por uno.

🔍 Ir al detalle de una persona. Haz clic en el nombre de cualquier persona para abrir su ficha completa con todo su historial, asociaciones y campos adicionales.

Preguntas frecuentes

¿Por qué el número de Contactables es menor que el total? Porque algunos contactos no tienen teléfono, correo ni canal de comunicación registrado. Sin esa información, no puedes contactarlos desde Escala. Entra a esos registros y completa sus datos.

¿Por qué el contador total no coincide con lo que veo en la tabla? Si tienes filtros o un segmento activo, la tabla solo muestra los registros que coinciden. Limpia los filtros para ver todos.

¿Puedo editar varios registros a la vez? No directamente en los campos, pero sí puedes seleccionarlos con los checkboxes y aplicar acciones masivas como reasignar responsable o etiquetar.

¿La importación reemplaza registros que ya existen? Depende de cómo configures el importador. Puedes elegir entre Crear, Actualizar o Crear y actualizar según lo que necesites.

¿Qué pasa si no veo una columna que necesito? Usa ⊞ Gestionar columnas para agregarla. Puedes personalizar la vista según lo que más uses en tu día a día.

Próximos pasos

👉 Crear una Persona
👉 Editar una Persona
👉 Importar Personas desde un archivo
👉 Filtrar y segmentar tu lista de Personas