Usuarios autorizados: Usuarios con permisos de CRM.
La misión: Aprende a crear plantillas de email reutilizables en Escala para agilizar la comunicación con tus prospectos y contactos desde el CRM.
Las plantillas de email te permiten crear mensajes prediseñados que puedes reutilizar al comunicarte con prospectos y contactos desde el CRM. Esto ahorra tiempo y asegura que tu equipo mantenga una comunicación consistente y profesional.
¿Cómo acceder a las plantillas de email?
- Inicia sesión en crm.escala.com.
- Haz clic en tu avatar > Perfil y configuraciones.
- En el menú lateral, bajo CRM, haz clic en Plantillas Email.
Vista de la página de Plantillas
Si no tienes plantillas creadas, verás un estado vacío con el mensaje "¡Crea tu primera plantilla de email!" y el subtítulo "Facilita la comunicación con tus registros", acompañado de una ilustración y un botón + Crear.
Si ya tienes plantillas, verás una lista con las plantillas existentes que puedes buscar, editar o eliminar.
¿Cómo crear una plantilla de email?
- Haz clic en el botón + Crear.
- Ingresa un nombre para la plantilla (ej. "Seguimiento después de llamada", "Bienvenida nuevo prospecto").
- Escribe el asunto del email.
- Redacta el cuerpo del mensaje usando el editor de texto enriquecido.
- Opcionalmente, inserta variables dinámicas (campos del registro como nombre, empresa, etc.) para personalizar automáticamente cada email.
- Guarda la plantilla.
💡 Tip: Usa variables dinámicas como {{nombre}} o {{empresa}} en tus plantillas para que cada email se personalice automáticamente con los datos del registro al que lo envías. Esto mejora significativamente las tasas de respuesta.
¿Cómo usar una plantilla al enviar un email?
Una vez creada la plantilla, puedes usarla al enviar un email desde cualquier registro del CRM:
- Abre la ficha de un prospecto o contacto.
- Haz clic en el botón de enviar email.
- En el editor de email, busca la opción de plantillas.
- Selecciona la plantilla deseada. El asunto y el cuerpo se rellenarán automáticamente.
- Las variables dinámicas se reemplazarán con los datos reales del registro.
- Revisa el contenido y haz clic en Enviar.
Diferencia: Plantillas de email (CRM) vs Email Marketing
| Característica | Plantillas Email (CRM) | Email Marketing |
|---|
| Uso | Emails individuales desde registros del CRM | Campañas masivas a listas de contactos |
| Configuración | CRM > Plantillas Email | Comunicaciones > Email MKT |
| Envío | Uno a uno, desde la ficha del registro | Masivo, a segmentos completos |
⚠️ Importante: Para enviar emails desde plantillas, necesitas tener tu correo personal o compartido conectado. Si aún no lo has hecho, ve a Configuraciones > Emails para configurarlo.
Resumen de pasos
- Clic en tu avatar > Perfil y configuraciones.
- Menú lateral > CRM > Plantillas Email.
- Clic en + Crear para crear una nueva plantilla.
- Define nombre, asunto y cuerpo del mensaje.
- Usa variables dinámicas para personalización automática.
- Aplica la plantilla al enviar emails desde registros del CRM.