Gestionar interlocutores: ver, editar y asociar desde el chat

Gestionar interlocutores: ver, editar y asociar desde el chat

Gestionar interlocutores: ver, editar y asociar desde el chat

Cada conversación en el Inbox está asociada a un interlocutor, que puede ser un contacto conocido del CRM o una persona nueva. El panel derecho del Inbox te permite ver, editar y gestionar la información del interlocutor sin salir de la conversación, manteniendo toda la información relevante al alcance de tu mano.

Ver información del interlocutor

Cuando seleccionas una conversación, el panel derecho muestra automáticamente la información del interlocutor:

Información visible Descripción
Nombre y foto Nombre del interlocutor y su foto de perfil (si está disponible desde el canal).
Canal de comunicación Por cuál canal llegó el mensaje (WhatsApp, Instagram, Facebook).
Datos de contacto Teléfono, email y otros datos de contacto registrados.
Registro asociado Si está vinculado a un prospecto, persona o empresa del CRM.
Etiquetas Etiquetas aplicadas al interlocutor o al registro asociado.
Historial de actividades Notas, tareas, reuniones y otros registros de actividad previos.

Editar datos del interlocutor

Puedes actualizar la información del interlocutor directamente desde el panel del Inbox:

  1. Selecciona la conversación en la lista del Inbox.
  2. En el panel derecho, si ya el interlocutor se encuentra vinculado al CRM, en la pestaña Persona, se muestra la información actual del interlocutor.
  3. La información viene organizada en diferentes secciones (Información Principal, Perfil Profesional, Datos de Contacto, Direcciones, etc).
  4. Haz clic sobre la sección a la que pertenezca el dato que deseas editar. Haz clic en el campo que deseas editar.
  5. Modifica los datos necesarios (Por ejemplo: nombre, teléfono, email, etc.)
  6. Los cambios se guardan automáticamente y se reflejan en el registro del CRM.
ⓘ Nota: Los cambios que realices en los datos del interlocutor desde el Inbox se sincronizan automáticamente con el registro correspondiente en el CRM (Prospectos, Contactos, etc.).

Asociar un interlocutor a un registro del CRM

Cuando un interlocutor nuevo te envía un mensaje por primera vez, es posible que aún no esté vinculado a ningún registro del CRM. Puedes asociarlo manualmente:

Asociar a un registro existente:

  1. Abre la conversación del interlocutor.
  2. En el panel derecho, si ya existe algún registro coincidente por nombre, teléfono o email, se mostrarán todas las coincidencias encontradas (agrupadas por Personas, Prospectos o Empresas).
  3. Selecciona el registro correcto para vincularlo y haz clic en la opción Asociar.
  4. La conversación quedará asociada al registro del CRM y tendrás acceso a toda su información.

Crear un nuevo registro:

  1. Si el interlocutor no existe en el CRM, puedes crear un nuevo registro directamente desde el panel del Inbox.
  2. Selecciona el tipo de registro que deseas crear (Prospecto, Persona o Empresa).
  3. Completa los campos necesarios con la información disponible.
  4. Guarda el registro. Quedará automáticamente vinculado a la conversación.
✓ Consejo: Siempre intenta asociar los interlocutores a registros del CRM lo antes posible. Esto te permite tener un historial completo de interacciones y aprovechar las automatizaciones del CRM.

Agregar notas y actividades desde el chat

Desde el panel del interlocutor puedes registrar actividades sin salir del Inbox:

Actividad Descripción
Notas Registra observaciones o información importante sobre la conversación o el interlocutor.
Tareas Crea tareas de seguimiento vinculadas al registro del interlocutor.
Reuniones Programa reuniones directamente desde la conversación.
⚠ Importante: Si un interlocutor tiene múltiples conversaciones por diferentes canales (ej. te escribió por WhatsApp e Instagram), cada canal genera una conversación independiente. Al asociar ambas conversaciones al mismo registro del CRM, podrás ver el historial unificado en la ficha del contacto.

    • Related Articles

    • Cómo funciona el Inbox de Escala

      Cómo funciona el Inbox de Escala El Inbox de Escala es el centro de comunicaciones unificado del CRM donde puedes gestionar todas las conversaciones con tus contactos, prospectos y clientes desde un solo lugar. Centraliza mensajes de múltiples ...

    • Recibir y responder mensajes en el Inbox según el canal

      Recibir y responder mensajes en el Inbox según el canal El Inbox de Escala unifica los mensajes de todos tus canales conectados (WhatsApp, Instagram, Facebook) en una sola interfaz. Sin embargo, cada canal tiene particularidades propias en cuanto a ...

    • Buscar, filtrar, asignar y cerrar conversaciones

      Buscar, filtrar, asignar y cerrar conversaciones A medida que crece el volumen de conversaciones en tu Inbox, necesitarás herramientas para encontrar, organizar y gestionar las conversaciones eficientemente. En esta guía aprenderás a usar la ...

    • Información del Contacto en el Inbox

      Descripción general del panel de información del contacto. El tercer panel del Inbox muestra toda la información detallada del contacto asociado a la conversación seleccionada. Desde aquí puedes consultar datos personales, actividades y registros sin ...

    • Panel de conversación en el Inbox

      Descripción general del panel de conversación en el Inbox. El área central del Inbox es donde el agente ve el historial completo de la conversación con el contacto y redacta nuevas respuestas. Aquí se gestiona el tono, el contenido y el seguimiento ...