Glosario de campos para la importación de Documentos de Cobro

Glosario de campos para la importación de Documentos de Cobro

Este glosario describe los campos utilizados en la importación de Documentos de Cobro en Escala CRM. Su objetivo es ayudar a los usuarios a preparar correctamente los archivos de carga (por ejemplo, en formato Excel o CSV), indicando para cada columna qué información debe contener y qué significa dentro del proceso de cartera y cobranza. Antes de realizar una importación, se recomienda revisar esta tabla para asegurar que los datos del archivo coincidan con los campos esperados por el sistema y evitar errores de validación o registros incompletos.

Campo Tipo de campo Qué quiere decir
# documento de cobro Alfanumérico ID del registro - Campo clave/llave identificatorio
# Póliza Alfanumérico # de la Póliza asociada al documento de cobro.
Aseguradora Catálogo Aseguradora que emite la póliza
Asesor responsable Usuario Usuario responsable de realizar el cobro.
Banco Texto Entidad financiera asociada al pagador/tomador para el pago, débito o recaudo del documento de cobro.
Cta Bancaria Número Número de cuenta bancaria asociada al pagador/tomador o al medio de pago registrado para ese documento de cobro.
Días cartera Número Es la diferencia entre el campo “Fecha inicio de vigencia” del documento y el día actual. Es un campo calculado, no se importa.
Dias para cancelacion Número Número de días faltantes para la cancelación de la póliza
Email del pagador Email Email principal del pagador / tomador.
Estado Lista selección simple Situación en la que se encuentra el documento (Pendiente, Abonado, En Mora, Anulado, Pagado completo, Pagado parcial)
Etapa de gestión Lista selección simple Pasos de trabajo del asesor (operativos) - (Nuevo, A contactar, Contactado, Acuerdo de pago, A revisar, Pagado y Cancelado)
Fecha de pago maximo Fecha Fecha de vencimiento del documento (a los 30 días de fecha de inicio de vigencia).
Fecha de pago realizado Fecha Fecha en que se pagó
Fecha expedición Fecha Fecha de expedición de la póliza asociada al documento de cobro.
Fecha inicio de vigencia Fecha Fecha en la que empieza a regir el documento.
Financiada Si/No indica si la póliza se vendió financiada a través de la financiera
Frecuencia Lista selección simple Frecuencia de cobro de la póliza.
IVA Moneda IVA de la cuota del documento.
Medio de pago Texto Método de pago predeterminado de la póliza.
Monto pagado (anterior abonos) Moneda Valor que el pagador/tomador ya abonó o pagó efectivamente sobre ese documento
N Identificación Alfanumérico Documento de identidad del individuo asociado al documento de cobro.
Oficina de radicacion Alfanumérico Que oficina es responsable administrativamente
Pagador Texto Nombre del individuo asociado al documento de cobro. Para algunas aseguradoras es el tomador, para otras el pagador.
Producto Texto Producto específico que se vendió en la póliza que se está cobrando
Resultado de Cobro Texto Fondos insuficientes, tarjeta no válida, entre otros
Saldo pendiente Moneda Es lo que resta por pagar.
Teléfono del pagador Teléfono Teléfono principal del pagador / tomador (dependiendo de la aseguradora)
Tipo de cuenta Alfanumérico Tipo de cuenta bancaria.
Tipo de producto Catálogo Tipo de producto asociado a la póliza y al documento de cobro
Última nota* Texto largo Última nota del plugin de historial de eventos de la entidad “Cartera”.
Valor sin IVA Moneda Valor que se debió pagar sin contar el IVA de la cuota.
Valor total documento Moneda Valor total que se debió pagar, incluyendo el IVA.

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