Usuarios autorizados: Administradores y usuarios con permisos de CRM.
La misión: Aprende a crear, editar y administrar etiquetas en Escala para clasificar y organizar tus prospectos, empresas y cotizaciones.
Las etiquetas en Escala te permiten clasificar registros con categorías personalizadas. Puedes usarlas para segmentar prospectos por nivel de interés, tipo de producto, origen, o cualquier otro criterio relevante para tu negocio.
¿Cómo acceder a la gestión de etiquetas?
- Inicia sesión en crm.escala.com.
- Haz clic en tu avatar > Perfil y configuraciones.
- En el menú lateral, bajo CRM, haz clic en Etiquetas.
Vista de la página de etiquetas
La página muestra el título "Administrar etiquetas" con un botón + Crear, un botón de actualizar (↻) y una barra de búsqueda por palabras claves.
La tabla de etiquetas contiene:
| Columna | Descripción |
|---|
| Nombre | El nombre de la etiqueta (ej. "prioridad alta", "vip", "Interés alto"). |
| Entidades Habilitadas | Los tipos de registro a los que se puede aplicar la etiqueta, mostrados como badges de color coral: Persona, Empresa, Cotización. Una etiqueta puede aplicarse a una o más entidades. |
| Creación | Fecha y hora en que se creó la etiqueta (formato DD/MM/AAAA HH:MM AM/PM). |
¿Cómo crear una etiqueta?
- Haz clic en el botón + Crear en la esquina superior derecha.
- Ingresa el nombre de la etiqueta (ej. "cliente premium", "seguimiento urgente").
- Selecciona las entidades habilitadas: elige si la etiqueta se puede aplicar a Persona (prospectos/contactos), Empresa, Cotización, o una combinación de estas.
- Guarda la etiqueta.
💡 Tip: Crea etiquetas que sean relevantes para tu proceso de ventas. Por ejemplo: "prioridad alta" para prospectos calientes, "vip" para clientes especiales, o "Interés alto" para prospectos con alta probabilidad de conversión. Las etiquetas te ayudarán a filtrar y segmentar registros rápidamente.
Editar y eliminar etiquetas
Cada etiqueta tiene un menú de tres puntos ⋮ a la izquierda que permite:
- Editar: Cambiar el nombre o las entidades habilitadas.
- Eliminar: Remover la etiqueta. Los registros que la tenían asignada no se ven afectados, pero perderán esa clasificación.
⚠️ Importante: Al eliminar una etiqueta, esta se removerá de todos los registros que la tenían asignada. Esta acción no se puede deshacer.
¿Cómo aplicar etiquetas a registros?
Una vez creadas las etiquetas, puedes aplicarlas desde la página de cada registro (prospecto, empresa o cotización). Dentro de la ficha del registro, busca la sección de etiquetas y selecciona las que apliquen.
Resumen de pasos
- Clic en tu avatar > Perfil y configuraciones.
- Menú lateral > CRM > Etiquetas.
- Clic en + Crear para agregar una nueva etiqueta.
- Define nombre y entidades habilitadas (Persona, Empresa, Cotización).
- Usa la búsqueda para encontrar etiquetas existentes.
- Usa el menú ⋮ para editar o eliminar etiquetas.
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