Creación de plantillas de email básicas

Creación de plantillas de email básicas

Cómo crear y gestionar plantillas básicas de email

Las plantillas básicas son la forma más rápida y sencilla de crear mensajes de correo estandarizados en Escala. Están diseñadas para usuarios que necesitan plantillas de texto simple sin elementos de diseño complejos.

¿Qué son las plantillas básicas?

Las plantillas básicas son mensajes de correo electrónico en formato de texto que pueden incluir formato básico como negritas, cursivas, listas y enlaces. Son ideales para:
  1. Respuestas rápidas y frecuentes a clientes
  2. Mensajes de seguimiento comercial
  3. Confirmaciones y notificaciones simples
  4. Comunicaciones internas del equipo de ventas
A diferencia de las plantillas avanzadas, las plantillas básicas no incluyen diseño visual complejo, imágenes incrustadas o elementos interactivos.

Acceder a las plantillas básicas

Para trabajar con plantillas básicas, sigue estos pasos:
  1. Inicia sesión en crm.escala.com.
  2. Haz clic en tu avatar (tu inicial) en la esquina superior derecha.
  3. Selecciona Perfil y configuraciones.
  4. En el menú lateral, bajo CRM, haz clic en Plantillas Email.
  5. Verás la sección "Plantillas de CRM" con dos pestañas: Plantillas básicas y Plantillas avanzadas, con la pestaña de Plantillas básicas seleccionada.

Crear una plantilla básica

Para crear una nueva plantilla básica:
  1. Haz clic en el botón + Crear.
  2. Se desplegará un menú con dos opciones:
    1. Plantillas básicas: Para crear plantillas simples de texto
    2. Plantillas avanzadas: Para crear plantillas con diseño personalizado
  3. Haz clic en la opción Plantillas básicas del menú desplegable
  4. A continuación se abrirá un formulario de creación con los siguientes campos:
  5. Nombre de la plantilla. Haz clic en el texto predeterminado Nueva Plantilla. Ingresa un nombre descriptivo para la plantilla (ej. "Seguimiento después de llamada", "Bienvenida nuevo cliente"). 
  6. Asunto del email. Escribe el asunto que aparecerá en el correo cuando uses esta plantilla. Puede incluir variables dinámicas si es necesario
  7. Cuerpo del mensaje. Redacta el contenido del correo. Aquí puedes:
    1. Escribir texto normal
    2. Aplicar formato básico (negritas, cursivas, subrayado)
    3. Crear listas numeradas o con viñetas
    4. Insertar enlaces
    5. Agregar variables personalizadas para que se autocompleten con datos del contacto
  8. Entidad: Selecciona si la plantilla será para Personas o Empresas según el tipo de contacto al que enviarás el correo. También puedes dejar Entidad genérica si aplica para ambos tipos. Esto permite que si se va a personalizar el contenido de la plantilla todos los campos que se mostrarán estarán relacionados con la entidad relacionada y que esta plantilla solo estará disponible para los correos que se envien desde la entidad seleccionada.
  9. Al hacer clic sobre el control que define el Tipo de Entidad, se mostrará la siguiente ventana donde podrás seleccionar el tipo deseado, por ejemplo "Persona". Una vez seleccionado aparecerá en el selector el nombre del tipo de entidad.
  10. Al hacer clic en Personalizar (ya sea en el Asunto o en el Contenido), se mostrarán los campos relacionados con la entidad seleccionada anteriormente.
  11. Visibilidad. En la esquina superior derecha puedes seleccionar la visibilidad de la plantilla. Define quién puede ver y usar esta plantilla:
    1. Privado: Solo tú tendrás acceso a la plantilla
    2. Compartir con todos: Otros usuarios de tu equipo podrán utilizar la plantilla
  12. Una vez que hayas completado todos los campos:
    1. Revisa que el nombre, asunto y cuerpo estén correctamente escritos.
    2. Haz clic en el botón Guardar
    3. La plantilla aparecerá en la lista de plantillas básicas disponibles
💡Tip: Usa variables dinámicas como {{nombre}} o {{empresa}} en tus plantillas para que cada email se personalice automáticamente con los datos del registro al que lo envías. Esto mejora significativamente las tasas de respuesta.