Panel de notificaciones

Panel de notificaciones

El panel de notificaciones de Escala CRM muestra los avisos generados por las actividades de tu cuenta: asignación de contactos, recordatorios de tareas, entre otros. Permite revisar de forma centralizada qué eventos han ocurrido recientemente y acceder rápido a la pantalla relacionada (contacto, tarea, oportunidad, etc.)

¿Cómo acceder al panel de notificaciones?

  1. Inicia sesión en crm.escala.com.
  2. En la barra superior, localiza el ícono de la campana.
  3. Haz clic en la campana para desplegar el panel de notificaciones sobre la pantalla en la que estás trabajando.
El panel se abre sin cambiar de módulo, de modo que puedes consultar avisos mientras sigues en listados como Personas, Empresas, Oportunidades, etc.

¿Cómo identificar notificaciones pendientes de un vistazo?

La forma más rápida de saber que tienes notificaciones nuevas es observar el estado del ícono de la campana en la barra superior.
  1. Cuando no hay pendientes, la campana se muestra sin resaltado. 
  2. Cuando hay notificaciones nuevas, la campana se resalta visualmente con un punto de color.
  3. Este indicador está visible desde cualquier pantalla del CRM, por lo que puedes detectar pendientes sin abrir el panel ni salir del módulo en el que estás.
TIP: Si ves un punto de color sobre la campana, significa que tienes notificaciones nuevas pendientes de lectura. Haz clic en la campana para abrir el detalle y evitar que se acumulen avisos importantes.

Estructura del panel: No leídas, Leídas y Todas

Al hacer clic sobre la campana, se muestra el panel de notificaciones con tres pestañas principales.
  1. No leídas: agrupa únicamente las notificaciones que aún no has marcado como leídas; suelen mostrar un indicador (círculo anaranjado) para destacar que están pendientes.
  2. Leídas: muestra las notificaciones que ya revisaste, manteniéndolas disponibles como historial reciente.
  3. Todas: combina las notificaciones leídas y no leídas en una sola vista, útil para reconstruir rápidamente qué ha ocurrido en tu cuenta.
Cada notificación se presenta como una fila con título, descripción breve (por ejemplo “Nueva solicitud de cotización de seguro”), nombre del contacto o empresa y fecha/hora del evento.

Acciones disponibles sobre las notificaciones

Dentro del panel puedes gestionar cada notificación con acciones sencillas.
  1. Marcar todas como leídas: en la pestaña No leídas, haz clic en el enlace "Marcar todas como leídas" para mover todas las notificaciones a la pestaña Leídas.
  2. Marcar como leída: en la pestaña No leídas, haz clic en el círculo anaranjado junto a la notificación para moverla a la pestaña Leídas.
  3. Abrir el detalle: haz clic sobre el texto de la notificación para ir a la pantalla relacionada (por ejemplo, la ficha del contacto o de la solicitud de cotización), y gestionar directamente ese evento.

Configurar qué notificaciones recibes

Para definir qué eventos generan avisos en tu cuenta, utiliza la sección de configuración de notificaciones.
  1. Haz clic en tu avatar (tu inicial) en la esquina superior derecha.
  2. Selecciona la opción Perfil y configuraciones.
  3. Ingresa a la sección Notificaciones.
  4. Activa o desactiva las casillas de los eventos que quieras recibir, como contacto asignado, recordatorios de tareas, etc.
    Para más detalle sobre la configuración de notificaciones, haz clic aquí.

    Buenas prácticas para usar el panel de notificaciones

    1. Revisa la pestaña No leídas al inicio y al final de tu jornada para asegurarte de que no quedan solicitudes o tareas críticas sin atender.
    2. Usa la pestaña Todas cuando necesites reconstruir rápidamente qué ha pasado en tu cuenta en los últimos días (asignaciones, recordatorios, etc.).
    3. Combina el uso de la campana con la configuración de notificaciones para centrar los avisos en los eventos realmente relevantes para tu rol.