Historial de eventos
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Aprende a consultar el historial de eventos en Escala para rastrear acciones realizadas sobre los registros del CRM y mantener un control de auditoría.
La misión: Aprende a consultar el historial de eventos en Escala para rastrear acciones realizadas sobre los registros del CRM y mantener un control de auditoría.
El Historial de eventos es una herramienta de auditoría que registra las acciones realizadas sobre los registros de contactos en tu CRM. Te permite rastrear quién hizo qué, cuándo y sobre qué registro, lo cual es fundamental para la supervisión y el control de tu operación comercial.
¿Cómo acceder al historial de eventos?
- Inicia sesión en crm.escala.com.
- Haz clic en tu avatar (tu inicial) en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Selecciona Perfil y configuraciones en el menú desplegable.
- En el menú lateral, bajo CRM, haz clic en Historial de eventos.
Vista de la página
La página muestra el título "Historial de eventos" con una barra de herramientas de filtrado en la parte superior y una tabla de resultados debajo.
Barra de herramientas
En la parte superior encontrarás los siguientes controles:
| Control | Descripción |
|---|---|
| Ícono de filtro (🔽) | Activa o desactiva los filtros avanzados. |
| Botón de actualizar (↻) | Recarga la lista de eventos. |
| Filtrar por ID | Toggle que permite buscar eventos relacionados con un registro específico por su ID. |
| Filtrar por fecha | Desplegable para seleccionar un rango de fechas. |
| Filtrar por evento | Desplegable para filtrar por tipo de evento, en la lista aparecen los eventos agrupados por entidad (Empresa creada, Oportunidad eliminada, etc.). |
| Filtrar por usuario | Desplegable para filtrar eventos realizados por un usuario específico. |
Tabla de resultados
La tabla de eventos muestra las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Evento | Descripción de la acción realizada (ej. "Registro creado", "Campo actualizado", "Registro eliminado"). |
| Usuario | El usuario que realizó la acción. |
| Fecha | Cuándo se realizó la acción. |
| Acciones | Opciones adicionales para ver detalles del evento. |
La parte inferior muestra el total de eventos y un selector "Mostrar" para controlar la paginación (por defecto 20 registros por página).
💡 Tip: Si no ves eventos, intenta ajustar los filtros o seleccionar un rango de fechas más amplio. También verifica que los filtros por evento y usuario no estén limitando los resultados.
Casos de uso del historial de eventos
- Auditoría: Rastrear quién modificó un registro importante.
- Supervisión: Verificar la actividad de los miembros del equipo.
- Resolución de problemas: Identificar cuándo y por quién se eliminó o modificó un dato.
- Compliance: Mantener un registro de todas las acciones realizadas sobre los datos de contactos.
Resumen de pasos
- Clic en tu avatar > Perfil y configuraciones.
- Menú lateral > CRM > Historial de eventos.
- Usa los filtros (fecha, evento, usuario, ID) para encontrar eventos específicos.
- Revisa la tabla de resultados para ver el detalle de cada acción.
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