Gestionar notificaciones

Gestionar notificaciones

En esta sección podrás definir qué eventos generan notificaciones para ti dentro de Escala CRM. Todas las notificaciones configuradas aquí llegarán al panel de la campana ubicado en la barra superior de la aplicación web.

¿Cómo acceder a la gestión de notificaciones?

  1. Inicia sesión en crm.escala.com.
  2. Haz clic en tu avatar (tu inicial) en la esquina superior derecha.
  3. Selecciona Perfil y configuraciones.
  4. En el menú lateral, bajo Mi perfil, haz clic en Notificaciones.
  5. Al hacerlo se mostrará la siguiente pantalla Mis Notificaciones. Desde esta pantalla podrás definir qué eventos generan avisos para ti.

Dónde se reciben las notificaciones

  1. Todas las notificaciones se muestran en el panel de la campana (🔔) ubicado en la barra superior de la aplicación web. Para ver todas las notificaciones de tus actividades, haz clic en el ícono de la campana y aparecerá la barra de notificaciones con tres categorías: No leídas, Leídas y Todas. 
  2. En la versión actual, las notificaciones se reciben únicamente en la web.
  3. Próximamente podrás elegir otros canales por evento, como Push móvil, Correo electrónico y WhatsApp.
Este comportamiento aplica a todos los tipos de eventos listados en la página.

Vista general de la pantalla

En la parte superior de la sección Mis notificaciones verás un texto que indica:
  1. Que puedes elegir qué eventos te interesa recibir.
  2. Que las notificaciones siempre llegan al panel de la campana en la barra superior.
Debajo, se listan los distintos grupos de eventos, por ejemplo:
  1. Cotizaciones
  2. Solicitudes de cotizaciones de seguros
  3. Oportunidades
  4. Pólizas
  5. Reuniones
  6. Tareas
  7. Empresas
  8. Personas
Cada grupo indica cuántas notificaciones están activas (por ejemplo, “2 de 2 activos”). Cada sección funciona como un bloque plegable que se expande al hacer clic y muestra las notificaciones individuales con su detalle y sus casillas de activación.


    Configuración de notificaciones por tipo de evento

    Cada grupo tiene reglas específicas que puedes activar o desactivar mediante casillas de verificación en la columna EN LA WEB.
    Para cambiar la configuración, basta con marcar o desmarcar la casilla correspondiente a cada evento.

    A modo general

    1. Ubica la sección que quieres revisar (por ejemplo, Cotizaciones).
    2. Haz clic sobre el encabezado del bloque. Al hacerlo, se despliega una lista de notificaciones disponibles para esa sección.
    3. En cada fila verás:
      1. El nombre del evento
      2. Una breve descripción de cuándo se activa.
      3. Una casilla en la columna EN LA WEB que puedes marcar o desmarcar para activar o desactivar esa notificación.
      4. Una casilla en la columna PUSH MÓVIL deshabilitada, indicando que ese canal estará disponible más adelante.
    Repite este proceso con los bloques de Empresas, Solicitudes de cotizaciones de seguros, Oportunidades, Personas, Pólizas, Reuniones y Tareas, expandiendo cada bloque y ajustando las casillas EN LA WEB según tus preferencias.

    Sección Cotizaciones

    Cuando haces clic en Cotizaciones, se despliega el bloque “Cotizaciones. Cotizaciones y cambios de estado”.
    Se muestran dos filas de notificaciones:
    1. Nueva cotización emitida
      1. Descripción: “Cuando se emita una cotización asignada a mí.”
      2. Casillas:
        1. EN LA WEB: aparece marcada si la notificación está activa. Puedes hacer clic para desmarcarla y dejar de recibir este aviso, o marcarla si estaba desactivada.
        2. PUSH MÓVIL: aparece deshabilitada con la nota “Próximamente”.
    2. Cotización aceptada o rechazada
      1. Descripción: “Cuando una cotización asignada a mí cambie de estado a aceptada o rechazada.”
      2. Casillas:
        1. EN LA WEB: igual que en la anterior, se usa para activar o desactivar la notificación web por este evento.
        2. PUSH MÓVIL: deshabilitada, “Próximamente”.

    Sección Solicitudes de cotizaciones de seguros

    Cuando haces clic en Solicitudes de cotizaciones de seguros, se despliega el bloque “Solicitudes de cotizaciones de seguros. Nuevas solicitudes entrantes”.
    Se muestra una fila de notificación:
    1. Nueva solicitud de cotización
      1. Descripción: “Cuando ingrese una nueva solicitud de cotización asignada a mí.”
      2. Casillas:
        1. EN LA WEB: aparece marcada si la notificación está activa. Puedes hacer clic para desmarcarla y dejar de recibir este aviso, o marcarla si estaba desactivada.
        2. PUSH MÓVIL: aparece deshabilitada con la nota “Próximamente”.

    Sección Oportunidades

    Cuando haces clic en Oportunidades, se despliega el bloque “Oportunidades. Negociaciones activas”.
    Se muestran dos filas de notificaciones:
    1. Nueva oportunidad asignada a mí
      1. Descripción: “Cuando me asignen una oportunidad.”
      2. Casillas:
        1. EN LA WEB: aparece marcada si la notificación está activa. Puedes hacer clic para desmarcarla y dejar de recibir este aviso, o marcarla si estaba desactivada.
        2. PUSH MÓVIL: aparece deshabilitada con la nota “Próximamente”.
    2. Cambio de etapa
      1. Descripción: “Cuando una oportunidad asignada a mí cambie de etapa.”
      2. Casillas:
        1. EN LA WEB: igual que en la anterior, se usa para activar o desactivar la notificación web por este evento.
        2. PUSH MÓVIL: deshabilitada, “Próximamente”.

    Sección Pólizas

    Cuando haces clic en Pólizas, se despliega el bloque “Pólizas. Vigencias y asignaciones”.
    Se muestran dos filas de notificaciones:
    1. Pólizas asignadas a mí, próximas a vencer
      1. Descripción: “Estas notificaciones están programadas para enviarse a las 10:00 a.m. (según la zona horaria configurada en tu cuenta). Puedes elegir con cuántos días de anticipación deseas recibirlas (por ejemplo, 60, 30 o 15 días antes del vencimiento).”
      2. Avisar: Lista de selección, para que puedas elegir cuántos días antes te debería avisar, entre 30, 60 y 90 días.
      3. Casillas:
        1. EN LA WEB: aparece marcada si la notificación está activa. Puedes hacer clic para desmarcarla y dejar de recibir este aviso, o marcarla si estaba desactivada.
        2. PUSH MÓVIL: aparece deshabilitada con la nota “Próximamente”.
    2. Cambio de etapa
      1. Descripción: “Nueva póliza asignada a mí.”
      2. Casillas:
        1. EN LA WEB: igual que en la anterior, se usa para activar o desactivar la notificación web por este evento.
        2. PUSH MÓVIL: deshabilitada, “Próximamente”.

    Sección Reuniones

    Cuando haces clic en Reuniones, se despliega el bloque “Reuniones. Agenda y recordatorios”.
    Se muestran tres filas de notificaciones:
    1. Recordatorio de reunión
      1. Descripción: “Antes de que comience una reunión asignada a mí.”
      2. Avisar: Lista de selección, para que puedas elegir cuántos minutos antes te debería avisar, entre 15 minutos, 30 minutos y 1 hora.
      3. Casillas:
        1. EN LA WEB: aparece marcada si la notificación está activa. Puedes hacer clic para desmarcarla y dejar de recibir este aviso, o marcarla si estaba desactivada.
        2. PUSH MÓVIL: aparece deshabilitada con la nota “Próximamente”.
    2. Reunión cancelada
      1. Descripción: “Cuando se cancele una reunión asignada a mí.”
      2. Casillas:
        1. EN LA WEB: igual que en la anterior, se usa para activar o desactivar la notificación web por este evento.
        2. PUSH MÓVIL: deshabilitada, “Próximamente”.
    3. Reunión reagendada
      1. Descripción: “Cuando se reagende una reunión asignada a mí.”
      2. Casillas:
        1. EN LA WEB: igual que en la anterior, se usa para activar o desactivar la notificación web por este evento.
        2. PUSH MÓVIL: deshabilitada, “Próximamente”.

    Sección Tareas

    Cuando haces clic en Tareas, se despliega el bloque “Tareas. Recordatorios y vencimientos”.
    Se muestran tres filas de notificaciones:
    1. Tareas asignadas a mí, próximas a vencer
      1. Descripción: “Estas notificaciones se envían a las 10:00 a.m. (según la zona horaria configurada en tu cuenta). Puedes elegir si se envíen el mismo día del vencimiento, el día anterior o dos días antes.”
      2. Avisar: Lista de selección, para que puedas elegir cuántos días antes te debería avisar, entre 1 día antes, el mismo día y 2 días antes.
      3. Casillas:
        1. EN LA WEB: aparece marcada si la notificación está activa. Puedes hacer clic para desmarcarla y dejar de recibir este aviso, o marcarla si estaba desactivada.
        2. PUSH MÓVIL: aparece deshabilitada con la nota “Próximamente”.
    2. Tarea vencida sin completar
      1. Descripción: “Cuando una tarea asignada a mí venza sin completarse.”
      2. Casillas:
        1. EN LA WEB: igual que en la anterior, se usa para activar o desactivar la notificación web por este evento.
        2. PUSH MÓVIL: deshabilitada, “Próximamente”.
    3. Nueva tarea asignada a mí
      1. Descripción: “Cuando me asignen una tarea.”
      2. Casillas:
        1. EN LA WEB: igual que en la anterior, se usa para activar o desactivar la notificación web por este evento.
        2. PUSH MÓVIL: deshabilitada, “Próximamente”.

    Sección Empresas

    Cuando haces clic en Empresas, se despliega el bloque “Empresas. Asignaciones de empresas”.
    Se muestra una fila de notificación:
    1. Nueva empresa asignada a mí
      1. Descripción: “Cuando me asignen una empresa.”
      2. Casillas:
        1. EN LA WEB: aparece marcada si la notificación está activa. Puedes hacer clic para desmarcarla y dejar de recibir este aviso, o marcarla si estaba desactivada.
        2. PUSH MÓVIL: aparece deshabilitada con la nota “Próximamente”.

    Sección Personas

    Cuando haces clic en Personas, se despliega el bloque “Personas. Asignaciones de contactos”.
    Se muestra una fila de notificación:
    1. Nueva persona asignada a mí
      1. Descripción: “Cuando me asignen una persona.”
      2. Casillas:
        1. EN LA WEB: aparece marcada si la notificación está activa. Puedes hacer clic para desmarcarla y dejar de recibir este aviso, o marcarla si estaba desactivada.
        2. PUSH MÓVIL: aparece deshabilitada con la nota “Próximamente”.

    Recomendaciones de uso

    1. Mantén activadas las notificaciones relacionadas con elementos asignados a ti (cotizaciones, empresas, solicitudes, contactos, pólizas, oportunidades), para no perder información clave de tu cartera.
    2. Revisa periódicamente esta sección, especialmente cuando se habiliten nuevos canales (Push, Email, WhatsApp), para ajustar tus preferencias de recepción por evento.