Enviar correo a un contacto desde Escala

Escala te permite enviar correos electrónicos directamente desde el CRM a tus contactos, prospectos y clientes. Los emails quedan registrados automáticamente en el historial del contacto, facilitando el seguimiento de tus comunicaciones comerciales.

Requisitos previos

Para enviar emails desde Escala, necesitas tener configurado al menos uno de estos:

• Un correo personal conectado (Configuraciones > Empresa > Emails > Correo personal)
• Un correo compartido del equipo (Configuraciones > Empresa > Emails > Correo compartido)

Cómo enviar un email desde la ficha de un contacto

1. Navega a Contactos, haz clic en el módulo deseado (Prospectos, Personas o Empresas), selecciona el contacto al que deseas escribir.
   
2. Haz clic en el nombre del contacto para abrir su ficha detallada.

   

3. Haz clic en el botón Enviar email.

   

4. Se abrirá una ventana para que redactes tu mensaje, donde podrás completar los siguientes campos:
   • De: Seleccionar el remitente, por defecto se mostrará seleccionado el usuario que se encuentra logueado, en caso de que desees cambiar el remitente, haz clic en la lista desplegable y en caso de que tengas remitentes configurados, puedes seleccionar uno de estos, o de lo contrario puedes hacer clic en la opción Configurar remitentes.

     
     

   • Para: Permite seleccionar el destinatario, por defecto se mostrará seleccionado con la dirección de correo principal del contacto al que le estas enviando email, puedes seleccionar más de un destinatario.
   • CC, CCO: Opcionalmente puedes seleccionar destinatario adonde quieres enviar Copia (CC) o Copia Oculta (CCO)

     

   • Contenido del Email (Asunto y Contenido): Existen dos opciones: 
     
   • Escribir desde cero.
     
   • En el campo Asunto, opcionalmente puedes incluir datos dinámicos, haciendo clic en el botón Personalizar. Por ejemplo, si quieres que el asunto del correo incluya el nivel de estudios que tu contacto registró en el CRM, selecciona la opción Persona > Nivel de Estudios y este dato se incluirá de manera automática en el asunto del email. 

     

   • En el campo Contenido, redacta el contenido del correo. Utiliza la barra de formato, que está en la parte inferior, para darle estilo a tu mensaje.

   • Si tienes plantillas configuradas (Configuraciones > CRM > Plantillas Email), puedes seleccionar una al componer tu correo. La plantilla cargará automáticamente el asunto y el cuerpo del email, que puedes personalizar antes de enviar. Esto es especialmente útil para seguimientos repetitivos o comunicaciones estándar.
   • Puedes usar la opción Elegir plantilla para agilizar el proceso. 

     

   • Se mostrará una ventana para que puedas seleccionar la plantilla que deseas utilizar. Haz clic en el botón Seleccionar. 

     

   • Una vez seleccionada la plantilla se cargará automáticamente el asunto y el cuerpo del email, que puedes personalizar antes de enviar. 

     

   • Archivos. Haz clic en el botón Seleccionar archivo y selecciona si subirás un archivo nuevo o seleccionas uno que ya esté en el almacenamiento. Puedes adjuntar más de un fichero.

     

   • Si seleccionas Subir archivo nuevo, se mostrará la siguiente ventana, donde podrás subir el fichero desde tu PC, una vez haya subido el fichero, aparecerá inmediatamente en el formulario del envío de email.

     

   • En caso de seleccionar desde el almacenamiento, haciendo clic en la opción Seleccionar de mi Storage, se mostrará la siguiente ventana, donde podrás seleccionar el fichero, y luego hacer clic en el botón Seleccionar.

     

   • En caso de que necesites eliminar algun fichero seleccionado, puedes hacer clic en la cruz que aparece a la derecha del nombre del fichero. El sistema te mostrará una ventana donde deberas confirmar si se desea eliminar permanentemente el fichero. De ser así, hacer clic en el botón Aceptar.

     

     

5. Haz clic en el botón Aceptar para enviar el correo.

   

Historial de emails

Todos los correos enviados y recibidos quedan registrados en la ficha del contacto. Puedes ver el historial completo de comunicaciones, incluyendo fechas, asuntos y contenido de cada email. Si tienes la sincronización de correo activada, también verás los emails enviados desde fuera de Escala.

Recomendaciones

• Conecta tu correo personal o compartido antes de intentar enviar emails
• Usa las plantillas de email para mensajes frecuentes como seguimientos, presentaciones o agradecimientos. Esto ahorra tiempo y mantiene la consistencia en la comunicación de tu equipo.
• Revisa el historial de emails antes de contactar a un cliente para tener contexto de la conversación
• Los emails enviados desde el CRM son emails individuales y personalizados — para envíos masivos usa el módulo de Email Marketing