Descripción general de la lista de conversaciones

Elementos de cada fila de conversación

Cada fila del listado representa una conversación individual y muestra la información mínima necesaria para tomar decisiones rápidas.

Los elementos principales de cada fila son:

1. Checkbox de selección: permite seleccionar la conversación para futuras acciones masivas o de revisión.
   
2. Identificador visual del contacto: se mostrarán las iniciales del nombre encerradas en un círculo, con el identificador del canal de la conversación también representado en la parte inferior derecha del círculo. Si el contacto ha sido previamente en el CRM aparecerán las iniciales y el círculo de color naranja, de lo contrario se mostrarán en color gris. 
3. Nombre del contacto. Se muestra el nombre del interlocutor.
   
4. Canal: Se muestra el nombre del canal donde se generó la conversación, como “Protein First” o “Vero Business”.
   
5. Extracto del último mensaje: breve vista previa del mensaje más reciente de la conversación, por ejemplo “Okkkkkk ): está bien muchas gracias”, “Hola, tu proceso de cotización tuvo una actualización…”, “No estamos disponibles en este instante”.
6. Fecha/hora de la última interacción: muestran cuándo fue el último mensaje, por ejemplo “01:29 PM”, “07/05/2026”, “30/04/2026”.
   
7. Dueño de la conversación: indica el usuario responsable actual, por ejemplo “sysanchez”, “Valentina Arango Oquendo”, “Odelky Betancourt” o “Sin Dueño”.
   

Este conjunto de información permite al usuario decidir qué conversación abrir, reasignar o priorizar sin necesidad de entrar al detalle.

Buscar conversaciones

Para encontrar una conversación específica:

1. En la parte superior de la lista de conversaciones (panel izquierdo), localiza el campo de búsqueda, que se encuentra ubicado justo debajo del título Inbox.

   

2. Escribe el nombre del interlocutor, un número de teléfono o palabras clave del contenido de la conversación.
3. Los resultados se filtrarán en tiempo real mostrando solo las conversaciones que coincidan con tu búsqueda.

   

4. Haz clic en la conversación deseada para abrirla.

   

✓ Consejo: Combina múltiples filtros para encontrar exactamente lo que buscas. Por ejemplo, filtra por “Abiertas” + “Mis conversaciones” + “WhatsApp Business” para ver solo tus conversaciones activas de WhatsApp Business.

Opciones de Canal

Adicionalmente a los filtros, se incluye la selección de canal (WhatsApp Business, Facebook Messenger, Instagram), que permite acceder de forma inmediata al filtro por canal y que al aplicarlo también se ve reflejado en el listado, ya que cada conversación está asociada a un canal específico configurado en el Inbox. Estas opciones aparecen a la derecha del título Inbox.

Por ejemplo, si hacemos clic en el icono de Facebook Messenger, aparecerá como filtro aplicado Facebook y en el listado se mostrarán solo aquellas conversaciones que ocurrieron en ese canal. 

Organiza tus conversaciones

En la parte superior encontrarás dos vistas. Úsalas para organizar y priorizar conversaciones pendientes:

1. Todas. Por defecto esta es la vista seleccionada, se mostrarán todas las conversaciones.
2. No leídas. Haz clic en No leídas para ver solo aquellas conversaciones que aún no han sido leídas.

Acciones rápidas

El listado de conversaciones permite seleccionar conversaciones tanto de forma individual como masiva. Cada fila cuenta con un checkbox, y en la parte superior se ofrece la opción “Seleccionar todos”, que marca todas las conversaciones visibles en la página actual. 

Esta funcionalidad se utiliza para ejecutar acciones sobre varias conversaciones al mismo tiempo, entre las acciones rápidas disponibles tenemos: 

1. Asignar conversación. Para más detalles sobre esta funcionalidad puedes consultar el artículo Buscar, filtrar, asignar y cerrar conversaciones
   
2. Marcar como leída. Se mostrará un mensaje de confirmación. Haz clic en el botón Aceptar para confirmar la acción.
   
3. Marcar como no leída. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Haz clic en Aceptar para confirmar la acción.
   
4. Cerrar conversación. Para más detalles sobre esta funcionalidad puedes consultar el artículo Buscar, filtrar, asignar y cerrar conversaciones

Iniciar una nueva conversación

1. Puedes iniciar una nueva conversación desde el Inbox, haciendo clic en el botón naranja Iniciar nueva conversación, representado con el icono de lápiz, que se encuentra ubicado en la parte superior del Inbox.
   
2. El sistema muestra un panel con un control donde se debe introducir el nombre o número del contacto con el cual se quiere iniciar la conversación. 
   
3. Se mostrarán los contactos coincidentes con el nombre o número introducido.
   
4. Haz clic sobre el número de teléfono del contacto deseado y selecciona el canal por el que deseas iniciar la conversación.
   
5. Se mostrará en el panel central, el panel de conversación, el contacto con el cual se iniciará la conversación y el botón Enviar plantilla, que sería la forma en que se puede iniciar una conversación desde el Inbox. Haz clic en el botón Enviar plantilla.
   
6. Se mostrará una ventana donde deberás seleccionar que plantilla enviaras en el mensaje. 
   
7. Haz clic en el botón Enviar.
   
8. Al enviar, el sistema crea un nuevo hilo en la lista de conversaciones y envía el mensaje por el canal seleccionado.
   
9. Una vez el interlocutor responda, se podrán enviar mensajes de texto, emojis, etc.