Crear y administrar etiquetas

Crear y administrar etiquetas

Usuarios autorizados: Administradores y usuarios con permisos de CRM.
La misión: Aprende a crear, editar y administrar etiquetas en Escala para clasificar y organizar tus prospectos, empresas y cotizaciones.

Las etiquetas en Escala te permiten clasificar registros con categorías personalizadas. Puedes usarlas para segmentar prospectos por nivel de interés, tipo de producto, origen, o cualquier otro criterio relevante para tu negocio.

¿Cómo acceder a la gestión de etiquetas?

  1. Inicia sesión en crm.escala.com.
  2. Haz clic en tu avatar (tu inicial) en la esquina superior derecha.
  3. Selecciona Perfil y configuraciones.
  4. En el menú lateral, bajo CRM, haz clic en Etiquetas.

Vista de la página de etiquetas

La página muestra el título "Administrar etiquetas" con un botón + Crear, un botón de actualizar (↻) y una barra de búsqueda por palabras claves.

La tabla de etiquetas contiene:

Columna Descripción
Nombre El nombre de la etiqueta (ej. "prioridad alta", "vip", "Interés alto").
Entidades Habilitadas Los tipos de registro a los que se puede aplicar la etiqueta, mostrados como badges de color coral: Persona, Empresa, Cotización. Una etiqueta puede aplicarse a una o más entidades.
Creación Fecha y hora en que se creó la etiqueta (formato DD/MM/AAAA HH:MM AM/PM).

¿Cómo crear una etiqueta?

  1. Haz clic en el botón + Crear en la esquina superior derecha.
  2. Seguidamente, se abrirá una ventana para que introduzcas los datos de esta nueva etiqueta. 
  3. Ingresa el nombre de la etiqueta (ej. "cliente premium", "seguimiento urgente").
  4. Selecciona las entidades habilitadas — a qué tipos de registro se podrá aplicar esta etiqueta:
    • Empresa: registros de empresas/organizaciones
    • Persona: contactos individuales
    • Tarea: registros de tareas
    • Oportunidad: registros de oportunidades
    • Cotización: cotizaciones de venta
    • Prospecto: leads o prospectos
    • Vinculación: registros de vinculación a pólizas
    • Póliza: pólizas de seguro
    • Renovación: registros de renovación de pólizas
    • Archivo: archivos
    • Reunión: registros de reuniones
    • Solicitud de cotización de Seguro: registros de solicitudes de cotización
    • Embudo: embudos de venta
  5. Puedes seleccionar una o varias entidades para la misma etiqueta.
  6. Haz clic en el botón Crear y automáticamente se añadirá a tu listado.
💡 Tip: Crea etiquetas que sean relevantes para tu proceso de ventas. Por ejemplo: "prioridad alta" para prospectos calientes, "vip" para clientes especiales, o "Interés alto" para prospectos con alta probabilidad de conversión. Las etiquetas te ayudarán a filtrar y segmentar registros rápidamente.

Editar y eliminar etiquetas

Cada etiqueta tiene un menú de tres puntos ⋮ a la izquierda que permite:

  • Editar: Cambiar el nombre o las entidades habilitadas.
  • Eliminar: Remover la etiqueta. Los registros que la tenían asignada no se ven afectados, pero perderán esa clasificación.
⚠️ Importante: Al eliminar una etiqueta, esta se removerá de todos los registros que la tenían asignada. Esta acción no se puede deshacer.

¿Cómo aplicar etiquetas a registros?

Una vez creadas las etiquetas, puedes aplicarlas desde la página de cada registro (prospecto, empresa o cotización). Dentro de la ficha del registro, busca la sección de etiquetas y selecciona las que apliquen.

Usos comunes de las etiquetas

  1. Segmentación comercial: marca contactos como "VIP", "Prioridad alta" o "Interés alto" para priorizarlos en tu gestión
  2. Clasificación por origen: etiqueta contactos según cómo llegaron (evento, referido, web, etc.)
  3. Flujos automatizados: usa etiquetas como condiciones en tus automatizaciones para ejecutar acciones específicas según la clasificación del contacto
  4. Filtrado rápido: filtra la vista de contactos o empresas por etiqueta para trabajar con grupos específicos

Resumen de pasos

  1. Clic en tu avatar > Perfil y configuraciones.
  2. Menú lateral > CRM > Etiquetas.
  3. Clic en + Crear para agregar una nueva etiqueta.
  4. Define nombre y entidades habilitadas (Persona, Empresa, Cotización).
  5. Usa la búsqueda para encontrar etiquetas existentes.
  6. Usa el menú ⋮ para editar o eliminar etiquetas.

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